फंडिंग
Playtech ने €350 मिलियन वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स जारी करके 2028 का ऋण समाप्त करने की योजना बनाई
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Playtech plc ने €350 मिलियन की पेशकश को मूल्यांकित किया, जिसमें 5.5 प्रतिशत वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स 2031 में परिपक्व होते हैं, और शुद्ध आय का उपयोग सभी बकाया €300 मिलियन 5.875 प्रतिशत वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स 2028 में परिपक्व को रिडीम करने के लिए किया जाएगा, कंपनी ने एक नियामक घोषणा में 15 सितंबर 2026 को कहा।
Playtech ने कहा कि नई नोट्स को जारी होने पर S&P Global Ratings UK Limited द्वारा BB- और Moody’s Investors Service Ltd द्वारा Ba2 रेटिंग मिलने की उम्मीद है। नई नोट्स के निपटान की तिथि 22 सितंबर 2026 निर्धारित है।
नई नोट्स की शर्तें
आवेदन आयरिश स्टॉक एक्सचेंज plc, जो Euronext Dublin के रूप में ट्रेड करता है, को किया जाएगा ताकि नई नोट्स को Euronext Dublin की आधिकारिक सूची में शामिल किया जा सके और Euronext Dublin के एक्सचेंज‑नियंत्रित बाजार, ग्लोबल एक्सचेंज मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अनुमति दी जा सके।
नई नोट्स के पूर्ण विवरण को एक अंतिम ऑफरिंग सर्कुलर में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे Playtech 18 सितंबर 2026 के आसपास प्रकाशित करने का इरादा रखता है। प्रकाशन के बाद, ऑफरिंग सर्कुलर की प्रतियां Citibank N.A., लंदन शाखा, प्रमुख भुगतान एजेंट, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, लंदन के कार्यालयों तथा Euronext Dublin की वेबसाइट पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी। घोषणा में कहा गया है कि यह किसी भी अधिकार क्षेत्र में सिक्योरिटीज़ की बिक्री का प्रस्ताव नहीं है और निवेशकों को केवल ऑफरिंग सर्कुलर में सम्मिलित जानकारी के आधार पर ही सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब या खरीदना चाहिए।
प्राप्तियों का उपयोग और 2028 नोट्स की रिडेम्पशन
जारी किए गए इश्यू की शुद्ध आय सभी बकाया €300 मिलियन 5.875 प्रतिशत वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स 2028 में परिपक्व, जिन्हें घोषणा में मौजूदा नोट्स कहा गया है, को रिडीम करेगी और उन नोट्स पर रिडेम्पशन प्रीमियम तथा संचित ब्याज के साथ-साथ अन्य लेनदेन‑संबंधी लागत और खर्चों का भुगतान करेगी, Playtech ने कहा। शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
कंपनी ने 15 अक्टूबर 2026 को मौजूदा नोट्स को रिडीम करने का नोटिस जारी किया है। रिडेम्पशन इस शर्त पर है कि नई नोट्स के जारी होने के बाद और जारीकर्ता को नई नोट्स की शुद्ध आय प्राप्त होने पर यह बंद हो।
नई नोट्स के जारी होने और मौजूदा नोट्स की रिडेम्पशन के बाद, घोषणा के अनुसार Playtech की एकमात्र महत्वपूर्ण बकाया उधारी नई नोट्स होंगी। कंपनी एक €225 मिलियन का रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा भी बनाए रखती है, जो वर्तमान में नहीं ली गई है।
बुकरनर और वितरण प्रतिबंध
Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc और MUFG Securities EMEA plc इस लेनदेन में संयुक्त बुकरनर के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि AIB Group (UK), p.l.c., जो Allied Irish Bank (GB) के रूप में ट्रेड करता है, सह‑प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है।
नई नोट्स को US Securities Act of 1933 के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है और नहीं किया जाएगा, और इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर या US व्यक्तियों के खाते या लाभ के लिए पेश या बेचा नहीं जा सकता, सिवाय उन लेनदेन के जो अधिनियम की पंजीकरण आवश्यकताओं से मुक्त हैं। Playtech ने कहा कि वह किसी भी हिस्से को US securities कानूनों के तहत पंजीकृत करने या संयुक्त राज्य में सार्वजनिक securities पेशकश करने का इरादा नहीं रखता, और घोषणा को US में ले जाया या प्रसारित नहीं किया जा सकता।
घोषणा में उल्लिखित उत्पाद‑शासन मूल्यांकनों के तहत, नई नोट्स का लक्ष्य बाजार केवल योग्य काउंटरपार्टीज़ और पेशेवर ग्राहकों के लिए है, जो EU के MiFID II नियमों और UK MiFIR दोनों के अंतर्गत आता है। नई नोट्स को यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र या यूके में रिटेल निवेशकों को पेश, बेचा या उपलब्ध कराने का इरादा नहीं है। रिटेल निवेशकों को नई नोट्स की पेशकश या बिक्री के लिए आवश्यक कोई प्रमुख सूचना दस्तावेज़ तैयार नहीं किया गया है, और यूके रिटेल निवेशकों के लिए समकक्ष प्रकटीकरण दस्तावेज़ भी तैयार नहीं किया गया है, घोषणा में कहा गया है।
1999 में स्थापित और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य बाजार में सूचीबद्ध, Playtech खुद को ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग उद्योग के लिए व्यवसाय‑से‑व्यवसाय प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में वर्णित करता है। कंपनी का कहना है कि उसके पास 20 देशों में 7,400 से अधिक कर्मचारी हैं और वह विश्व भर में 50 से अधिक नियामक और नियामक क्षेत्रों में कार्य करता है।
घोषणा के अनुसार, Playtech ऑपरेटरों को एक स्वामित्व वाली एंड‑टू‑एंड टर्नकी समाधान प्रदान करता है जिसमें उसका प्लेटफ़ॉर्म, जिसे PAM+ के नाम से जाना जाता है, साथ ही कंटेंट और सेवाएँ शामिल हैं। कंपनी के उत्पाद सूट में कैसिनो, लाइव कैसिनो, स्पोर्ट्स बेटिंग, बिंगो और पोकर शामिल हैं।
