Bally’s, WhiteHawk 브롱크스 카지노 거래에서 $400M 마감 기간 대출 확보

Bally’s Corporation은 2026년 9월 14일자 발표에서 WhiteHawk Capital Partners, LP가 주도하는 새로운 자금을 확보했으며, 이는 Bally’s Bronx 카지노 프로젝트의 사전 건설 작업 및 일반 기업 목적에 사용됩니다. 이 자금은 총 원금 $400 백만의 마감일 기간 대출 약정과 총 원금 $160 백만의 연기 인출 기간 대출 약정으로 구성됩니다.

대출금 수익금은 Bally’s Bronx 프로젝트 개발과 관련된 특정 사전 건설 비용 및 지출을 충당하는 데 사용되며, 일부 수익금은 회사의 일반 기업 목적에 활용됩니다. Bally’s는 이 자금이 2026년 3분기에 마감될 것으로 예상한다고 밝혔으며, 이는 규제 승인 및 기타 일반적인 마감 조건 충족을 전제로 합니다.

대출 계약 조건

2026년 9월 14일에 미국 증권거래위원회에 제출된 Form 8-K는 2026년 9월 4일에 체결된 대출 및 담보 계약을 공개합니다. 차입자는 Bally’s New York Operating Company, LLC이며, Bally’s의 간접 전액 출자 자회사이고, 일부 다른 Bally’s 자회사들이 보증인으로 참여했으며, WhiteHawk Capital Partners, LP가 대출자들의 대리인으로 활동합니다.

계약에 따라 대출자는 $400 백만 마감일 약정과 $160 백만 연기 인출 약정으로 구성된 선순위 담보 기간 대출 약정을 제공합니다. 대출의 초기 자금 조달은 규제 승인 및 기타 일반적인 선행 조건 충족을 전제로 합니다. 대출은 초기 자금 조달 후 18개월에 만기가 도래하며, 자금이 제공되면 해당 이자 기간에 적용되는 Term SOFR에 통상적인 최저 금리를 적용한 연간 이자율에 8.50%를 가산한 금리로 이자를 지급합니다.

제출 서류에 따르면, 대출은 Bally’s New York 보증 자회사들이 보증하고, 뉴욕 대출 당사자의 거의 모든 자산을 담보로 제공하되 일부 예외가 적용됩니다.

의무 선불 조항에 따라 대출 당사자는 특정 자산 매각 수익, 재해 사건(예외 적용) 및 특정 허가되지 않은 부채 발행 등 특정 사건 발생 시 대출을 선불해야 합니다. 대출은 언제든지 전액 또는 일부를 프리미엄이나 벌금 없이 자발적으로 선불할 수 있으나, 전액 선불 시에는 통상적인 선불 수수료가 부과됩니다.

계약에는 특정 예외와 조건에 따라 대출 당사자가 추가 부채를 발생시키거나 배당금을 지급하거나 기타 제한된 지급을 하는 것, 자산을 매각하거나 특정 투자를 수행하고 유치권을 설정하는 능력을 제한하는 조항이 포함되어 있습니다. 또한 Bally’s Bronx 프로젝트와 관련된 건설 및 개발 조항도 포함됩니다.

채무불이행 사유에는 지급 불이행, 진술 및 보증 위반, 조항 위반, 교차 불이행, 특정 파산 및 지급불능 사건, 판결 불이행 및 지배권 변경, 대출 상환 가속 및 미자금 약정 종료를 허용하는 조항, 그리고 발생된 이자와 적용 수수료가 포함됩니다. 해당 서류는 2026년 9월 14일 Bally’s 최고 법무 책임자 Kim M. Barker가 서명했으며, 회사가 같은 날 계약을 발표하는 보도 자료를 발행했으며 이를 서류의 부속 전시물로 제공했다고 명시합니다.

경영진 발언 및 거래 자문사

Bally’s 이사회 의장 Soo Kim은 이번 자금 조달이 프로젝트의 사전 건설 단계와 회사의 광범위한 자본 계획을 앞당긴다고 말했습니다. “이 중요한 자금 조달 덕분에 사전 건설 계획 과정을 진행할 수 있어 남은 자본 조달을 완료하고 일정에 맞출 준비가 됩니다,”라고 Kim은 말했습니다. “또한 추가 유동성은 다른 자본 기회에 대한 유연성을 높여줍니다.”

Citizens Capital Markets는 이번 거래에서 Bally’s의 재무 자문을 담당했습니다. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP는 법률 자문을 맡았습니다.

WhiteHawk 매니징 파트너 Bob Louzan은 이번 자금 조달이 브롱크스 프로젝트의 다음 단계를 지원한다고 말했습니다. “우리는 브롱크스 프로젝트의 중요한 다음 단계에서 Bally’s와 파트너 관계를 맺게 되어 기쁩니다,”라고 Louzan은 말했습니다. “이 자금 조달은 복잡한 거래에 대한 유연한 자본 솔루션을 구조화할 수 있는 우리의 역량을 보여주며, Bally’s가 보다 광범위한 자금 계획을 추진함에 따라 프로젝트의 사전 건설 작업을 지원할 것입니다.”

Bally’s Bronx 라이선스 이력

해당 뉴욕 게임 시설 위치 위원회는 프로젝트를 Bally’s Bronx로 명시하고, 신청자는 Bally’s NY Operating Company LLC이며, 위치는 브롱크스 Ferry Point, 450 Hutchinson Parkways입니다.

Bally’s Bronx 커뮤니티 자문 위원회는 2025년 9월 29일 제안을 게임 시설 위치 위원회에 진행하도록 5대 1로 투표했습니다. 위원회는 2025년 12월 1일 뉴욕 주 게임 위원회가 Bally’s Bronx에 라이선스를 부여하도록 만장일치로 결정했습니다.

게임 위원회는 2025년 12월 15일 Bally’s Bronx에 상업 카지노 라이선스를 발급하는 것을 만장일치로 승인했습니다.