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Informa, Blackstone से ICE मालिक Clarion Events को अधिग्रहित करेगा
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Informa PLC ने Blackstone से ICE और IGB गेमिंग इवेंट ब्रांडों के यूके-आधारित मालिक Clarion Events को £2.24 बिलियन के एंटरप्राइज़ वैल्यू पर अधिग्रहित करने पर सहमति जताई है, कंपनी ने 6 अक्टूबर 2026 को लंदन स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जारी किए गए एक नियामक घोषणा में कहा। नकद लेनदेन की अपेक्षा है कि 2026 की चौथी तिमाही के अंत की ओर पूरा हो जाएगा, सामान्य नियामक अनुमोदनों के अधीन।
ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Stephen A. Carter ने कहा कि Clarion अधिग्रहण को Taylor & Francis शैक्षणिक प्रकाशन व्यवसाय के नियोजित विभाजन के साथ जोड़ना Informa के कोर B2B संचालन पर ध्यान को तेज करता है।
“यह संयोजन Informa को यूके-सूचीबद्ध, अंतरराष्ट्रीय B2B लाइव इवेंट्स में अग्रणी के रूप में रेखांकित करेगा, जिसमें वार्षिक ग्रुप राजस्व $6 बिलियन से अधिक और मूलभूत राजस्व वृद्धि 7%± है,” Carter ने कहा।
डील की शर्तें और वित्तपोषण
£2.24 बिलियन का मूल्यांकन, जिसमें Informa ने कहा कि कुछ कर लाभ शामिल हैं, Clarion के अनुमानित 2027 EBITDA का 11.1 गुना दर्शाता है, या पहचाने गए लागत सिंर्जी को शामिल करने पर लगभग नौ गुना और लक्षित राजस्व सिंर्जी को शामिल करने पर लगभग आठ गुना। कंपनी ने 2027 में मध्य‑एकल‑अंकीय समायोजित पतला आय‑प्रति‑शेयर वृद्धि और 2029 तक, स्वामित्व के तीसरे पूर्ण वर्ष में, पोस्ट‑टैक्स निवेशित पूँजी पर 10% से अधिक रिटर्न, जो उसके औसत भारित पूँजी लागत से अधिक है, की भविष्यवाणी की है।
विचारधारा को प्रतिबद्ध अधिग्रहण वित्तपोषण और लगभग £940 मिलियन की इक्विटी प्लेसिंग की शुद्ध आय से वित्तपोषित किया जाएगा, जो Informa के जारी सामान्य शेयर पूँजी का लगभग 9% है। यह प्लेसिंग 6 अक्टूबर 2026 को लॉन्च किए गए एक गैर‑पूर्व‑अधिकारित त्वरित बुकबिल्ड के रूप में संरचित है, जिसमें रिटेलबुक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से खुदरा निवेशकों को एक अलग प्रस्ताव दिया गया है, जैसा कि लेनदेन पर Informa का निवेशक पृष्ठ में कहा गया है। Informa अपने शेयर बायबैक कार्यक्रम को रोक देगा ताकि पूँजी को डील की ओर पुनः निर्देशित किया जा सके, और उम्मीद है कि प्रो‑फ़ॉर्मा शुद्ध ऋण‑से‑EBITDA वर्ष‑अंत 2026 पर तीन गुना से नीचे रहेगा और वर्ष‑अंत 2027 तक 2.5 गुना से नीचे गिर जाएगा।
Informa के कार्यकारी निदेशकों और PLC बोर्ड, जिसमें चेयर‑इलेक्ट Tom Glocer शामिल हैं, ने प्लेसिंग में भाग लेने की प्रतिबद्धता जताई है, और कंपनी के सबसे बड़े संस्थागत शेयरधारक ने समर्थन व्यक्त किया, घोषणा में कहा गया।
ICE, IGB और Clarion पोर्टफ़ोलियो
Clarion, जो 1947 में स्थापित हुआ और यूके में मुख्यालय रखता है, 100 से अधिक विशेषीकृत B2B इवेंट ब्रांडों का स्वामित्व और संचालन करता है। इसके 10 सबसे बड़े श्रेणी फ्रेंचाइज़ राजस्व का दो‑तिहाई हिस्सा बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा/सुरक्षा, गेमिंग, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी को कवर करते हैं। इसके गेमिंग पोज़िशन में Barcelona में आयोजित ICE और IGB शामिल हैं। घोषणा में उल्लेखित अन्य ब्रांडों में इलेक्ट्रॉनिक्स में IFA Berlin और Global Sources, रक्षा और सुरक्षा में DSEI और UDT, ऊर्जा में Distributech और Infocast, तथा प्रौद्योगिकी में ITC Vegas और Affiliate शामिल हैं। Informa ने ICE को उसके गेमिंग श्रेणी में वैश्विक नेता और IFA Berlin को विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इवेंट बताया।
