การประชุมผู้ถือหุ้นพิเศษ (EGM) ของ Bally’s Intralot อนุมัติอำนาจการระดมทุน €135 ล้านสำหรับ Evoke

ผู้ถือหุ้นของ Bally’s Intralot S.A. ได้อนุมัติอำนาจของคณะกรรมการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2026 เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทสูงสุด €135 ล้าน ผ่านการออกหุ้นใหม่สูงสุด 450 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นอำนาจการออกหุ้นที่จำเป็นสำหรับการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดด้วยหุ้นของกลุ่มที่ได้ทำข้อตกลงกับ evoke plc.

การประชุมผู้ถือหุ้นพิเศษจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2026 และ Bally’s Intralot ได้เผยแพร่การตัดสินใจและผลการลงคะแนนในวันเดียวกันตามกฎหมายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทของกรีซ ตาม ประกาศผลการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นจำนวน 102 รายเข้าร่วม ถือหุ้นที่จดทะเบียนทั่วไปจำนวน 1,361,379,872 หุ้นจากทั้งหมด 1,867,802,694 หุ้น หรือ 72.89% ของทุนจดทะเบียน บริษัทถือหุ้นคลังจำนวน 22,998,878 หุ้น ซึ่งตามกฎหมายบริษัทของกรีซไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนและไม่ถูกนับเป็นส่วนของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม.

อำนาจการเพิ่มทุนได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนสนับสนุน 1,355,723,610 คะแนน หรือ 99.585% ของคะแนนที่ถูกต้อง, ต่อต้าน 5,656,262 คะแนน หรือ 0.415%. ไม่พบคะแนนว่างหรือการละเลยใด ๆ ในรายการนี้.

อำนาจการเพิ่มทุนจดทะเบียน

อำนาจนี้ได้รับการมอบตามกฎหมายบริษัทของกรีซและมีอายุใช้ได้สิบสองเดือนนับจากวันประชุม โดยอนุญาตให้คณะกรรมการระดมทุนจดทะเบียนได้หนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง ในหนึ่งหรือหลายรายการ โดยจำนวนไม่เกิน €135,000,000 ของมูลค่าที่ระบุไว้ ผ่านการออกหุ้นใหม่ที่จดทะเบียนทั่วไปที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสูงสุด 450,000,000 หุ้น การชำระอาจทำเป็นเงินสด, สินทรัพย์สิ่งของ, หรือทั้งสองอย่าง.

คณะกรรมการจะกำหนดเงื่อนไขเฉพาะของการเพิ่มทุนใด ๆ รวมถึงกำหนดเวลาและโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายต่อสาธารณะ การจัดจำหน่ายส่วนบุคคล หรือทั้งสองแบบ ราคาการออกหรือการจำหน่ายของหุ้นใหม่ การคัดเลือกนักลงทุนและเกณฑ์การจัดสรรระหว่างประเภทนักลงทุนต่าง ๆ และสัญญาที่จำเป็นกับธนาคารตัวกลาง ผู้จัดการ ผู้ประสานงาน หรือผู้ให้บริการการลงทุนอื่น ๆ นอกจากนี้อาจจำกัดหรือยกเลิกสิทธิ์การออกรับหุ้นล่วงหน้าของผู้ถือหุ้นเดิม และอาจอนุญาตให้มีการครอบคลุมบางส่วนเมื่อการเพิ่มทุนไม่ได้รับการสมัครเต็มจำนวน อำนาจนี้รวมถึงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่สอดคล้องกันและการจดทะเบียนและการซื้อขายหุ้นใหม่ในตลาดที่กำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์เอเธนส์.

