การระดมทุน
Bally’s รับเงินกู้ระยะยาวจาก WhiteHawk มูลค่า $400 ล้าน สำหรับคาสิโน Bronx
เพิ่ม Gaming.net ลงในแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการบน Google
Bally’s Corporation ประกาศเมื่อ 2 ตุลาคม 2026 ว่าได้ปิดการระดมทุนที่เคยประกาศไว้โดย WhiteHawk Capital Partners, LP. บริษัทได้รับเงินทุนเริ่มต้นจำนวน $400 ล้านในรูปแบบเงินกู้ระยะยาวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการ Bally’s Bronx casino ตาม ประกาศของบริษัท.
ตามประกาศ รายได้จะถูกใช้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายก่อนการก่อสร้างบางส่วนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Bronx ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนปิดการทำธุรกรรม อีก $160 ล้านในสัญญาเงินกู้ระยะยาวแบบดึงเงินล่าช้ายังคงพร้อมให้ใช้ในอนาคตเพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อเนื่องของโครงการ
การปิดการทำธุรกรรมดำเนินการผ่านสัญญาเงินกู้และการค้ำประกันที่แก้ไขและจัดทำใหม่ซึ่งทำขึ้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2026 ตาม Form 8‑K ที่ยื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission. Bally’s New York Operating Company, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของโดยตรงของ Bally’s และบริษัทย่อยอื่น ๆ บางส่วนได้ทำสัญญากับ WhiteHawk Capital Partners, LP ในฐานะตัวแทนของผู้ให้กู้
ตามเอกสารที่ยื่น บริษัทย่อยเพิ่มเติมบางส่วนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อโครงการ Bronx ถูกเพิ่มเป็นผู้ผูกพันภายใต้สัญญาที่แก้ไข และสัญญาเงินกู้ระยะยาวตามวันที่ปิดการทำธุรกรรมได้รับการระดมทุนเต็มจำนวนเมื่อ 1 ตุลาคม 2026 ข้อตกลงในเดือนตุลาคมได้แก้ไขและจัดทำใหม่สัญญาเงินกู้เดิมทั้งหมด และเงื่อนไขสำคัญอื่น ๆ ยังคงสอดคล้องกับข้อตกลงก่อนหน้า
Bally’s ได้ประกาศการระดมทุนเมื่อ 14 กันยายน 2026, เปิดเผยว่าบริษัทย่อยในนิวยอร์กของบริษัทได้เข้าร่วมสัญญาเงินกู้และการค้ำประกันต้นฉบับที่ลงวันที่ 4 กันยายน 2026. Form 8‑K ที่ยื่นเมื่อ 14 กันยายน 2026 ระบุว่าการระดมทุนเริ่มต้นของเงินกู้ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้นที่เป็นมาตรฐานอื่น ๆ.
เงื่อนไขของสินเชื่อ
ตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารนั้น เงินกู้จะครบกำหนดชำระหลังจาก 18 เดือนจากการระดมทุนเริ่มแรก อัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ Term SOFR สำหรับช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีการกำหนดอัตราต่ำสุดตามปกติ เพิ่ม 8.50% เงินกู้ได้รับการค้ำประกันโดยบริษัทย่อยผู้ค้ำประกันของ Bally’s New York และได้รับการค้ำประกันด้วยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของฝ่ายกู้เงินของ Bally’s New York โดยมีข้อยกเว้นบางประการ
สัญญามีข้อกำหนดการชำระล่วงหน้าที่บังคับให้ฝ่ายกู้ต้องชำระเงินล่วงหน้าตามเหตุการณ์บางอย่าง รวมถึงจากรายได้จากการขายสินทรัพย์บางส่วน เหตุการณ์อุบัติเหตุที่มีข้อยกเว้น และการออกหนี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตบางรายการ เงินกู้สามารถชำระล่วงหน้าเต็มหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าเบี้ยประกันหรือค่าปรับ ยกเว้นกรณีชำระล่วงหน้าเต็มจำนวน ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระล่วงหน้าตามปกติ
ข้อผูกมัดในสัญญา แม้จะมีข้อยกเว้นและเงื่อนไขบางประการ จะจำกัดความสามารถของฝ่ายกู้ของ Bally’s New York ในการก่อหนี้เพิ่มเติม การจ่ายเงินปันผลหรือการชำระเงินที่จำกัดอื่น ๆ การขายสินทรัพย์ การลงทุนบางประเภท และการให้สิทธิ์ค้ำประกัน นอกจากนี้ยังมีข้อผูกมัดด้านการก่อสร้างและการพัฒนาที่เกี่ยวกับโครงการ Bally’s Bronx
เหตุการณ์การผิดสัญญา ได้แก่ การผิดชำระเงิน การละเมิดการแสดงและการรับประกัน การผิดข้อผูกมัด การข้ามผิดสัญญา เหตุการณ์ล้มละลายและการล้มละลายบางประเภท การผิดคำพิพากษา และการเปลี่ยนแปลงการควบคุม ข้อกำหนดเหล่านี้อนุญาตให้เร่งการชำระคืนของเงินกู้และยุติการผูกมัดที่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งดอกเบี้ยที่ค้างและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนา Bronx
Bally’s อธิบายโครงการ Bronx ว่าเป็นการพัฒนาคาสิโนแบบบูรณาการมูลค่า $4.0 พันล้าน ที่บริษัทคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2030 ตามข้อมูลของบริษัท จะมีพื้นที่เกมมิ่งขนาด 3 ล้านตารางฟุต โรงแรม 500 ห้อง ศูนย์จัดงานขนาดรองรับ 2,000 คน และสนามกอล์ฟ 18 หลุม
Citizens Capital Markets & Advisory ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ Bally’s Corporation ในการระดมทุน และ Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
ข้อความเต็มของสัญญาเงินกู้และการค้ำประกันที่แก้ไขและจัดทำใหม่จะถูกยื่นเป็นเอกสารแนบในรายงานไตรมาสของ Bally’s ตาม Form 10‑Q สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2026 ตามเอกสารที่ยื่นในเดือนตุลาคม Form 8‑K ได้รับลายเซ็นจากหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย Kim M. Barker และประกาศข่าวของบริษัทเมื่อ 2 ตุลาคม 2026 ถูกจัดเป็นเอกสารแนบในรายงานฉบับปัจจุบัน