Informa उम्मीद करता है कि Clarion कैलेंडर 2027 में £575 मिलियन से अधिक राजस्व उत्पन्न करेगा, समायोजित ऑपरेटिंग मार्जिन 30% से अधिक के साथ, जो वार्षिक इवेंट्स पर लगभग 10% की मूलभूत वृद्धि और द्विवार्षिक इवेंट्स से लगभग £100 मिलियन की अतिरिक्त वार्षिक राजस्व को दर्शाता है। कंपनी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में Clarion की मूलभूत राजस्व वृद्धि व्यापक B2B इवेंट्स बाजार से आगे रही है।
अधिग्रहण में आठ Marquee ब्रांड शामिल हैं जो वार्षिक $30 मिलियन से अधिक राजस्व उत्पन्न करते हैं और आठ Power Brands जो $10 मिलियन से $30 मिलियन तक उत्पन्न करते हैं, जिससे Informa के संयुक्त पोर्टफ़ोलियो में ऐसे ब्रांडों की संख्या 100 से ऊपर हो गई और $50 मिलियन या अधिक उत्पन्न करने वाले श्रेणी फ्रेंचाइज़ की संख्या 20 से अधिक हो गई, कंपनी ने कहा। पूर्णता के बाद, Informa का B2B लाइव इवेंट्स व्यवसाय लगभग 1,000 विशेषीकृत ब्रांडों के माध्यम से 40 से अधिक बाजार श्रेणियों और 30 से अधिक देशों में £4.2 बिलियन ($5.7 बिलियन) से अधिक राजस्व उत्पन्न करेगा।
सिनर्जी, नेतृत्व और Taylor & Francis
Informa ने संचालन‑मॉडल दक्षताओं, खरीद, साझा सेवाओं, इवेंट डिलीवरी और दोहराए गए कॉर्पोरेट लागतों को हटाने से लगभग £50 मिलियन की वार्षिक रन‑रेट ऑपरेटिंग सिनर्जी की पहचान की है। यह 2029 तक ब्रांडों के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेशन और भौगोलिक अनुकूलन के माध्यम से राजस्व सिनर्जी से अतिरिक्त लगभग £25 मिलियन ऑपरेटिंग लाभ लक्ष्य कर रहा है, एक दृष्टिकोण जिसे उसने Money20/20 और LIONS पर उन अधिग्रहणों के बाद लागू किया, और अपने IIRIS प्रथम‑पक्ष डेटा प्लेटफ़ॉर्म को Clarion के पोर्टफ़ोलियो में विस्तारित करके। पूर्ण रन‑रेट का लगभग 25% पहले पूर्ण स्वामित्व वर्ष में अपेक्षित है, साथ ही लगभग £50 मिलियन के एक‑बार डिलीवरी लागत।
पूर्णता पर, Clarion Informa के भीतर एक ऑपरेटिंग व्यवसाय बन जाएगा, वर्तमान मुख्य कार्यकारी Lisa Hannant के तहत, जो इस पद पर बनी रहेंगी, Informa कार्यकारी नेतृत्व टीम में शामिल होंगी और अपनी Clarion इक्विटी का एक हिस्सा Informa इक्विटी में बदलेंगी। Informa ने कहा कि पूर्णता के बाद पहले तीन से छह महीने प्रतिबद्ध 2027 योजनाओं और बजटों के विरुद्ध डिलीवरी पर केंद्रित होंगे, इससे पहले कि व्यवसाय अधिक पूर्ण रूप से संयोजित हों।
अधिग्रहण के साथ-साथ, इन्फ़ॉर्मा ने टेलर & फ़्रांसिस, अपने अकादमिक मार्केट्स व्यवसाय के लिए एक विभाजन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू की। 2004 में इन्फ़ॉर्मा में शामिल होने के बाद, इस विभाग ने वार्षिक प्रकाशित लेखों को लगभग पाँच गुना बढ़ाकर 1,70,000 से अधिक, विशेषज्ञ संदर्भ शीर्षकों को पाँच गुना बढ़ाकर 1,85,000 से अधिक, और राजस्व को चार गुना बढ़ाकर लगभग $1 बिलियन के करीब पहुंचा दिया, कंपनी ने कहा, जिसमें लगभग 4% की मूलभूत वृद्धि शामिल है। यह 2,700 से अधिक सहकर्मी‑समीक्षित जर्नल संचालित करता है।
इन्फ़ॉर्मा ने मूलभूत राजस्व वृद्धि के लगभग 6% और मूलभूत प्रति शेयर आय में दो‑अंकीय वृद्धि के लिए 2026 पूरे वर्ष का मार्गदर्शन भी पुनः पुष्टि किया, यह कहते हुए कि पहले ही $1 बिलियन से अधिक की चौथी तिमाही समूह आय बुक की जा चुकी है और प्रतिबद्ध है। टेलर & फ़्रांसिस की समीक्षा का परिणाम समूह के 2026 पूरे वर्ष के परिणामों के साथ मार्च 2027 में रिपोर्ट किया जाएगा।
