GiG ระดมทุน €8.5 ล้านเพื่อซื้อ 80% ของ 888AFRICA จาก Evoke ด้วย €16.4 ล้าน

Gaming Innovation Group กำลังกลับเข้าสู่ธุรกิจการพนันผู้บริโภค บริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยี iGaming จากมอลตาได้ตกลงเงื่อนไขหลักเพื่อเข้าซื้อ 80% ของ 888AFRICA จาก evoke ประมาณ €16.4 ล้าน โดยได้รับเงินทุนจากการระดมทุน €8.5 ล้านที่ ประกาศและเสร็จสิ้นภายในไม่กี่ชั่วโมงเมื่อ 26 สิงหาคม 2026.

ข้อตกลงที่ทำกับบริษัทย่อยของ evoke ชื่อ Virtual Emerging Entertainment Limited ให้ GiG ควบคุมผู้ดำเนินการ B2C ที่บริษัทอธิบายว่าเป็นแหล่งสร้างเงินสด กำไรสูง และเติบโตเร็วในหลายตลาดในแอฟริกา การชำระเงินแบ่งเป็นการชำระเริ่มต้นประมาณ €6 ล้านและการชำระเงินล่าช้าประมาณ €10.4 ล้าน ส่วน 20% ที่เหลือของ 888 Africa Limited ยังคงอยู่กับผู้ก่อตั้งซึ่งยังคงมีบทบาทในการบริหารธุรกิจต่อไป

การเข้าซื้อยังได้รับการยอมรับแต่ยังไม่ได้ปิดการทำธุรกรรม ประกาศแรกของ GiG ระบุว่าการทำธุรกรรมอยู่ภายใต้การอนุมัติและการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น: ขั้นตอนที่ฝ่ายต่าง ๆ ได้ตกลงเงื่อนไขเชิงพาณิชย์แล้วแต่สัญญาฉบับสมบูรณ์และการลงนามที่จำเป็นยังคงต้องทำต่อไป

วิธีที่ GiG ระดมทุนทำข้อตกลงในวันเดียว

GiG ระดมเงินผ่านการออกหุ้นแบบกำหนดเป้าหมายร่วมกับเงินกู้แปลงสภาพ และภายในวันเดียวกันได้ ยืนยันว่าทั้งสองส่วนเสร็จสมบูรณ์.

ส่วนของทุนได้ออกหุ้นใหม่ที่แสดงด้วยใบรับรองฝากหุ้นสวีเดน ที่ราคา SEK 1.725 ต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ผู้ซื้อรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองรายของบริษัทคือ MJ Foundation และ ZJ Foundation และซีอีโอ Richard Carter ทำให้ระดมทุนได้ €2.5 ล้าน การออกหุ้นนี้เพิ่มจำนวนหุ้นของ GiG เป็น 176,907,744 หุ้นและทำให้ผู้ถือใบรับรองฝากหุ้นเดิมถูกลดสัดส่วนประมาณ 9%

ส่วนของหนี้ได้นำ €6 ล้านเข้ามาผ่านเงินกู้แปลงสภาพระยะสองปีที่มีอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี โดย Carter เป็นหนึ่งในผู้ให้กู้ร่วมกับ Myrild AS และ Nalavio Limited หนึ่งในสี่ของเงินต้นสามารถแปลงเป็นหุ้นได้ทุกหกเดือน ที่ราคาต่ำกว่าเฉลี่ยน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย 10% ในช่วงสิบวันก่อนการแจ้งแปลงสภาพ ดอกเบี้ยจ่ายครึ่งปีและเงินต้นต้องชำระเมื่อครบกำหนดสองปี

คณะกรรมการของ GiG กล่าวว่าได้เลือกการออกหุ้นแบบกำหนดเป้าหมาย (หุ้นใหม่ขายให้กับนักลงทุนที่คัดเลือกแทนการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดก่อน) เนื่องจากสามารถทำให้เสร็จเร็ว มีค่าใช้จ่ายต่ำ และเร็วพอที่จะรักษาโอกาสของ 888AFRICA เงินระดมทุนครอบคลุมการชำระเริ่มต้น €6 ล้าน ส่วนที่เหลือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางบริษัททั่วไป รายละเอียดหนึ่งในประกาศการเสร็จสิ้นสำคัญ: การสมัครรับหุ้นเป็นเงื่อนไขว่าการเข้าซื้อ 888AFRICA ต้องสำเร็จจริง

