Frankrikes casinon kan få en ny utmanare i Banijay JOA Groupe-förvärvet

Se upp Groupe Barrière och Groupe Partouche, för det kan finnas en ny spelare i den franska landbaserade casinobranschen. Jo, inte helt ny, eftersom JOA Groupe redan är den tredje största nationella operatören och den andra största efter antalet casinon, och i början av juli förvärvades det av den franska tv- och produktionsbolaget Banijay. Vad ser tv-distributören i casinon och spel? Det visar sig att de ser ganska mycket, eftersom gruppen också förvärvade det tyska sportspelsbolaget Tipico i april, och de bedömer JOA som en ny milstolpe i den långsiktiga tillväxtstrategin.

Genom Tipico Group söker Banijay Gaming (spelkanalen inom företaget) expandera den digitala infrastrukturen till JOA Groupe:s omfattande nätverk av landbaserade casinon. Med finansiering från Blackstone och Kings Park Capital lovar Banijay att injicera en krigskassa av resurser i JOA Groupe:s arenor, som till största delen är små till medelstora, och som kan komma att störa branschen. Groupe Barrière och Groupe Partouche är fortfarande jättar inom den franska landbaserade casinobranschen, men de har allvarlig konkurrens framför sig.

Banijay Gaming förvärvar JOA Groupe

Banijay meddelade sitt förvärv av JOA Groupe den 6 juli, med finansiering från de två investeringsgrupperna genom ett köpoptionsavtal. Målet nu för Banijay Gaming är att luta sig mot den digitala expertisen från deras andra förvärv, Tipico Group, och att stärka JOA:s landbaserade casinonätverk i Frankrike, för att påskynda deras utveckling lokalt och internationellt. Slutförandet av förvärvet förväntas ske under den senare delen av året, med konsultationer med anställdas representanter och alla regleringsgodkännanden för spel som ska slutföras.

Laurent Lassiaz, ordförande för JOA som kommer att stanna kvar, sa:

“Att gå med i Banijay Gaming markerar ett spännande nytt kapitel för JOA. Efter en framgångsrik period med Blackstone och Kings Park Capital, som lade grunden för vår tillväxt, har vi funnit en annan långsiktig partner som delar vår gemensamma vision för framtiden… Tillsammans kommer vi att vara idealiskt positionerade för att följa våra ambitioner i Frankrike och internationellt.”

JOA Landbaserade casinon

JOA Groupe har imponerande siffror inom den franska landbaserade casinobranschen, med ett nätverk av 33 landbaserade casinon, genererar cirka 430 miljoner euro i bruttointäkter och sysselsätter över 2 100 personer. Men det är fortfarande ganska långt ifrån de två stora företagen, Groupe Barrière och Groupe Partouche, som äger några av de största landbaserade casinona i Frankrike.

Groupe Barrière har 27 arenor i Frankrike, med 3 i Schweiz, 1 i Portugal, 1 i Elfenbenskusten och 2 i Egypten. De har 5 av de största casinona i Frankrike, inklusive de i Enghien-les-Bains, Blotzheim, Toulouse, Bordeaux och Lille. Och sedan finns det Groupe Partouche, som har 38 casinon i Frankrike, med ytterligare casinon i Schweiz, Belgien och Tunisien. De största av dessa inkluderar casinona i Cannes, Aix-en-Provence, La Grande-Motte och Le Touquet.

• Joa Groupe: 33 inhemska casinon. Största casinot: Casino JOA de Montrond-les-Bains
• Groupe Barrière: 27 inhemska casinon + 7 internationella casinon. Största casinot: Enghien-les-Bains
• Groupe Partouche: 27 inhemska casinon + 6 internationella casinon. Största casinot: Pasino de Aix-en-Provence

JOA Groupe har funnits sedan 1948, och de 33 casinon de äger just nu är till största delen små, regionala destinationer. Deras huvudcasinon inkluderar Casino de Montrond, Casino de Saint-Paul-lès-Dax, Casino de La Seyne-sur-Mer och Casino de Fécamp. Totalt har JOA över 3 000 slotmaskiner och 135+ speltabeller, som serverar roulette, blackjack, olika pokerspel och jackpottitlar.

Vem är Banijay

Banijay Entertainment, som grundades 2007, är mest känd som världens största internationella innehållsproducent och distributör. De har ett djupt portfölj av produktioner, inklusive realityshower, talkshower, spelshower, film och serier. Även om Banijay började forma sin spelavdelning 2024, genom att ombrandera FL Entertainment till Banijay Group. Nu, med ankomsten av Tipico till tidigare förvärv som Admiral och Betclic, formas Banijay Gaming-plattformen till att bli en av de mest konkurrenskraftiga sportspelsplattformarna i Europa.

Den omfattar över 55 sporter, casinospel, poker och hästkapplöpning (även om detta bara sker i Frankrike), och har över 2 miljoner aktiva användare varje månad. Tillägget av JOA Groupe ger spelavdelningen en ny vertikal att expandera in i. Detaljhandels sportspel och att föra in deras digitala expertis för att förbättra de regionala speltillstånden för JOA. Med casinon utspridda över Normandie, Landes och Baskien, Pyrénées-Orientales, den franska rivieran, Rhône-Alpes och Bourgogne-Franche-Comté, har Banijay ett starkt nätverk som de kan rikta sig till både lokala och resande gäster.

