Frankrijks casino’s kunnen een nieuwe uitdager krijgen in Banijay JOA Groupe-acquisitie

Kijk uit Groupe Barrière en Groupe Partouche, want er kan een nieuwe speler in de Franse landbased casino-industrie komen. Nou, niet helemaal nieuw, want JOA Groupe is officieel de derde grootste nationale operator en de tweede qua aantal casino’s, en begin juli is het overgenomen door de Franse televisie- en productiemaatschappij Banijay. Wat ziet de tv-distributeur in casino’s en gokken? Het blijkt dat ze daar veel in zien, want de groep heeft in april ook de Duitse sportweddenschapsmaatschappij Tipico overgenomen, en ze zien JOA als een nieuwe mijlpaal in de langetermijnstrategie.

Via Tipico Group wil Banijay Gaming (de gaming-afdeling van het bedrijf) de digitale infrastructuur van JOA Groupe uitbreiden naar het brede netwerk van landbased casino’s. Met financiering van Blackstone en Kings Park Capital belooft Banijay een oorlogskas aan middelen te investeren in de casino’s van JOA Groupe, die voornamelijk klein tot middelgroot zijn, en die de sector kunnen verstoren. Groupe Barrière en Groupe Partouche zijn nog steeds reuzen in de Franse landbased casino-industrie, maar ze krijgen serieuze concurrentie.

Banijay Gaming Acquires JOA Groupe

Banijay heeft de overname van JOA Groupe aangekondigd op 6 juli, met financiering van de twee investeringsgroepen via een put-optieovereenkomst. Het doel is nu voor Banijay Gaming om te steunen op de digitale expertise van de andere overname, Tipico Group, en om de landbased casino-netwerk van JOA in Frankrijk te versterken, door de ontwikkeling lokaal en internationaal te versnellen. De voltooiing van de overname wordt verwacht in de tweede helft van het jaar, met overleg met de vertegenwoordigers van de werknemers en alle regulatoire gaming-goedkeuringen die moeten worden voltooid.

Laurent Lassiaz, de voorzitter van JOA die aanblijft, zei:

“De overname door Banijay Gaming betekent een spannend nieuw hoofdstuk voor JOA. Na een succesvolle periode met Blackstone en Kings Park Capital, die de basis legden voor onze groei, hebben we een andere langetermijnpartner gevonden met wie we een gemeenschappelijke visie voor de toekomst delen… Samen zullen we ideaal geplaatst zijn om onze ambities in Frankrijk en internationaal na te streven.”

JOA Landbased Casinos

JOA Groupe heeft indrukwekkende cijfers in de Franse landbased casino-industrie, met een netwerk van 33 landbased casinos, dat ongeveer 430 miljoen euro aan bruto-omzet genereert en meer dan 2.100 mensen in dienst heeft. Maar het is nog steeds ver verwijderd van de twee belangrijkste bedrijven, Groupe Barrière en Groupe Partouche, die enkele van de grootste landbased casinos in Frankrijk bezitten.

Groupe Barrière heeft 27 vestigingen in Frankrijk, met 3 in Zwitserland, 1 in Portugal, 1 in Ivoorkust en 2 in Egypte. Het heeft 5 van de grootste casinos in Frankrijk, waaronder die in Enghien-les-Bains, Blotzheim, Toulouse, Bordeaux en Lille. En dan is er Groupe Partouche, die 38 casinos in Frankrijk heeft, met aanvullende casinos in Zwitserland, België en Tunesië. De grootste hiervan zijn de casinos in Cannes, Aix-en-Provence, La Grande-Motte en Le Touquet.

• Joa Groupe: 33 binnenlandse casinos. Grootste casino: Casino JOA de Montrond-les-Bains
• Groupe Barrière: 27 binnenlandse casinos + 7 internationale casinos. Grootste casino: Enghien-les-Bains
• Groupe Partouche: 27 binnenlandse casinos + 6 internationale casinos. Grootste casino: Pasino de Aix-en-Provence

JOA Groupe bestaat sinds 1948 en de 33 casinos die het nu bezit, zijn voornamelijk kleinere, regionale bestemmingen. De belangrijkste casinos zijn Casino de Montrond, Casino de Saint-Paul-lès-Dax, Casino de La Seyne-sur-Mer en Casino de Fécamp. In totaal heeft JOA meer dan 3.000 sleutelautomaten en 135+ goktafels, die roulette, blackjack, verschillende poker-spellen en jackpot-titels aanbieden.

Wie zijn Banijay

Opgericht in 2007 is Banijay Entertainment het best bekend als de grootste internationale contentproducent en -distributeur. Het heeft een diepe portfolio van producties, waaronder realityshows, praatprogramma’s, spelshows, films en series. Hoewel Banijay in 2024 begon met het vormgeven van zijn gaming-afdeling, door FL Entertainment om te dopen tot Banijay Group. Nu, met de komst van Tipico naar eerdere overnames zoals Admiral en Betclic, wordt de Banijay Gaming-platform gevormd tot een van de meest concurrerende sportweddenschapsplatforms in Europa.

Het omvat meer dan 55 sporten, casinospellen, poker en paardenrennen (hoewel dit alleen in Frankrijk is) en heeft meer dan 2 miljoen actieve gebruikers per maand. De toevoeging van JOA Groupe geeft de gaming-afdeling een nieuwe verticale om uit te breiden. Retail sportweddenschappen en het brengen van hun digitale expertise om de regionale gaming-vestigingen van JOA te verbeteren. Met casinos verspreid over Normandië, de Landes en Baskenland, Pyrénées-Orientales, de Franse Rivièra, Rhône-Alpes en Bourgogne-Franche-Comté, heeft Banijay een sterk netwerk om zowel lokale als reizende gasten te bereiken.