ตัวเลขของข้อตกลงและสิ่งที่ GiG คาดหวังหลังการปิดการทำธุรกรรม

• มูลค่าการชำระทั้งหมด: ประมาณ €16.4 ล้านสำหรับ 80% ของ 888AFRICA
• การชำระเริ่มต้น: ประมาณ €6 ล้าน
• การชำระเงินล่าช้า: ประมาณ €10.4 ล้าน
• ยอดระดมทุนทั้งหมด: €8.5 ล้าน — €2.5 ล้านในรูปหุ้นที่ SEK 1.725, €6 ล้านในเงินกู้แปลงสภาพ
• เงื่อนไขเงินกู้แปลงสภาพ: ระยะสองปี, ดอกเบี้ย 15% ต่อปี, การแปลงสภาพที่ส่วนลด 10%
• แนวโน้มแบบ Pro forma: รายได้รวม €44–48 ล้านและ EBITDA ปรับปรุง €5–7 ล้านสำหรับปีงบประมาณ 2026

ตัวเลขสุดท้ายนี้เป็นการคาดการณ์ของ GiG เอง และมาพร้อมกับสมมติฐานที่ระบุ: ถือว่ามีส่วนร่วมเต็มรูปแบบจาก 888AFRICA สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2026 หมายความว่าบริษัทคาดว่าข้อตกลงจะเสร็จสิ้นในเวลาที่สามารถรวมผลการดำเนินงานของผู้ดำเนินการก่อนสิ้นปี ราคาที่ €16.4 ล้านยังบ่งบอกมูลค่ารวมประมาณ €20.5 ล้านสำหรับ 888AFRICA ทั้งหมด

ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ B2B ซื้อผู้ดำเนินการ B2C

การเข้าซื้อกลับทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้ GiG Software มีรูปแบบปัจจุบัน วัสดุของบริษัทอธิบายว่าเป็นธุรกิจเทคโนโลยี iGaming B2B แท้ ๆ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม, sportsbook, sweepstakes และเครื่องมือ AI ที่ได้รับใบอนุญาตในกว่า 30 เขตอำนาจศาลที่ควบคุม สร้างขึ้นเพื่อให้บริการผู้ดำเนินการอื่น ๆ แทนที่จะดำเนินแบรนด์ผู้บริโภคเอง คำอธิบายของนักลงทุน GiG ย้ำถึงอัตลักษณ์นี้: บริษัทเทคโนโลยี B2B ที่เทคโนโลยีของตนเป็นเจ้าของและขับเคลื่อนพันธมิตรทั่วโลก

การซื้อ 888AFRICA นำการดำเนินการการเดิมพันและเกมที่มุ่งเน้นผู้บริโภคและสร้างรายได้กลับเข้าสู่กลุ่ม GiG กำหนดการเคลื่อนย้ายนี้โดยอิงตัวเลขแทนการเปลี่ยนกลยุทธ์: เน้นที่ความสามารถทำกำไรและการสร้างเงินสดของเป้าหมาย รวมถึงตัวเลขรายได้และ EBITDA รวมที่คาดว่าจะรายงานในปี 2026 การทำข้อตกลงนี้ยังทำให้ GiG มีฐานในตลาดที่ควบคุมในแอฟริกา ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทที่มอลตา, สเปน, สหราชอาณาจักร, สวีเดน, บราซิล, แคนาดาและฟิลิปปินส์

Evoke ยังคงขายส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจ

สำหรับผู้ขาย การขาย 888AFRICA เป็นขั้นตอนล่าสุดในความพยายามต่อเนื่องเพื่อทำให้กลุ่มง่ายขึ้นและระดมเงินสด ผู้ถือหุ้นของ Evoke ในเดือนนี้ สนับสนุนการเข้าซื้อโดยใช้หุ้นทั้งหมดจาก Bally’s และ Intralot การโหวตที่ Gaming.net รายงานว่าเป็น แรงกดดันสภาพคล่องของผู้ซื้อที่เพิ่มขึ้น สิ่งนี้ตามมาด้วยช่วงครึ่งปีที่ evoke มีรายได้คงที่ในขณะที่ภาษีเพิ่มขึ้น £46 ล้านทำให้กำไรลดลง

การขายส่วนถือหุ้น 80% ในผู้ดำเนินการแอฟริกาที่มีกำไรสำหรับ €16.4 ล้าน — พร้อมกับให้ผู้ก่อตั้งยังคงอยู่กับส่วนที่เหลือหนึ่งในห้า — สอดคล้องกับรูปแบบของกลุ่มที่กำลังตัดสินทรัพย์ก่อนการเปลี่ยนแปลงการควบคุมของตนเอง สำหรับ GiG ธุรกรรมเดียวกันนี้ทำให้บริษัทเปลี่ยนจากผู้ให้บริการเทคโนโลยีเป็นผู้เป็นเจ้าของบางส่วนของผู้ดำเนินการผู้บริโภค โดยการรวมผลการดำเนินงานของ 888AFRICA ในไตรมาสที่สี่เป็นการทดสอบแรกว่ากลุ่มที่รวมกันจะเป็นอย่างไรบนกระดาษ