GiG pozyskuje 8,5 mln € na zakup 80 888AFRICA od Evoke za 16,4 mln €

Gaming Innovation Group powraca na rynek konsumenckich gier hazardowych. Dostawca technologii iGaming z siedzibą na Malcie uzgodnił warunki wstępne nabycia 80 % 888AFRICA od evoke za około 16,4 mln €, finansowane z 8,5‑mln‑euroowego pozyskania kapitału, które ogłosiło i zakończyło w ciągu kilku godzin 26 sierpnia 2026 r..

Umowa, zawarta z podmiotem zależnym evoke – Virtual Emerging Entertainment Limited, przekazuje GiG kontrolę nad tym, co firma opisuje jako generującego gotówkę, rentownego, szybko rosnącego operatora B2C na wielu rynkach afrykańskich. Kwota podzielona jest na wstępną płatność w wysokości około 6 mln € oraz odroczoną płatność w okolicach 10,4 mln €. Pozostałe 20 % 888 Africa Limited pozostaje w rękach założycieli, którzy nadal aktywnie zarządzają firmą.

Transakcja została uzgodniona, ale nie jest jeszcze zamknięta. Wstępne ogłoszenie GiG podkreśla, że transakcja podlega zatwierdzeniom oraz podpisaniu umowy kupna akcji: etap, w którym strony ustaliły warunki handlowe, ale ostateczna umowa i niezbędne zgody wciąż są do uzyskania.

Jak GiG sfinansowało transakcję w jeden dzień

GiG pozyskało środki poprzez skierowaną emisję akcji połączoną z pożyczkami konwertowalnymi i pod koniec tego samego dnia potwierdziło zamknięcie obu etapów.

Etap kapitałowy polegał na emisji nowych akcji, reprezentowanych szwedzkimi certyfikatami depozytowymi, po cenie 1,725 SEK za sztukę, skierowanej do istniejących akcjonariuszy. Nabywcami byli dwaj największy akcjonariusze firmy – MJ Foundation i ZJ Foundation – oraz dyrektor generalny Richard Carter, co przyniosło 2,5 mln €. Emisja zwiększyła liczbę akcji GiG do 176 907 744, rozwodniając dotychczasowych posiadaczy certyfikatów o około 9 %.

Etap dłużny przyniósł 6 mln € w postaci dwuletnich pożyczek konwertowalnych z roczną stopą procentową 15 %, przy czym Carter był jednym z pożyczkodawców razem z Myrild AS i Nalavio Limited. Kwartał kwoty pożyczki może być konwertowany na akcje co sześć miesięcy, po cenie ustalonej 10 % poniżej średniej ważonej wolumenowo ceny handlowej z dziesięciu dni poprzedzających każde powiadomienie o konwersji. Odsetki płatne są półrocznie, a kapitał wymagalny jest po upływie dwóch lat.

Zarząd GiG stwierdził, że wybrał skierowaną emisję (nowe akcje sprzedane wybranym inwestorom, a nie najpierw wszystkim istniejącym akcjonariuszom), ponieważ mogła zostać zrealizowana szybko, taniej i wystarczająco szybko, by zabezpieczyć okazję 888AFRICA. Środki z pozyskania kapitału pokrywają początkową płatność 6 mln €, a reszta przeznaczona jest na ogólne cele korporacyjne. Jedna kwestia w powiadomieniu o zakończeniu ma znaczenie: subskrypcje akcji są uzależnione od faktycznego sfinalizowania przejęcia 888AFRICA.

Liczby transakcji i oczekiwania GiG po zamknięciu

• Łączna wartość transakcji: około 16,4 mln € za 80 % 888AFRICA
• Płatność początkowa: około 6 mln €
• Wartość odroczona: około 10,4 mln €
• Łączna kwota pozyskania kapitału: 8,5 mln € — 2,5 mln € w akcjach po cenie 1,725 SEK, 6 mln € w pożyczkach konwertowalnych
• Warunki pożyczki konwertowalnej: dwa lata, 15 % rocznej stopy procentowej, konwersja z 10 % dyskontem
• Prognoza pro forma: łączny przychód w wysokości 44–48 mln € oraz skorygowany EBITDA 5–7 mln € za rok obrotowy 2026

Ta ostateczna liczba jest własną prognozą GiG i opiera się na założeniu: uwzględnia pełny wkład 888AFRICA w czwartym kwartale 2026 roku, co oznacza, że firma spodziewa się zamknięcia transakcji w czasie umożliwiającym konsolidację wyników operatora przed końcem roku. Cena 16,4 mln € sugeruje również łączną wycenę całego 888AFRICA na około 20,5 mln €.

Dostawca B2B kupuje operatora B2C

Nabycie odwraca strategiczny kierunek, który ukształtował GiG Software w jego obecnej formie. Materiały firmy opisują ją jako czysty biznes B2B w dziedzinie technologii iGaming, dostawcę platform, zakładów sportowych, loterii oraz narzędzi AI licencjonowanych w ponad 30 regulowanych jurysdykcjach, zbudowany, aby obsługiwać innych operatorów, a nie prowadzić własne marki konsumenckie. Standardowy opis inwestorów GiG powtarza tę tożsamość: firma technologiczna B2B, której własna technologia napędza partnerów na całym świecie.

Zakup 888AFRICA przywraca do grupy operację skierowaną do konsumentów, generującą przychody z zakładów i gier. GiG przedstawia ten ruch w kategoriach liczb, a nie zmiany strategii: podkreśla rentowność i generowanie gotówki przez cel, a także łączne przychody i wskaźniki EBITDA, które planuje wykazać za 2026 rok. Transakcja wprowadza GiG również na regulowane rynki afrykańskie, które nie były dotąd częścią jego działalności w Malcie, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Brazylii, Kanadzie i Filipinach.

Evoke nadal sprzedaje części biznesu

Dla sprzedającego, zbycie 888AFRICA jest kolejnym krokiem w długotrwałym dążeniu do uproszczenia grupy i pozyskania gotówki. Akcjonariusze Evoke w tym miesiącu poparli przejęcie wyłącznie akcjami przez Bally’s i Intralot, co Gaming.net opisał jako nasilenie presji płynnościowej nabywców zwiększające się problemy z płynnością. Nastąpiło to po półrocznym okresie, w którym evoke utrzymało przychody na stałym poziomie, podczas gdy podatek w wysokości 46 mln £ obniżył zysk.

Sprzedaż 80 % udziału w rentownym afrykańskim operatorze za 16,4 mln € — przy jednoczesnym pozostawieniu założycieli z pozostałą jedną piątą — wpisuje się w schemat grupy redukującej aktywa przed własną zmianą kontroli. Dla GiG ta sama transakcja przekształca firmę z dostawcy technologii w współwłaściciela operatora konsumenckiego, a konsolidacja wyników 888AFRICA w czwartym kwartale będzie pierwszym testem, jak wygląda połączona grupa na papierze.