Unibet и Betway ушли, Flutter появился на итальянском рынке азартных игр

Unibet и Betway являются среди первых операторов, которые могут покинуть Италию после того, как Agenzia delle Dogane e dei Monopoli переработала законодательную базу страны в области азартных игр. Первая фаза новых онлайн-игровых законов вступила в силу 13 ноября, и срок подачи заявок на получение новых лицензий истек, при этом Unibet и Betway не смогли подать заявку до истечения продленного срока.

Из 50 доступных лицензий 46 были получены операторами в новой структуре. Им придется платить увеличенную лицензионную плату, соблюдать более строгие законодательные требования и не иметь возможность эксплуатировать сестринские сайты или аффилированные сети. Последнее было одним из основных условий новой политики. Кроме того, Италия планирует ввести новые меры по защите игроков в феврале следующего года, поскольку сектор азартных игр ожидает полного перезапуска.

Фокусировка итальянского сектора азартных игр и очищение от скин-сайтов

Большая новость, которая появилась в итальянских СМИ о том, что ADM сократила количество букмекерских сайтов с 407 до 52, было трудно игнорировать. Италия имеет один из крупнейших рынков азартных игр и мобильных ставок в Европе, и его стоимость составляет более 21 миллиарда евро в год. Законодательный удар сразу же уничтожил более 87% итальянских сайтов спортивных ставок, включая бесчисленные скин-сайты, сестринские сайты, аффилированные сайты ставок и другие сублицензионные операторы. Это не означает, что все лицензированные итальянские сайты спортивных ставок запускали такие скин-сайты, но было несколько брендов, которые сильно насытили рынок. Самыми крупными были Vincitu’ srl (более 120 сайтов на момент нашей публикации) и E-Play 24 ITA Ltd (более 50 сайтов на тот момент).

Бренды, покидающие Италию на данный момент:

• Unibet
• Betway
• Betaland
• Betn1
• 1xBet

Между тем и сейчас 46 операторов подали заявки на получение новых итальянских лицензий на азартные игры, но Unibet, Betway, Betaland, Betn1 и 1xBet не были среди них. Оригинальный срок подачи заявок был установлен на 17 сентября, после чего операторы, подавшие заявки, имели 6 месяцев на то, чтобы привести свои продукты в порядок. ADM продлила срок подачи заявок до 12 ноября, и любые операторы, которые не смогли уложиться в срок, увидят истечение своих лицензий и должны будут покинуть Италию между现在 и мартом 2026 года.

Это довольно положительный исход, когда только несколько операторов решили не продлевать лицензии в Италии, но это только начало. Операторам необходимо доказать, что они полностью соответствуют новому законодательству, и распутать свою систему наследия (скин-сайты, аффилированные сети и т. д.) до марта 2026 года. Подача заявки не обязательно означает, что они получат одобрение для новых лицензий на азартные игры, ни исключает возможность того, что еще больше операторов решат уйти из страны.

Некоторые прогнозы предполагали, что рынок Италии может сократиться до 30-35 операторов к концу 2025 года, поскольку более мелкие компании и те, у кого меньше рыночной экспозиции, будут бороться за конкуренцию с новыми налогами, лицензионными сборами и ограниченными возможностями маркетинга.

Новый ландшафт лицензирования и сборов

Предыдущая лицензионная плата составляла 200 000 евро, и на ее месте новая лицензия стоит операторам 7 миллионов евро за 9-летний срок. Налог на спортивные ставки также был повышен с 24% до 24,5%, и операторы подлежат ежегодному сбору в размере 3% от их валовой выручки. Им также придется платить не менее 0,2% от их валовой выручки на инициативы по ответственной игре, хотя это будет ограничено максимальной суммой в 1 миллион евро.

Итальянский регулятор азартных игр, ADM, также переопределяет систему противодействия отмыванию денег и инициативы по защите потребителей. Лицензированные операторы должны включать сообщения, информирующие пользователей об истечении предыдущих законов и переходе на новые лицензированные платформы. Они будут нести сообщения об обновленных ограничениях в отношении расходов, депозитов и времени сессий. Другой частью законодательства является требование к игрокам повторно подтвердить свою личность, и их счета могут быть активированы только после подтверждения системой регистрации налогов, эксплуатируемой Sogei.

