GiG raccoglie €8,5 M per acquistare l’80% di 888AFRICA da Evoke per €16,4 M

Gaming Innovation Group sta tornando nel settore del gioco d’azzardo per consumatori. Il fornitore di tecnologia iGaming con sede a Malta ha concordato i termini principali per acquisire l’80 % di 888AFRICA da evoke per circa €16,4 milioni, finanziato da una raccolta fondi di €8,5 milioni che ha annunciato e completato entro poche ore il 26 agosto 2026.

L’accordo, stipulato con la controllata di evoke Virtual Emerging Entertainment Limited, conferisce a GiG il controllo di quello che l’azienda descrive come un operatore B2C generatore di liquidità, redditizio e in rapida crescita in diversi mercati africani. Il corrispettivo si suddivide in un pagamento iniziale di circa €6 milioni e un corrispettivo differito di circa €10,4 milioni. Il restante 20 % di 888 Africa Limited rimane ai fondatori, i quali continuano a gestire attivamente l’azienda.

L’acquisizione è concordata ma non ancora conclusa. L’annuncio iniziale di GiG indica che la transazione è soggetta a approvazioni e alla firma di un accordo di acquisto di azioni: la fase in cui le parti hanno definito i termini commerciali ma il contratto definitivo e le eventuali approvazioni richieste devono ancora arrivare.

Come GiG ha finanziato l’operazione in un solo giorno

GiG ha raccolto i fondi tramite un’emissione diretta di azioni abbinata a prestiti convertibili, e entro la fine della stessa giornata ha confermato la chiusura di entrambe le tranche.

La parte azionaria ha collocato nuove azioni, rappresentate da receipt di deposito svedesi, a SEK 1.725 ciascuna per gli azionisti esistenti. Tra gli acquirenti vi erano i due maggiori azionisti della società, la MJ Foundation e la ZJ Foundation, e l’amministratore delegato Richard Carter, raccogliendo €2,5 milioni. L’emissione porta il numero di azioni di GiG a 176.907.744 e diluisce i detentori di receipt di deposito esistenti di circa il 9 %.

La parte debitoria ha introdotto €6 milioni tramite prestiti convertibili a due anni con un tasso d’interesse annuo del 15 %, con Carter tra i finanziatori insieme a Myrild AS e Nalavio Limited. Un quarto del capitale del prestito può essere convertito in azioni ogni sei mesi, a un prezzo fissato del 10 % al di sotto del prezzo medio ponderato sul volume negli ultimi dieci giorni prima di ciascuna comunicazione di conversione. Gli interessi sono pagabili semestralmente e il capitale scade alla scadenza di due anni.

Il consiglio di amministrazione di GiG ha dichiarato di aver scelto un’emissione diretta (nuove azioni vendute a investitori selezionati anziché offerte prima a tutti gli azionisti esistenti) perché poteva essere completata rapidamente, a costi inferiori e in tempo sufficiente per assicurare l’opportunità 888AFRICA. I fondi raccolti coprono il pagamento iniziale di €6 milioni, mentre il resto è destinato a scopi generali aziendali. Un dettaglio nella comunicazione di chiusura è importante: le sottoscrizioni delle azioni sono condizionate al completamento effettivo dell’acquisizione di 888AFRICA.

I numeri dell’operazione e le aspettative di GiG dopo la chiusura

• Considerazione totale: circa €16,4 milioni per l’80 % di 888AFRICA
• Pagamento iniziale: circa €6 milioni
• Considerazione differita: circa €10,4 milioni
• Totale raccolta fondi: €8,5 milioni — €2,5 milioni in azioni a SEK 1.725, €6 milioni in prestiti convertibili
• Termini del prestito convertibile: due anni, interesse annuo del 15 %, conversione con uno sconto del 10 %
• Prospettiva pro forma: ricavi combinati tra €44 e €48 milioni e EBITDA rettificato tra €5 e €7 milioni per l’anno fiscale 2026

Questa cifra finale è la proiezione di GiG e si basa su un’ipotesi dichiarata: considera un contributo completo da 888AFRICA per il quarto trimestre del 2026, il che significa che l’azienda prevede di chiudere l’operazione in tempo per consolidare i risultati dell’operatore prima della fine dell’anno. Il prezzo di €16,4 milioni implica anche un valore totale di circa €20,5 milioni per l’intera 888AFRICA.

Un fornitore B2B acquista un operatore B2C

L’acquisizione inverte la direzione strategica che ha creato GiG Software nella sua forma attuale. I materiali dell’azienda la descrivono come un puro business di tecnologia iGaming B2B, fornitore di piattaforme, sportsbook, sweepstakes e strumenti AI concessi in licenza in più di 30 giurisdizioni regolamentate, realizzato per servire altri operatori anziché gestire direttamente marchi consumer. Il testo standard per gli investitori di GiG ribadisce questa identità: una società tecnologica B2B la cui tecnologia proprietaria alimenta partner in tutto il mondo.

Acquistare 888AFRICA riporta all’interno del gruppo un’operazione di scommesse e giochi rivolta ai consumatori e generatrice di ricavi. GiG inquadra la mossa attraverso i numeri piuttosto che il cambiamento strategico: evidenzia la redditività e la generazione di liquidità del target, nonché i ricavi combinati e i dati EBITDA che prevede di riportare per il 2026. L’accordo inserisce inoltre GiG nei mercati regolamentati africani, una zona geografica assente dal suo attuale assetto che comprende Malta, Spagna, Regno Unito, Svezia, Brasile, Canada e Filippine.

Evoke continua a vendere parti dell’azienda

Per il venditore, la cessione di 888AFRICA è l’ultimo passo in un continuo sforzo di semplificare il gruppo e raccogliere liquidità. Gli azionisti di Evoke questo mese hanno sostenuto un’acquisizione interamente in azioni da parte di Bally’s e Intralot, un voto di cui Gaming.net ha parlato come le pressioni di liquidità degli acquirenti si sono aggravate. Ciò è seguito da un semestre in cui evoke ha mantenuto i ricavi stabili mentre un aumento del dazio di £46 milioni ha inciso sui profitti.

Vendere l’80 % di una operazione africana redditizia per €16,4 milioni — lasciando i fondatori al comando con il quinto rimanente — si inserisce nel modello di un gruppo che riduce le attività in vista del proprio cambiamento di controllo. Per GiG, la stessa transazione trasforma l’azienda da fornitore tecnologico a comproprietario di un operatore consumer, con la consolidazione dei risultati di 888AFRICA nel quarto trimestre come primo test di come il gruppo combinato appaia sulla carta.