Unibet och Betway ut, Flutter tar över i Italiens nya iGaming-marknad

Unibet och Betway är bland de första operatörerna som kan lämna Italien efter att Agenzia delle Dogane e dei Monopoli omstrukturerat landets iGaming-licensieringsramverk. Den första fasen av den nya online-spellicensen trädde i kraft den 13 november, och ansökningsdeadline för det nya ramverket gick ut, med Unibet och Betway som inte lyckades lämna in en ansökan innan den förlängda deadline passerade.

Av 50 tillgängliga licenser har 46 säkrats av operatörer under den nya strukturen. De kommer att behöva betala en ökad licensavgift, följa strängare lagstiftning och får inte driva systersajter eller affiliate-skins. Det sistnämnda var ett av de största villkoren i den nya politiken. Dessutom kommer Italien att införa nya spelarskyddsmått i februari nästa år, då iGaming-sektorn ser ut att få en fullständig omstart.

Fokuserar på den italienska iGaming-sektorn och rensar skin-sajter

Den stora nyheten som nådde den italienska median om ADM som skar ner antalet bettingsajter från 407 till 52 var svår att ignorera. Italien har en av de största iGaming- och mobilspelsbranscherna i Europa, och den är värd över 21 miljarder euro per år. Nedskärningen utplånade omedelbart över 87% av Italiens bettingsajter, som inkluderade otaliga skin-sajter, systersajter, affiliate-bettingsajter och andra underlicensierade operatörer. Det betyder inte att alla licensierade italienska bettingsajter lanserade dessa typer av skin-sajter, men det fanns ett antal varumärken som starkt mättade marknaden. De största var Vincitu’ srl (med över 120+ sajter när vi rapporterade nyheten) och E-Play 24 ITA Ltd (50+ sajter vid den tidpunkten).

Märken som lämnar Italien just nu:

• Unibet
• Betway
• Betaland
• Betn1
• 1xBet

Mellan då och nu har 46 operatörer lämnat in ansökningar för de nya italienska iGaming-licenserna, men Unibet, Betway, Betaland, Betn1 och 1xBet var inte bland dem. Den ursprungliga deadline för ansökningarna var den 17 september, efter vilken de ansökande operatörerna skulle ha 6 månader på sig att få sina produkter i ordning. ADM förlängde deadline till den 12 november, och alla operatörer som inte kunde möta deadline skulle se ut sina äldre licenser och tvingas lämna Italien mellan nu och mars 2026.

Det är en ganska positiv utveckling med bara ett fåtal operatörer som beslutat att låta sina licenser löpa ut i Italien, men detta är bara början. Operatörerna måste bevisa att de är fullständigt förenliga med den nya lagstiftningen och avveckla sin äldre system (skin-sajter, affiliates etc.) fram till mars 2026. Att lämna in en ansökan betyder inte nödvändigtvis att de kommer att få godkänt för nya iGaming-licenser, och det utesluter inte heller möjligheten att fler operatörer beslutar att ge upp och lämna landet.

Vissa prognoser förutspår att Italiens marknad kommer att sjunka igen till bara 30-35 operatörer i slutet av 2025, eftersom mindre företag och de med mindre marknadsexponering kommer att kämpa för att konkurrera med den nya skatten, licensavgifter och begränsade marknadsföringsmöjligheter.

Ny licensieringslandskap och avgifter

Den tidigare licensavgiften kostade 200 000 euro, och i dess ställe kostar den nya licensen operatörerna 7 miljoner euro för en 9-årsperiod. Skatten på sportspel höjdes också från 24% till 24,5% med operatörer som är skyldiga att betala en årlig avgift på 3% av deras GGR. De kommer också att krävas att betala minst 0,2% av deras GGR på ansvarsfulla spelföretag, men detta kommer att begränsas till maximalt 1 miljon euro.

Italiens spelregulator, ADM, definierar också om landets AML-system och konsumentsskyddsinitiativ. Licensierade operatörer måste inkludera meddelanden för att informera användare om utgången av de tidigare lagarna och övergången till de nya licensierade plattformarna. De kommer att bära meddelanden om de uppdaterade gränserna för utgifter, insättningar och speltider. En annan del av lagstiftningen är att spelare måste omverifiera sin ID, och deras konton kan bara aktiveras efter att de har verifierats av Skatteregistret som drivs av Sogei.

