Frankrigs kasinoer kan få en ny udfordrer i Banijay JOA Groupe-acquisition

Se ud til Groupe Barrière og Groupe Partouche, for der kan være en ny spiller i den franske landbaserede kasinoindustri. Vel, ikke helt ny, da JOA Groupe officielt er den tredjestørste nationale operatør og anden efter antal kasinoer, og i begyndelsen af juli blev det købt af den franske tv- og produktionsselskab, Banijay. Hvad ser tv-distributøren i kasinoer og gambling? Det viser sig, at de ser ret meget, da gruppen også købte det tyske sportsbetningsfirma Tipico i april, og de vurderer JOA som et nyt milepæl i den langsigtede vækststrategi.

Gennem Tipico Group søger Banijay Gaming (gaming-kanalen i selskabet) at udvide den digitale infrastruktur til JOA Groupe’s bredde netværk af landbaserede kasinoer. Med finansiering fra Blackstone og Kings Park Capital lover Banijay at indsætte en krigskiste af ressourcer i JOA Groupe’s kasinoer, som er mest små til mellemstore, og som kan godt forstyrre sektoren. Groupe Barrière og Groupe Partouche er stadig giganter i den franske landbaserede kasinospil, men de har alvorlig konkurrence lige om hjørnet.

Banijay Gaming køber JOA Groupe

Banijay meddelte sin køb af JOA Groupe den 6. juli, med finansiering fra de to investeringsgrupper gennem en købsaftale. Målet nu for Banijay Gaming er at læne sig op ad den digitale ekspertise fra deres anden erhvervelse, Tipico Group, og til at styrke JOA’s landbaserede kasinonetværk i Frankrig, hvilket kan fremskynde deres udvikling lokalt og internationalt. Afslutningen af købet forventes i den anden halvdel af året, med konsultation af medarbejderrepræsentanter og alle reguleringsgodkendelser skal være afsluttet.

Laurent Lassiaz, formand for JOA, der bliver, sagde:

“At blive en del af Banijay Gaming markerer en spændende ny kapitel for JOA. Efter en succesfuld periode med Blackstone og Kings Park Capital, som lagde grundlaget for vores vækst, har vi fundet en anden langsigtede partner, som deler vores fælles vision for fremtiden… Sammen vil vi være ideelt positioneret til at forfølge vores ambitioner i Frankrig og internationalt.”

JOA Landbaserede kasinoer

JOA Groupe har imponerende tal i den franske landbaserede kasinosektor, med et netværk af 33 landbaserede kasinoer, som genererer ca. 430 millioner euro i bruttoindtægt og beskæftiger over 2.100 mennesker. Men det er stadig ret langt fra de to største selskaber, Groupe Barrière og Groupe Partouche, som ejer nogle af de største landbaserede kasinoer i Frankrig.

Groupe Barrière har 27 kasinoer i Frankrig, med 3 i Schweiz, 1 i Portugal, 1 i Elfenbenskysten og 2 i Ægypten. De har 5 af de største kasinoer i Frankrig, herunder dem i Enghien-les-Bains, Blotzheim, Toulouse, Bordeaux og Lille. Og så er der Groupe Partouche, som har 38 kasinoer i Frankrig, med yderligere kasinoer i Schweiz, Belgien og Tunesien. De største af disse inkluderer kasinoerne i Cannes, Aix-en-Provence, La Grande-Motte og Le Touquet.

• Joa Groupe: 33 indenlandske kasinoer. Største kasino: Casino JOA de Montrond-les-Bains
• Groupe Barrière: 27 indenlandske kasinoer + 7 internationale kasinoer. Største kasino: Enghien-les-Bains
• Groupe Partouche: 27 indenlandske kasinoer + 6 internationale kasinoer. Største kasino: Pasino de Aix-en-Provence

JOA Groupe har været aktiv siden 1948, og de 33 kasinoer, de ejer i øjeblikket, er mest små til mellemstore, regionale destinationer. Deres hovedkasinoer inkluderer Casino de Montrond, Casino de Saint-Paul-lès-Dax, Casino de La Seyne-sur-Mer og Casino de Fécamp. I alt har JOA over 3.000 spilleautomater og 135+ spilleborde, som tilbyder roulette, blackjack, forskellige poker-spil og jackpot-titler.

Hvem er Banijay

Stiftet i 2007 er Banijay Entertainment bedst kendt som verdens største internationale indholdsproducent og -distributør. De har en dyb portefølje af produktioner, herunder realityshows, talkshows, spilshows, film og serier. Selvom Banijay i 2024 begyndte at forme sin gaming-afdeling, omdøbte de FL Entertainment til Banijay Group. Nu, med ankomsten af Tipico til tidligere erhvervelser som Admiral og Betclic, er Banijay Gaming-platformen ved at blive en af de mest konkurrencedygtige sportsbetningsplatforme i Europa.

Den dækker over 55 sportsgrene, kasinospil, poker og hestevæddeløb (om end dette kun er i Frankrig), og har over 2 millioner aktive brugere hver måned. Tilføjelsen af JOA Groupe giver gaming-afdelingen en ny vertikal til at udvide ind i. Detailhandels sportsbetning og indføring af deres digitale ekspertise for at forbedre de regionale spillesteder i JOA. Med kasinoer spredt ud over Normandiet, Landes og Baskerland, Pyrénées-Orientales, den franske Riviera, Rhône-Alpes og Bourgogne-Franche-Comté, har Banijay et stærkt netværk, som de kan bruge til at målrette både lokale og rejsebesøgende gæster.

