Playtech Siapkan Obligasi Senior Terjamin €350 Juta untuk Melunasi Utang 2028

Playtech plc telah menetapkan penawaran €350 juta obligasi senior terjamin dengan kupon 5,5 persen jatuh tempo 2031, dengan hasil bersih akan digunakan untuk menebus seluruh obligasi senior terjamin €300 juta dengan kupon 5,875 persen jatuh tempo 2028, perusahaan menyatakan dalam pengumuman regulasi pada 15 September 2026.

Playtech menyatakan bahwa Obligasi Baru diperkirakan akan memperoleh peringkat BB- dari S&P Global Ratings UK Limited dan Ba2 dari Moody’s Investors Service Ltd pada saat penerbitan. Obligasi Baru diperkirakan akan diselesaikan pada 22 September 2026.

Ketentuan Obligasi Baru

Permohonan akan diajukan ke Irish Stock Exchange plc, yang beroperasi sebagai Euronext Dublin, agar Obligasi Baru dapat diterima dalam Daftar Resmi Euronext Dublin dan diperdagangkan di Global Exchange Market, pasar yang diatur oleh bursa Euronext Dublin.

Detail lengkap Obligasi Baru akan dicantumkan dalam surat penawaran akhir yang akan diterbitkan Playtech sekitar 18 September 2026. Setelah dipublikasikan, salinan surat penawaran tersebut dapat diperiksa di kantor Citibank N.A., Cabang London, Agen Pembayaran Utama, di Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, serta di situs web Euronext Dublin. Pengumuman menyatakan bahwa ini bukan penawaran sekuritas untuk dijual di yurisdiksi manapun dan bahwa investor tidak boleh berlangganan atau membeli sekuritas kecuali berdasarkan informasi yang terdapat dalam surat penawaran.

Penggunaan Hasil dan Penebusan Obligasi 2028

Hasil bersih dari penerbitan akan menebus seluruh obligasi senior terjamin €300 juta dengan kupon 5,875 persen jatuh tempo 2028, yang dalam pengumuman disebut sebagai Obligasi Eksisting, serta membayar premi penebusan dan bunga terakumulasi atas obligasi tersebut beserta biaya dan pengeluaran terkait transaksi lainnya, kata Playtech. Sisanya akan digunakan untuk keperluan korporasi umum.

Perusahaan telah mengirimkan pemberitahuan untuk menebus Obligasi Eksisting pada 15 Oktober 2026. Penebusan bersyarat pada penutupan dan penerimaan hasil bersih oleh penerbit dari penerbitan Obligasi Baru.

Setelah penerbitan Obligasi Baru dan penebusan Obligasi Eksisting, satu-satunya pinjaman material yang masih ada milik Playtech akan berupa Obligasi Baru, menurut pengumuman tersebut. Perusahaan juga mempertahankan fasilitas kredit bergulir €225 juta, yang saat ini belum digunakan.

Penanggung Buku dan Pembatasan Distribusi

Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc, dan MUFG Securities EMEA plc bertindak sebagai penanggung buku bersama dalam transaksi ini, sementara AIB Group (UK), p.l.c., yang beroperasi sebagai Allied Irish Bank (GB), bertindak sebagai co‑manager.

Obligasi Baru belum dan tidak akan terdaftar di bawah US Securities Act of 1933 serta tidak dapat ditawarkan atau dijual di dalam Amerika Serikat atau kepada, atau untuk kepentingan, orang AS kecuali dalam transaksi tertentu yang dikecualikan dari persyaratan pendaftaran. Playtech menyatakan tidak berniat mendaftarkan bagian apapun dari penawaran ini di bawah hukum sekuritas AS atau melakukan penawaran publik sekuritas di Amerika Serikat, dan pengumuman ini tidak boleh diambil atau disampaikan ke Amerika Serikat.

Berdasarkan penilaian tata kelola produk yang tercantum dalam pengumuman, pasar target untuk Obligasi Baru hanya meliputi pihak lawan yang memenuhi syarat dan klien profesional, sesuai dengan aturan MiFID II Uni Eropa dan MiFIR Inggris. Obligasi Baru tidak dimaksudkan untuk ditawarkan, dijual, atau disediakan kepada investor ritel di Wilayah Ekonomi Eropa atau Inggris. Tidak ada dokumen informasi kunci yang diperlukan untuk menawarkan atau menjual Obligasi Baru kepada investor ritel di EEA yang disiapkan, dan tidak ada dokumen pengungkapan setara untuk investor ritel Inggris yang disiapkan, kata pengumuman.

Didirikan pada 1999 dan terdaftar di Pasar Utama London Stock Exchange, Playtech menggambarkan dirinya sebagai penyedia teknologi business‑to‑business untuk industri taruhan dan permainan daring. Perusahaan menyatakan memiliki lebih dari 7.400 karyawan di 20 negara dan beroperasi di lebih dari 50 yurisdiksi yang diatur maupun mengatur secara global.

Menurut pengumuman, Playtech menyediakan operator dengan solusi turnkey end‑to‑end milik sendiri yang mencakup platformnya, yang dikenal sebagai PAM+, bersama dengan konten dan layanan. Suite produk perusahaan mencakup kasino, kasino langsung, taruhan olahraga, bingo, dan poker.