Medan dessa kommer att stärka säkerhetssystemen och skapa en mer strukturerad miljö för spelare, gör de det också betydligt svårare för mindre företag och varumärken. AML-efterlevnaden, höjda avgifter och Italiens begränsningar för spelmarknadsföring skapar utmaningar för dessa operatörer. Och på den andra sidan av spektrumet ger det större företag, som kan betala avgifterna och hantera de uppdaterade säkerhetsprotokollen, en chans att skala upp sina produkter.

2026 Spelarskyddslagar

Den andra delen av reformen kommer att träda i kraft i slutet av januari 2026. Från och med den 1 februari kommer spelare att kunna ställa in insättningsgränser, ställa in speltider och tillfälligt eller permanent utesluta sig från alla licensierade operatörer. Uteslutningen kommer att likna den i Storbritannien, GamStop, eller Dutch KSA’s Krux-register, som involverar alla licensierade operatörer.

Den tidigare uteslutningsalternativet gav italienarna 30 dagar, 60 dagar, 90 dagar eller en obestämd uteslutning från alla spelformer. ADM’s nya partiella uteslutningsmekanismer, som kommer att lanseras i februari 2026, kommer att tillåta spelare att utesluta sig från selektiva spelformer. Därför kommer de fortfarande att kunna komma åt sitt konto och kanske till och med delta i vissa spel eller produkter, förutom de valda aktiviteterna som användaren känner sig mer benägen för och vill utesluta sig från.

Operatörer måste vara tydligare om sin KYC, AML och spelarskyddspolicy, och kommunicera till spelare om eventuella nya åtgärder eller krav. Den stora oron för operatörer är de kostnader som kommer att krävas för att följa dessa lagar, och de operativa komplexiteterna som kan visa sig för dyra eller resurskrävande för mindre operatörer.

Bland de regulatoriska förändringarna i fas 1 kommer det också att finnas omstruktureringar för landbaserade italienska kasinon, bingohallar, iGaming-arenor och nationella bettingsföretag. Skatt, marknadsföring och AML-policys kommer att stramas åt över hela linjen, då Italien försöker återställa sin iGaming-marknad och bygga för framtiden.

Flutter stärker sin italienska portfölj

Flutter Entertainment (FLUT ), ägare till många varumärken, inklusive FanDuel och William Hill, dubblar ner på Italien. De äger redan licensierade italienska operatörer som Sisal, Snaitech och Betfair, och nyligen integrerade Flutter den populära Tombola-bingo-stilprodukter till Sisal-plattformen. Målet är att locka inte bara sportspelare, utan också att locka till sig casinospelare och bingo-entusiaster.

Marknaden kommer att vara betydligt mindre utspädd, och företag som Flutter kommer att ha en chans att utöva mer dominans i den konsoliderade italienska iGaming-sektorn. På lång sikt kan Flutter och liknande stora företag driva ut fler småskaliga operatörer, baserat på rykte och inflytande (utöver begränsningarna), och kan få en betydande del av Italiens online-spelintäkter till 2026. Vissa branschexperter tror att 5 toppoperatörer kan stå för 80% av Italiens avlägsna GGR.

Utblick mot Italiens långsiktiga iGaming-marknad

Flutter Entertainment backar inte och leder tydligt pakten med innovativa nya projekt och regulatorisk efterlevnad. Det kommer förmodligen inte att dröja länge innan andra stora operatörer följer efter Flutter med nya produkter, utvidgade erbjudanden, möjliga omvarumärkningar och kanske till och med köper upp mindre befintliga varumärken. Italien är en toppspelare på den europeiska spelmarknaden och dess sportspelsindustri är på väg uppåt, så det är naturligt att när utrymmet rensas och en framväg visas, större varumärken kommer att hoppa in för att få en bit av actionen.

Det finns mycket att bli upphetsad över som spelare, med inga fler skin-sajter, bättre efterlevnad, säkrare spel- och bettingsplattformar och hög konkurrens som driver operatörerna att överträffa varandra. Den potentiella boomen är nära, och Italiens spelmarknad ser ut att skjuta i höjden. Italien kan fungera som en förebild för resten av Europa, om det inte skrämmer bort operatörer eller skapar för många begränsningar för spelare, och detta kan tjäna dem väl på lång sikt.