Fortuna Entertainment завершила поглощение TOPsport, выходя на Прибалтику

Группа Fortuna Entertainment завершила поглощение TOPsport, закрыв сделку, которая передала оператору из Праги контроль над лидирующим в Литве бизнесом ставок и азартных игр и впервые поставила её флаг в Прибалтике.

Группа охарактеризовала завершение как начало «новой главы» для своего бизнеса в Балтийском регионе, назвав TOPsport «золотым медалистом», которым она гордится добавить в портфель.

Эта сделка является крупнейшим иностранным инвестированием в сектор азартных игр Литвы за последние годы и рекордным единовременным вложением для материнской компании FEG — Penta Investments. Финансовые условия не разглашаются.

Что приобрела Fortuna

TOPsport является доминирующим оператором в Литве. Основанная в Каунасе в 2002 году, компания управляет ведущим в стране онлайн-букмекерским сервисом и казино, а также поддерживает этот цифровой бизнес сетью розничных пунктов ставок по всей стране.

Финансовый профиль — это часть сделки, важная для баланса. Для покупателя это высокомаржинальный, генерирующий денежный поток актив с длительной историей работы на домашнем рынке.

Бренд вплетён в литовский спорт. TOPsport является главным партнёром BC Žalgiris, единственного в стране клуба Евролиги, держателем титульного спонсорства TOPLYGA — высшего национального футбольного дивизиона, а также партнёром Литовской футбольной федерации.

Как Fortuna оплатила это

FEG профинансировала приобретение через долговые рынки, а не за счёт акционерного капитала.

FEG и Penta заявили, что опубликуют новый проспект, в котором будут изложены финансовые условия группы и её прогнозы по основным рынкам.

Стратегический облик

Для FEG завершение сделки является воплощением заявленной стратегии. Под руководством генерального директора группы Дитера Джона, при поддержке Penta, компания поставила цель стать самым ценным оператором азартных игр в Центральной и Восточной Европе. Сейчас она управляет Casa Pariurilor в Румынии, PSK в Хорватии и LOB в Черногории, а также брендом Fortuna в Чехии, Словакии и Польше. Литва расширяет присутствие на север, в Прибалтику.

При взятии под контроль группа добавила: «Этот этап отмечает ещё один важный шаг в нашем пути роста, укрепляя наше присутствие в регионе и создавая новые возможности для обмена опытом, стимулирования инноваций и предоставления исключительных впечатлений нашим клиентам».

Рынок, в который входит Fortuna

Вход происходит в то время, когда Литва ужесточает свою регулятивную базу для азартных игр.

Рост требований к соблюдению нормативов и налогов является частью логики сделки. FEG и TOPsport выразили уверенность, что более крупный, лучше капитализированный объединённый бизнес будет способен увеличить долю рынка, пока мелкие конкуренты вынуждены поглощать более высокие издержки работы в более строго регулируемом рынке. FEG также ясно дала понять, что продолжает искать дальнейшие сделки M&A по всей Центральной и Восточной Европе, на Балканах и в Прибалтике.