Bally’s Intralot extraordinärstämma godkänner €135M kapitalökning för Evoke

Bally’s Intralot S.A.-aktieägarna godkände den 18 september 2026 en styrelseauktorisation för att öka bolagets aktiekapital med upp till €135 million genom emission av högst 450 million nya aktier, den aktieemissionsauktorisation som krävs för koncernens överenskomna aktie‑för‑aktie‑förvärv av evoke plc.

Den extraordinära bolagsstämman hölls den 18 september 2026, och Bally’s Intralot publicerade besluten och röstningsresultaten samma dag enligt grekisk bolagsinformationslag. Enligt meddelande om röstningsresultat deltog 102 aktieägare, vilket motsvarade 1,361,379,872 stamaktier av totalt 1,867,802,694, eller 72.89 % av aktiekapitalet. Företaget innehar 22,998,878 egna aktier som enligt grekisk bolagsrätt saknar rösträtt och inte räknas in i röstlängden.

Kapitalökningens auktorisation antogs med 1,355,723,610 röster för, 99.585 % av de giltiga rösterna, mot 5,656,262 röster, eller 0.415 %. Inga tomma eller avhållna röster registrerades för detta ärende.

Auktorisation av aktiekapitalet

Auktorisationen, beviljad enligt grekisk bolagsrätt och giltig i tolv månader från mötesdatumet, ger styrelsen möjlighet att öka aktiekapitalet en eller flera gånger, i en eller flera transaktioner, med ett belopp som inte överstiger €135,000,000 i nominellt kapital genom emission av högst 450,000,000 nya stamaktier med rösträtt. Bidrag kan göras i kontanter, i natura eller i kombination.

Styrelsen kommer att fastställa de specifika villkoren för varje ökning, inklusive tidplan och struktur, oavsett om den sker genom en offentlig emission, en privat placering eller båda, emissions- eller avyttringspriset för de nya aktierna, valet av investerare och fördelningskriterierna mellan investerarkategorier samt de nödvändiga avtalen med mellanhänder, organiserande, koordinerande eller förvaltande banker och andra investeringsserviceleverantörer. Den kan även begränsa eller avskaffa befintliga aktieägares förköpsrätt och kan tillåta partiell täckning när en emission inte tecknas fullt ut. Auktorisationen omfattar den motsvarande ändringen av bolagsordningen samt notering och handel med de nya aktierna på den reglerade marknaden på Atenbörsen.

Aktieägarna godkände dessutom en ändring av bolagsordningen som ger en specifik grupp av potentiella aktieägare i bolaget, för närvarande aktieägare i evoke plc, rätt att utse en ledamot till styrelsen, en rättighet som föreskrivs i grekisk bolagsrätt. Förslaget antogs med 1,361,372,036 röster för, 99.999 % av de giltiga rösterna, mot 7,835 röster, eller 0.001 %, med en tom eller avhållen röst.

Ett tredje ärende på dagordningen, kodifieringen av bolagsordningen, godkändes med samma räkning. Ett utkast till den kodifierade bolagsordningen finns på företagets webbplats, och bolagsstämman gav styrelsen befogenhet att genomföra beslutet och följa de relevanta lagkraven.

Villkoren för Evoke-förvärvet

Auktorisationen ligger till grund för det rekommenderade aktie‑för‑aktie‑förvärvet av evoke som tillkännagavs den 5 juni 2026, efter ett tidigare företagsmeddelande den 20 april 2026. Enligt meddelande om bindande erbjudande kom styrelserna i Bally’s Intralot och evoke, ett företag registrerat i Gibraltar och noterat på London Stock Exchange, överens om villkoren för förvärvet av evokes hela stamaktiekapital och undertecknade ett samarbetsavtal daterat samma dag.

Förvärvet avses genomföras via ett arrangemang mellan evoke och dess aktieägare enligt Gibraltar Companies Act, där Bally’s Intralot förbehåller sig rätten att genomföra det som ett övertagandeerbjudande enligt samma lag, i enlighet med villkoren i samarbetsavtalet. Juni‑meddelandet listade bland förvärvsvillkoren att evoke‑aktieägarna måste godkänna arrangemanget samt att Bally’s Intralot‑aktieägarna måste godkänna ett beslut som ger befogenhet att emittera nya aktier till evoke‑aktieägarna i samband med förvärvet.

Enligt de överenskomna villkoren har evoke‑aktieägarna rätt att erhålla 0.537 nya Bally’s Intralot‑aktier för varje evoke‑aktie, där de nya aktierna ska emitteras och noteras på Euronext Athens. Företaget uppgav att aktieerbjudandet motsvarade ett värde på cirka 52 pence per evoke‑aktie, baserat på ett Bally’s Intralot‑aktipris på €1.12, vilket värderar evokes hela emitterade och kommande stamaktiekapital till cirka £243.1 million.

Som alternativ kan evoke‑aktieägarna välja att få 52 pence i kontanter per aktie för en del eller hela sin innehav, med ett maximalt totalt kontantbelopp på £117.1 million. Aktier som säljs enligt det kontanta alternativet kommer att förvärvas av Bally’s Intralot Jersey Securities Limited, ett helägt indirekt dotterbolag, och kontantbetalningen kommer att finansieras genom en bridge‑facilitet på upp till €200 million som tecknats med Deutsche Bank och Jefferies Finance som långivare.

Företaget har också säkrat åtaganden för en femårig sekundärinteckningslån på upp till euro motsvarande £889 miljoner, lett och garanterat av TPG BD Finance, Oaktree Capital Management och OHA (UK) LLP, för att refinansiera viss av evokes befintliga seniorlån som förfaller 2028. Bally’s Intralot kommer inte att ge någon garanti eller säkerhetsstöd för lånet utöver ett åtagande att finansiera en obligatorisk återbetalning av euro motsvarande £200 miljoner senast den 31 december 2027 och, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, synergirelaterade kostnader på upp till £50 miljoner. Separata åtaganden omfattar ett seniorlån på £157 miljoner från institutionella investerare. Evoke har erhållit förhandsgodkännande för förändring av kontroll från innehavare av varje serie av sina utestående seniorsecured notes med förfall 2030 och 2031, och dess revolverande kreditfacilitet kommer att ökas till £220 miljoner, under förutsättning av vanliga villkor.

När erbjudandet tillkännagavs i juni sade Bally’s Intralot:s ordförande Sokratis Kokkalis: “Idag markerar början på ett viktigt nytt kapitel för vårt företag med inlämnandet av ett bindande erbjudande om förvärv av evoke, avsett att skapa en mycket stark global aktör inom spelindustrin.”

Tidigare godkännanden och tidplan

Evoke-aktieägarna hade redan stöttat transaktionen. Bally’s Intralot annonserade den 18 augusti 2026 att evoke plc:s aktieägare godkände förvärvet med 99,63 % av rösterna på bolagsstämman och publicerade resultaten från både domstolsmötet och bolagsstämman.

Bally’s Intralot publicerade inbjudan till den extra bolagsstämman den 27 augusti 2026, enligt företagets börsmeddelandeindex. I juniutlysningen sade företaget att förvärvet förväntas slutföras mellan sista kvartalet 2026 och första kvartalet 2027, och att det fortfarande är föremål för villkor som, om de inte uppfylls eller undantas, kan fördröja eller hindra slutförandet.