Хотя эти меры укрепят системы безопасности и создадут более структурированную среду для игроков, они также сделают жизнь более трудной для более мелких компаний и брендов. Соблюдение требований по противодействию отмыванию денег, повышенные сборы и ограничения Италии на маркетинг азартных игр создают проблемы для этих операторов. И, с другой стороны, это дает более крупным компаниям, которые могут позволить себе сборы и справиться с обновленными протоколами безопасности, шанс расширить свои продукты.

Законы по защите игроков в 2026 году

Вторая часть реформы вступит в силу в конце января 2026 года. С 1 февраля игроки смогут устанавливать лимиты на депозиты, устанавливать время сессий и временно или постоянно исключать себя из всех лицензированных операторов. Самоисключение будет похоже на британский GamStop или регистр Krux голландского KSA, который включает всех лицензированных операторов.

Предыдущий вариант самоисключения давал итальянцам 30 дней, 60 дней, 90 дней или неопределенный срок исключения из всех игровых активностей. Новые механизмы частичного самоисключения ADM, которые будут введены в феврале 2026 года, позволят игрокам исключать себя из выбранных игровых активностей. Следовательно, они все еще смогут получить доступ к своей учетной записи и, возможно, даже участвовать в некоторых играх или продуктах, за исключением выбранных активностей, от которых пользователь чувствует себя более склонным и хочет исключить.

Операторам необходимо быть более прозрачными в отношении своих политик KYC, AML и защиты игроков, сообщая игрокам о новых мерах или требованиях. Главная проблема для операторов – это затраты, необходимые для соблюдения этих законов, и операционные сложности, которые могут оказаться слишком дорогими или требовательными для более мелких операторов.

Среди изменений регулирования первой фазы также будут изменения для земляных казино Италии, залов бинго, игровых площадок и национальных букмекерских контор. Налогообложение, маркетинг и политики противодействия отмыванию денег будут ужесточены во всех аспектах, поскольку Италия стремится перезапустить свой рынок азартных игр и построить будущее.

Flutter укрепляет свой итальянский портфель

Flutter Entertainment (FLUT ), владелец многих брендов, включая FanDuel и William Hill, усиливает свое присутствие в Италии. Он уже владеет лицензированными итальянскими операторами, такими как Sisal, Snaitech и Betfair, и недавно Flutter интегрировал популярные бинго-продукты Tombola в платформу Sisal. Цель состоит в том, чтобы привлечь не только игроков на спортивные ставки, но и привлечь казалось бы случайных игроков в казино и бинго-энтузиастов.

Рынок будет намного менее насыщенным, и компании, такие как Flutter, получат шанс проявить свое доминирование в консолидированном итальянском секторе азартных игр. В долгосрочной перспективе Flutter и аналогичные крупные компании могут вытеснить более мелких операторов, используя свою репутацию и влияние (в дополнение к ограничениям), и получить значительную часть онлайн-доходов от азартных игр Италии к 2026 году. Некоторые эксперты отрасли предполагают, что 5 лучших операторов могут составить 80% удаленного валового дохода Италии.

Взгляд на долгосрочный рынок азартных игр Италии

Flutter Entertainment не отступает и явно возглавляет группу с инновационными новыми проектами и соблюдением регулирования. Вряд ли другие крупные операторы долго не последуют за Flutter с новыми продуктами, расширенными предложениями, возможно, ребрендингом и, возможно, даже покупкой более мелких существующих брендов. Италия является одним из лидеров европейского рынка игр, и ее индустрия спортивных ставок движется только вверх, поэтому естественно, что когда пространство очистится и появится путь вперед, более крупные бренды, скорее всего, прыгнут, чтобы захватить часть действия.

Есть много чего радоваться как игроку, поскольку больше нет скин-сайтов, улучшена соблюдение требований, игровые и ставочные платформы стали безопаснее, и высокая конкуренция заставляет операторов превосходить друг друга. Потенциальный бум уже близок, и рынок азартных игр Италии готов взлететь. Италия может служить образцовым примером для остальной Европы, если она не отпугнет операторов или не создаст слишком много ограничений для игроков, и это может послужить ей хорошо в долгосрочной перспективе.