Fransk landbaserad casinosektor

Om man tittar på siffror ensam, har Frankrike den största landbaserade casinomarknaden i Europa. Det har över 200 casinon, jämfört med cirka 140 casinon i Storbritannien, 120 tyska casinon och cirka 50 casinon i Spanien. Visst, många av dessa är inte enorma etablissemang som US Las Vegas Strip-casinon, eller mega casinokomplexen i Macau. Inte heller är de lika historiskt betydelsefulla som de få italienska casinona, eller lika grandiosa som de få schweiziska landbaserade casinona. Men Frankrike har antalet.

Det finns några saker att notera om den franska landbaserade casinobranschen för Banijay Group. Såsom att huvudstaden Paris har en regel som förbjuder casinon. Endast speltillstånd (clubs de jeux) är tillåtna, som kan servera poker, blackjack och baccarat, men inte roulette eller slotmaskiner. Det är ganska ett smärtsamt undantag, eftersom slotmaskiner är de mest populära casinospelen, och roulettet har sitt ursprung i Frankrike. Den franska roulettvarianten är mycket populär i franska casinon, med regler som La Partage och En Prison som sänker husets fördel till förmån för spelarna.

Det andra stora överraskande faktum om Frankrike är att medan den landbaserade casinobranschen är enorm, är online-casinon strikt förbjudna. Du kan göra online-sportspel, satsa på hästkapplöpningar, och till och med komma åt online-pokerrum i Frankrike, men online-casinon är ett nej.

Online-casinon i Frankrike

Åtminstone för tillfället. Eftersom den franska regeringen har föreslagit tanken på att legalisera online-casinon så sent som 2025, men dessa har historiskt sett mött starkt motstånd från landbaserade casinon och lokala myndigheter. Online-sportspel legaliserades 2010, och är reglerat av Autorité Nationale des Jeux, som också är ansvariga för att bekämpa olagliga online-casinon i landet.

Frankrike är ett av de sista länderna i Europa som inte har legaliserat online-casinon, och medan det skulle finnas många som är intresserade av en potentiell marknad, har inga förslag kommit till någon frukt. Banijay Gaming, som har en stark online-sportspelsavdelning, är en av de viktigaste aktörerna här. Men om ämnet online-casinon någonsin återupptas i Frankrike, skulle detta också passa Banijay Gaming, eftersom de kunde utnyttja det etablerade JOA-casinomärket med digitala lösningar och infrastruktur. Det förblir, för tillfället, en potentiell framtida marknad.

Banijay Gamings internationella expansion

Tillbaka till uttalandet från Banijay Gaming, och vi kunde inte låta bli att spekulera om vad Banijay menar med “att påskynda JOA:s nästa utvecklingsfas i Frankrike och internationellt”. JOA Groupe, till skillnad från Barrière och Partouche, har inget internationellt casinonätverk. Det är verkligen bara fokuserat på Frankrike, bredvid huvudresortområden och regionala turistdestinationer, särskilt den franska rivieran och södra Frankrike.

Banijay, det underhållningsföretaget, har tillgångar i Frankrike, Tyskland, Israel, Italien, Benelux, de nordiska länderna, Spanien och Portugal, Australien och Nya Zeeland, Latinamerika, USA, Storbritannien och Asien. Verkligen, de har alla de stora marknaderna. Banijay, det spelbolaget, äger Betclic, det tyska Tipico Group, och Admiral Technologies (inte att förväxla med Admiral Casino UK, en iGaming- och landbaserad casinomärke). Tipico är ett huvudmärke i Tyskland, Admiral har en stark närvaro i Österrike och Betclic är motsvarigheten i den franska online-spelscenen.

Där det kan ta JOA Groupe

Så om de skulle stärka JOA:s portfölj med internationella landbaserade casinon, finns det två huvudsakliga vägar som Banijay Gaming kan ta (eller ta båda, om de har resurserna).

En är att följa Barrière och Partouche i att expandera till fransktalande och grannländer, som Spanien, Portugal, Schweiz, Elfenbenskusten, Belgien och Tunisien.

Eller, för att skapa sin egen formel, luta sig mot deras österrikiska och tyska varumärken, och leta efter möjligheter att expandera till dessa länder. I vilket fall som helst kommer de lokala reglerna att gälla – det kommer att vara nästan omöjligt att bryta Schweiz, Tyskland eller österrikiska landbaserade casinobranschen där de kommersiella casinona antingen är statligt ägda eller starkt knutna till statligt ägda organisationer. Men om någon kan göra det, kan ett stort ledande varumärke som Banijay hitta en väg.

Och tillbaka i Frankrike, där det är mest lätt att stärka JOA Groupe:s nätverk, om detta förvärv godkänns, kan Barrière och Partouche ha en allvarlig konkurrent att tänka på under de kommande åren.