Fransk landbaseret kasinosektor

Hvis man ser på tal alene, har Frankrig den største landbaserede kasinomarked i Europa. Det har over 200 kasinoer, sammenlignet med ca. 140 kasinoer i Storbritannien, 120 kasinoer i Tyskland og ca. 50 kasinoer i Spanien. Selvfølgelig er mange af disse ikke massive etableringer som US Las Vegas Strip-kasinoer eller mega-kasino-resorts i Macau. Ej heller er de så dybt historiske som de få italienske kasinoer eller så grandiose som de få schweiziske landbaserede kasinoer. Men Frankrig har tal.

Der er et par ting at bemærke om den franske landbaserede kasinoindustri for Banijay Group. Som f.eks. at hovedstaden Paris har en ingen-kasino-regel. Kun spilleklubber (clubs de jeux) er tilladt, som kan tilbyde poker, blackjack og baccarat, men ingen roulette eller spilleautomater. Det er ret så en sur oplevelse, da spilleautomater er de mest populære kasinospil, og roulette stammer fra Frankrig. Den franske roulette-variant er meget populær i franske kasinoer, med regler som La Partage og En Prison, som sænker husets fordel til fordel for spillere.

Den anden store overraskende faktum om Frankrig er, at mens den landbaserede kasinoindustri er massiv, er online-kasinoer strengt forbudt. Du kan gøre online sportsbet, bet på hestevæddeløb og sogar få adgang til online pokersale i Frankrig, men online-kasinoer er en nej-go.

Online-kasinoer i Frankrig

I hvert fald for nu. For den franske regering har forslagt idéen om at legalisere online-kasinoer så sent som i 2025, men disse har historisk set mødt stærk modstand fra landbaserede kasinoer og lokale myndigheder. Online sportsbetning blev legaliseret tilbage i 2010 og er reguleret af Autorité Nationale des Jeux, som også er ansvarlig for at bekæmpe ulovlige online-kasinoer i landet.

Frankrig er et af de sidste lande i Europa, som ikke har legaliseret online-kasinoer, og selvom der ville være mange interesserede i en potentiel marked, er der ikke kommet nogen forslag til at fungere. Banijay Gaming, som har en stærk online sportsbetningsafdeling, er en af de nøgleaktører her. Men hvis emnet om online-kasinoer nogensinde bliver genoptaget i Frankrig, ville dette også være en god mulighed for Banijay Gaming, da de kunne udnytte det etablerede JOA-kasino-brand med digital løsninger og infrastruktur. Det forbliver for nu et potentiale fremtidigt marked.

Banijay Gamings internationale udvidelse

Tilbage til udtalelsen fra Banijay Gaming, og vi kunne ikke lade være med at spekulere over, hvad Banijay mener med “at accelerere JOA’s næste fase af udvikling i Frankrig og internationalt”. JOA Groupe, til forskel fra Barrière og Partouche, har ikke en international portefølje af kasinoer. Det er virkelig kun fokuseret på Frankrig, sammen med hovedresortområder og regionale turistdestinationer, specifikt den franske Riviera og sydfrankrig.

Banijay, underholdningsselskabet, har aktiver i Frankrig, Tyskland, Israel, Italien, Benelux, Nordiske lande, Spanien og Portugal, Australien og New Zealand, Latinamerika, USA, Storbritannien og Asien. Det har virkelig alle de vigtigste markeder dækket. Banijay, gaming-selskabet, ejer Betclic, det tyske Tipico Group og Admiral Technologies (ikke at forveksle med Admiral Casino UK, en iGaming- og landbaseret kasino-brand). Tipico er en hovedbrand i Tyskland, Admiral har en stærk tilstedeværelse i Østrig, og Betclic er det tilsvarende i den franske online-betningscene.

Hvor det kan føre JOA Groupe hen

Så hvis de var til at styrke JOA’s portefølje med internationale landbaserede kasinoer, er der to hovedveje, Banijay Gaming kan følge (eller følge begge, hvis de har ressourcerne).

Den ene er at følge Barrière og Partouche i at udvide til fransktalende og nærliggende lande, såsom Spanien, Portugal, Schweiz, Elfenbenskysten, Belgien og Tunesien.

Eller at lave deres egen formel, hvilende på deres østrigske og tyske mærker, og søge efter muligheder for at udvide til disse lande. I begge tilfælde vil de lokale regler gælde – det vil være næsten umuligt at bryde Schweiz, Tyskland eller østrigske landbaserede kasinoindustri, hvor de kommercielle kasinoer enten er stats-ejede eller tæt knyttede til stats-ejede organisationer. Men hvis nogen kan gøre det, kan en stor førende brand som Banijay finde en vej.

Og tilbage i Frankrig, hvor det er ret let at styrke JOA Groupe’s netværk, hvis denne erhvervelse bliver godkendt, kan Barrière og Partouche få en alvorlig konkurrent at tænke på i de kommende år.