Bally’s osigurava $400 milijuna u WhiteHawk terminskim zajmovima za Bronx casino

Bally’s Corporation objavila je 2. listopada 2026. da je zatvorila prethodno najavljenu financijsku transakciju pod vodstvom WhiteHawk Capital Partners, LP. Tvrtka je primila početno financiranje od $400 milijuna u terminskim zajmovima za podršku razvoju projekta Bally’s Bronx casino, prema priopćenju tvrtke.

Prema priopćenju, prihodi će pokriti određene predgradbene troškove i izdatke povezane s razvojem u Bronxu, a dio će se upotrijebiti za opće korporativne svrhe, uključujući transakcijske naknade i troškove nastale pri zatvaranju. Dodatnih $160 milijuna u odgođenim obvezama terminskih zajmova ostaje dostupno za buduće isplate kako bi se podržao daljnji razvoj projekta.

Zatvaranje je provedeno putem izmijenjenog i ponovljenog ugovora o zajmu i osiguranju sklopljenog 1. listopada 2026., prema Formi 8‑K podnesenoj američkoj Komisiji za vrijednosne papire. Bally’s New York Operating Company, LLC, neizravna u cijelosti u vlasništvu Bally’s, i određene druge podružnice sklopile su ugovor s WhiteHawk Capital Partners, LP, kao agentom za zajmodavce.

Prema podnesku, određene dodatne podružnice osnovane u vezi s projektom u Bronxu dodane su kao obveznici prema izmijenjenom ugovoru, a obveze terminskih zajmova na datum zatvaranja u potpunosti su financirane 1. listopada 2026. Oktobarski ugovor izmijenio je i ponovio izvorni ugovor o zajmu u cijelosti, a ostali bitni uvjeti su u skladu s prethodnim ugovorom.

Bally’s prethodno je objavio financiranje 14. rujna 2026., otkrivajući da su njegove podružnice u New Yorku ušle u izvorni ugovor o zajmu i osiguranju od 4. rujna 2026. Forma 8‑K podnesena 14. rujna 2026. navela je da je početno financiranje zajmova podložno regulatorkom odobrenju i ispunjenju drugih uobičajenih prethodnih uvjeta.

Uvjeti zajma

Prema uvjetima navedenim u tom podnesku, zajmovi dospijevaju 18 mjeseci nakon početnog financiranja. Kamata iznosi stopu po godini jednaku Term SOFR za primjenjivo razdoblje, uz uobičajeni minimalni prag, plus 8,50 %. Zajmove jamče podružnice Bally’s New York koje su jamci i osigurani su praktički svim imovinama strana zajmoprimaca Bally’s New York, uz određene iznimke.

Ugovor uključuje obvezne odredbe o prijevremenoj otplati koje zahtijevaju od stranaka zajmoprimaca da prijeplate zajmove pri određenim događajima, uključujući prihode od prodaje određenih sredstava, događaje nastale nesrećama uz iznimke i određena neodobrena izdavanja duga. Zajmove je moguće otplatiti u cijelosti ili djelomično u bilo kojem trenutku bez premije ili kazne, osim u slučaju potpune prijevremene otplate, na koju se primjenjuje uobičajena naknada za prijevremenu otplatu.

Ugovorne odredbe, uz određene iznimke i kvalifikacije, ograničavaju mogućnost strana zajmoprimaca Bally’s New York da preuzmu dodatno zaduživanje, isplaćuju dividende ili vrše određena druga ograničena plaćanja, prodaju imovinu, izvrše određena ulaganja i odobre založna prava. Također sadrži odredbe o izgradnji i razvoju koje se odnose na projekt Bally’s Bronx.

Dogadaji neispunjenja uključuju neplaćanja, kršenja izjava i jamstava, kršenja ugovornih odredbi, međusobna neispunjenja, određene događaje stečaja i insolventnosti, neispunjenja presuda i promjenu kontrole. Ove odredbe omogućuju ubrzanje otplate zajmova i raskid nefinanciranih obveza, zajedno s dospjelom kamatom i primjenjivim naknadama.

Razvoj u Bronxu

Bally’s opisuje projekt Bronx kao integrirani kasino razvoj u vrijednosti od $4,0 milijarde, za koji tvrtka očekuje otvaranje do 2030. godine. Prema tvrtki, projekt će sadržavati 3 milijuna kvadratnih stopa gaming prostora, hotel s 500 soba, dvoranu za događaje za 2 000 osoba i golf teren s 18 rupa.

Citizens Capital Markets & Advisory je djelovao kao financijski savjetnik Bally’s Corporation u vezi s financiranjem, a Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP je bio pravni savjetnik tvrtke.

Puni tekst izmijenjenog i ponovljenog ugovora o zajmu i osiguranju bit će priložen kao dodatak kvartalnom izvješću Bally’s na obrascu 10‑Q za kvartal zaključen 30. rujna 2026, prema listopadskom podnesku. Forma 8‑K potpisana je od strane glavnog pravnog službenika Kim M. Barker, a priopćenje tvrtke od 2. listopada 2026. priloženo je kao dodatak trenutnom izvješću.