L’AGE de Bally’s Intralot obtient l’autorisation d’augmentation de capital de 135 M€ pour Evoke

Les actionnaires de Bally’s Intralot S.A. ont approuvé une autorisation du conseil le 18 septembre 2026 pour augmenter le capital social de la société jusqu’à 135 M€ par l’émission de jusqu’à 450 millions de nouvelles actions, l’autorisation d’émission d’actions nécessaire à l’acquisition intégrale en actions du groupe d’evoke plc.

L’Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le 18 septembre 2026, et Bally’s Intralot a publié les décisions et les résultats du vote le même jour conformément à la législation grecque sur la divulgation d’entreprise. Selon l’annonce des résultats du vote, 102 actionnaires étaient présents, représentant 1 361 379 872 actions ordinaires nominatives sur un total de 1 867 802 694, soit 72,89 % du capital social. La société détient 22 998 878 actions de trésorerie qui, en vertu du droit grec des sociétés, ne confèrent aucun droit de vote et ne sont pas prises en compte pour le quorum.

L’autorisation d’augmentation de capital a été adoptée avec 1 355 723 610 voix en faveur, soit 99,585 % des votes valides, contre 5 656 262 voix, soit 0,415 %. Aucun vote blanc ou d’abstention n’a été enregistré sur ce point.

L’autorisation du capital social

L’autorisation, accordée en vertu du droit grec des sociétés et valable douze mois à compter de la date de l’assemblée, permet au conseil d’augmenter le capital social une fois ou à plusieurs reprises, en une ou plusieurs opérations, pour un montant n’excédant pas 135 000 000 € de capital nominal par l’émission de jusqu’à 450 000 000 de nouvelles actions ordinaires nominatives avec droit de vote. Les apports peuvent être effectués en numéraire, en nature ou les deux.

Le conseil déterminera les modalités précises de toute augmentation, y compris le calendrier et la structure, que ce soit par offre publique, placement privé ou les deux, le prix d’émission ou de cession des nouvelles actions, la sélection des investisseurs et les critères d’allocation entre les catégories d’investisseurs, ainsi que les contrats nécessaires avec les banques intermédiaires, organisatrices, coordinatrices ou gestionnaires et les autres prestataires de services d’investissement. Il pourra également restreindre ou supprimer les droits de préemption des actionnaires existants, et pourra permettre une couverture partielle lorsqu’une augmentation n’est pas entièrement souscrite. L’autorisation comprend la modification correspondante des statuts et l’inscription ainsi que la négociation des nouvelles actions sur le marché réglementé de la Bourse d’Athènes.

Les actionnaires ont également approuvé une modification des statuts accordant à une catégorie spécifique d’actionnaires potentiels de la société, actuellement actionnaires d’evoke plc, le droit de nommer un membre au conseil d’administration, droit prévu par le droit grec des sociétés. Le point a été adopté avec 1 361 372 036 voix en faveur, soit 99,999 % des votes valides, contre 7 835 voix, soit 0,001 %, avec un vote blanc ou d’abstention.

Un troisième point à l’ordre du jour, la codification des statuts, a été approuvé avec le même résultat. Un projet des statuts codifiés est disponible sur le site web de la société, et l’assemblée générale a autorisé le conseil à mettre en œuvre la décision et à respecter les exigences légales applicables.

Modalités de l’acquisition d’Evoke

L’autorisation soutient l’acquisition intégrale en actions d’evoke annoncée le 5 juin 2026, suite à une première annonce de la société en date du 20 avril 2026. Selon l’annonce d’offre ferme, les conseils d’administration de Bally’s Intralot et d’evoke, société constituée à Gibraltar et cotée à la Bourse de Londres, ont convenu des modalités de l’acquisition de la totalité du capital social ordinaire d’evoke et ont signé un accord de coopération daté du même jour.

L’acquisition doit être réalisée par le biais d’un plan d’arrangement entre evoke et ses actionnaires en vertu de la Companies Act de Gibraltar, Bally’s Intralot se réservant le droit de l’exécuter comme une offre publique d’achat selon la même loi, sous réserve des dispositions de l’accord de coopération. L’annonce de juin a énuméré parmi les conditions de l’acquisition l’approbation par les actionnaires d’evoke du plan ainsi que l’approbation par les actionnaires de Bally’s Intralot d’une résolution autorisant l’émission de nouvelles actions aux actionnaires d’evoke dans le cadre de l’acquisition.

Conformément aux modalités convenues, les actionnaires d’evoke ont droit à 0,537 nouvelle(s) action(s) Bally’s Intralot pour chaque action d’evoke, les nouvelles actions devant être émises et inscrites sur Euronext Athènes. La société a indiqué que cette offre d’actions représentait une valeur d’environ 52 pence par action d’evoke, sur la base d’un cours de l’action Bally’s Intralot de 1,12 €, évaluant la totalité du capital social ordinaire déjà émis et à émettre d’evoke à environ 243,1 M£.

En alternative, les actionnaires d’evoke peuvent choisir de recevoir 52 pence en espèces par action pour tout ou partie de leur participation, le paiement total en espèces étant plafonné à 117,1 M£. Les actions cédées dans le cadre de l’option en espèces seront acquises par Bally’s Intralot Jersey Securities Limited, filiale indirecte entièrement détenue, et la contrepartie en espèces sera financée par une facilité relais allant jusqu’à 200 M€ conclue avec Deutsche Bank et Jefferies Finance en tant que prêteurs.

La société a également obtenu des engagements pour une facilité de dette de second rang d’une durée de cinq ans, d’un montant équivalent en euros à 889 millions de livres, dirigée et souscrite par TPG BD Finance, Oaktree Capital Management et OHA (UK) LLP, afin de refinancer une partie de la dette senior existante d’evoke arrivant à échéance en 2028. Bally’s Intralot ne fournira aucune garantie ni aucun nantissement pour cette facilité, au-delà d’un engagement à financer le remboursement obligatoire de l’équivalent en euros de 200 millions de livres d’ici le 31 décembre 2027 et, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions, des coûts liés aux synergies pouvant atteindre 50 millions de livres. Des engagements séparés couvrent une facilité senior de 157 millions de livres provenant d’investisseurs institutionnels. Evoke a obtenu des dérogations de consentement préemptif en cas de changement de contrôle de la part des détenteurs de chaque série de ses obligations sécurisées senior en cours, arrivant à échéance en 2030 et 2031, et sa facilité de crédit renouvelable sera portée à 220 millions de livres, sous réserve des conditions habituelles.

En annonçant l’offre en juin, le président de Bally’s Intralot, Sokratis Kokkalis, a déclaré : « Aujourd’hui marque le début d’un nouveau chapitre majeur pour notre société avec la soumission d’une offre contraignante pour l’acquisition d’evoke, visant à créer un acteur mondial très fort dans l’industrie du jeu. »

Approbations antérieures et calendrier

Les actionnaires d’Evoke avaient déjà soutenu la transaction. Bally’s Intralot a annoncé le 18 août 2026 que les actionnaires d’evoke plc avaient approuvé l’acquisition avec 99,63 % des voix lors de l’assemblée générale, publiant les résultats à la fois de la réunion judiciaire et de l’assemblée générale.

Bally’s Intralot a publié l’invitation à l’assemblée générale extraordinaire le 27 août 2026, selon le indice des annonces boursières de la société. Dans l’annonce de juin, la société avait indiqué que l’acquisition devait se conclure entre le dernier trimestre 2026 et le premier trimestre 2027, et qu’elle restait soumise à des termes et conditions qui, s’ils ne sont pas remplis ou dérogés, pourraient retarder ou empêcher sa conclusion.