Playtech 为偿还 2028 年债务安排 3.5 亿欧元高级有担保票据

Playtech plc 已定价 3.5 亿欧元、票面利率 5.5% 的 2031 年到期高级有担保票据，净收益将用于赎回全部未偿付的 3 亿欧元、票面利率 5.875% 的 2028 年到期高级有担保票据，公司在 一项监管公告 中于 2026 年 9 月 15 日表示。

Playtech 表示，新票据预计在发行时将获得 S&P Global Ratings UK Limited 评定的 BB- 评级，以及 Moody’s Investors Service Ltd 评定的 Ba2 评级。新票据预计于 2026 年 9 月 22 日交割。

新票据条款

将向爱尔兰证券交易所（以 Euronext Dublin 名义交易）提交申请，使新票据被纳入 Euronext Dublin 官方上市并在其全球交易市场（Euronext Dublin 的交易所监管市场）进行交易。

新票据的全部细节将载于 Playtech 计划于 2026 年 9 月 18 日左右发布的最终发行通函。通函发布后，可在伦敦分行 Citibank N.A.（主要付款代理）位于伦敦金丝雀码头加拿大广场 Citigroup Centre 的办公室以及 Euronext Dublin 网站查阅通函副本。公告声明，此通函并非在任何司法辖区内的证券出售要约，投资者不应在未依据发行通函所含信息的前提下认购或购买该等证券。

募集资金用途及 2028 年票据赎回

Playtech 表示，发行所得净收益将用于赎回全部未偿付的 3 亿欧元、票面利率 5.875% 的 2028 年到期高级有担保票据（公告中称为“现有票据”），并支付这些票据的赎回溢价、应计利息以及其他交易相关费用。剩余资金将用于一般公司运营目的。

公司已于 2026 年 10 月 15 日发出赎回现有票据的通知。赎回的前提是新票据发行完成并由发行人收到净收益。

根据公告，在新票据发行并赎回现有票据后，Playtech 唯一的重大未偿还借款将是新票据。公司还保留一笔 2.25 亿欧元的循环信贷额度，当前尚未使用。

账簿管理人及发行限制

Banco Santander, S.A.、Citigroup Global Markets Limited、NatWest Markets Plc 以及 MUFG Securities EMEA plc 共同担任本次交易的账簿管理人，AIB Group (UK) plc（以 Allied Irish Bank (GB) 名义交易）则担任联席经理。

新票据未在《1933 年美国证券法》下注册，也不会进行注册，除非属于该法注册要求豁免的特定交易，否则不得在美国境内或向美国人士（或为其利益）提供或出售。Playtech 表示，公司不打算依据美国证券法对任何部分进行注册，也不计划在美国进行公开发行，且本公告不得在美国境内获取或传播。

根据公告中列出的产品治理评估，新票据的目标市场仅限符合条件的交易对手和专业客户，符合欧盟 MiFID II 规则及英国 MiFIR 的要求。新票据不面向欧洲经济区或英国的零售投资者提供、出售或以其他方式向其提供。公告称，未为向 EEA 零售投资者提供或出售新票据准备关键信息文件，也未为英国零售投资者准备相应的披露文件。

Playtech 成立于 1999 年，并在伦敦证券交易所主板上市，自称是面向在线投注和游戏行业的企业对企业技术提供商。公司称其在 20 个国家拥有超过 7,400 名员工，并在全球超过 50 个受监管及监管中的司法辖区开展业务。

公告称，Playtech 为运营商提供包括其平台 PAM+ 在内的专有端到端交钥匙解决方案，并配套内容和服务。公司的产品系列涵盖赌场、真人赌场、体育博彩、宾果和扑克。