De Franse landbased casino-sector

Als je alleen naar cijfers kijkt, heeft Frankrijk de grootste landbased casino-markt in Europa. Het heeft meer dan 200 casinos, in vergelijking met ongeveer 140 casinos in het Verenigd Koninkrijk, 120 Duitse casinos en ongeveer 50 casinos in Spanje. Zeker, veel van deze zijn geen enorme instellingen zoals de US Las Vegas Strip-casinos, of de mega-casino-resorts in Macau. Noch zijn ze zo diep historisch als de handvol Italiaanse casinos, of zo grandioos als de paar Zwitserse landbased casinos. Maar Frankrijk heeft de cijfers.

Er zijn een paar dingen om op te merken over de Franse landbased casino-industrie voor Banijay Group. Zoals, de hoofdstad Parijs heeft een geen-casino-regel. Alleen gaming-clubs (clubs de jeux) zijn toegestaan, die poker, blackjack en baccarat kunnen aanbieden, maar geen roulette of sleutelautomaten. Dat is best een pijnlijke omissie, want sleutelautomaten zijn de meest populaire casinospellen, en roulette is ontstaan in Frankrijk. De Franse roulette-variant is zeer populair in Franse casinos, met regels zoals La Partage en En Prison die het huisvoordeel ten gunste van de spelers verlagen.

Het andere grote verrassende feit over Frankrijk is dat, terwijl de landbased casino-industrie enorm is, online casinos strikt verboden zijn. Je kunt online sportweddenschappen plaatsen, weddenschappen op paardenrennen en zelfs toegang krijgen tot online pokerspellen in Frankrijk, maar online casinos zijn een no-go.

Online Casinos in Frankrijk

Tenminste, voorlopig. Omdat de Franse regering het idee heeft geopperd om online casinos te legaliseren, zelfs zo recent als 2025, maar deze hebben historisch gezien te maken gehad met sterke tegenstand van de landbased casinos en lokale autoriteiten. Online sportweddenschappen werden in 2010 gelegaliseerd en worden gereguleerd door de Autorité Nationale des Jeux, die ook verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van illegale online casinos in het land.

Frankrijk is een van de laatste landen in Europa dat online casinos nog niet heeft gelegaliseerd, en terwijl er veel gegadigden zouden zijn die geïnteresseerd zouden zijn in een potentieel markt, zijn er nog geen voorstellen die tot wasdom zijn gekomen. Banijay Gaming, die een sterke online sportweddenschapsdivisie heeft, is een van de belangrijkste spelers hier. Maar als het onderwerp van online casinos ooit opnieuw in Frankrijk wordt besproken, zou dit ook Banijay Gaming ten goede komen, omdat ze de gevestigde JOA-casino-merk kunnen gebruiken met de digitale oplossingen en infrastructuur. Het blijft voorlopig een potentieel toekomstige markt.

Banijay Gaming’s Internationale Uitbreiding

Terugkerend naar die verklaring van Banijay Gaming, en we konden niet helpen maar speculeren wat Banijay bedoelt met “het versnellen van JOA’s volgende fase van ontwikkeling in Frankrijk en internationaal”. JOA Groupe, in tegenstelling tot Barrière en Partouche, heeft geen internationaal portfolio van casinos. Het is echt alleen gefocust op Frankrijk, naast de belangrijkste resortgebieden en regionale toeristische bestemmingen, specifiek de Franse Rivièra en het zuiden van Frankrijk.

Banijay, het entertainmentbedrijf, heeft activa in Frankrijk, Duitsland, Israël, Italië, de Benelux, de Noordse landen, Spanje en Portugal, Australië en Nieuw-Zeeland, Latijns-Amerika, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Azië. Echt, het heeft alle belangrijkste markten onder de knie. Banijay, het gamingbedrijf, bezit Betclic, de Duitse Tipico Group en Admiral Technologies (niet te verwarren met Admiral Casino UK, een iGaming- en landbased casino-merk). Tipico is een belangrijk merk in Duitsland, Admiral heeft een sterke aanwezigheid in Oostenrijk en Betclic is het equivalent in de Franse online weddenschapsscène.

Waar het JOA Groupe Naar Toe Kan Leiden

Dus als ze het portfolio van JOA zouden versterken met internationale landbased casinos, zijn er twee belangrijkste paden die Banijay Gaming kan nemen (of beide, als ze de middelen hebben).

Een is om Barrière en Partouche te volgen in de uitbreiding naar Franstalige en aangrenzende landen, zoals Spanje, Portugal, Zwitserland, Ivoorkust, België en Tunesië.

Of, om hun eigen formule te maken, steunend op hun Oostenrijkse en Duitse merken, en kansen zoeken om uit te breiden naar die landen. In beide gevallen zullen de lokale regelgevingen van toepassing zijn – het zal bijna onmogelijk zijn om de Zwitserse, Duitse of Oostenrijkse landbased casino-industrie te doorbreken, waar de commerciële casinos ofwel door de staat worden gerund ofwel zwaar zijn verbonden met door de staat gerunde organisaties. Maar als iemand het kan doen, kan een groot leidende merk als Banijay een pad vinden.

En terug in Frankrijk, waar het het makkelijkst is om het netwerk van JOA Groupe te versterken, als deze overname wordt goedgekeurd, dan kunnen Barrière en Partouche in de komende jaren een serieuze concurrent te maken krijgen.