ผู้ถือหุ้นยังได้อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้กลุ่มผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ซึ่งในปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นของ evoke plc มีสิทธิ์แต่งตั้งสมาชิกหนึ่งคนเข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท ตามที่กฎหมายบริษัทของกรีซกำหนด รายการนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนสนับสนุน 1,361,372,036 คะแนน หรือ 99.999% ของคะแนนที่ถูกต้อง ต่อต้าน 7,835 คะแนน หรือ 0.001% พร้อมด้วยคะแนนว่างหนึ่งคะแนนหรือการละเลยหนึ่งคะแนน.

หัวข้อที่สามของวาระการประชุม คือการทำให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นรหัส ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเดียวกัน ร่างของข้อบังคับที่ทำเป็นรหัสสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการดำเนินการตามการตัดสินใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

เงื่อนไขการเข้าซื้อกิจการของ Evoke

อำนาจนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดด้วยหุ้นของ evoke ที่แถลงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2026 หลังจากการประกาศของบริษัทเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2026 ตาม ประกาศข้อเสนอที่แน่นอน คณะกรรมการของ Bally’s Intralot และ evoke ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในยิบรอลตาร์และจดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ได้ตกลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ evoke และลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในวันเดียวกัน.

การเข้าซื้อกิจการนี้ตั้งใจจะดำเนินการผ่านแผนการจัดการระหว่าง evoke กับผู้ถือหุ้นของตนตามกฎหมายบริษัทของยิบรอลตาร์ โดย Bally’s Intralot สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเป็นข้อเสนอการเข้าครอบครองตามกฎหมายเดียวกัน ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงความร่วมมือ การประกาศในเดือนมิถุนายนได้ระบุเงื่อนไขของการเข้าซื้อกิจการว่าต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ evoke สำหรับแผนดังกล่าวและการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Bally’s Intralot สำหรับมติที่ให้สิทธิ์การออกหุ้นใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นของ evoke ในการเชื่อมโยงกับการเข้าซื้อกิจการ.

ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ผู้ถือหุ้นของ evoke มีสิทธิ์รับหุ้นใหม่ของ Bally’s Intralot จำนวน 0.537 หุ้นต่อหุ้นหนึ่งหุ้นของ evoke โดยหุ้นใหม่จะออกและจดทะเบียนบน Euronext Athens บริษัทระบุว่าข้อเสนอหุ้นนี้มีมูลค่าประมาณ 52 เพนนีต่อหุ้นของ evoke โดยอ้างอิงจากราคาหุ้นของ Bally’s Intralot ที่ €1.12 ทำให้มูลค่าหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจะออกของ evoke อยู่ที่ประมาณ £243.1 ล้าน.

เป็นทางเลือกอื่น ผู้ถือหุ้นของ evoke สามารถเลือกรับเงินสด 52 เพนนีต่อหุ้นสำหรับบางส่วนหรือทั้งหมดของการถือครองของตน โดยจำนวนเงินสดรวมสูงสุดจะจำกัดที่ £117.1 ล้าน หุ้นที่ขายตามทางเลือกเงินสดนี้จะถูกซื้อโดย Bally’s Intralot Jersey Securities Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมที่เป็นของบริษัทโดยเต็มรูปแบบ และการชำระเงินสดจะได้รับการสนับสนุนจากสินเชื่อสะพานสูงสุด €200 ล้าน ที่ทำสัญญากับ Deutsche Bank และ Jefferies Finance ในฐานะผู้ให้กู้.

บริษัทได้จัดหาคำมั่นสัญญาเพิ่มเติมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกประเภท second‑lien ระยะเวลา 5 ปี สูงสุดเท่ากับค่าเงินยูโรของ £889 ล้าน ซึ่งนำโดยและรับรองโดย TPG BD Finance, Oaktree Capital Management และ OHA (UK) LLP เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้สินอาวุโสบางส่วนของ evoke ที่กำหนดชำระในปี 2028. Bally’s Intralot จะไม่ให้การค้ำประกันหรือการสนับสนุนหลักประกันใด ๆ สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ นอกจากการให้คำมั่นที่จะจัดหาเงินชำระคืนบังคับค่าเงินยูโรของ £200 ล้านภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2027 และ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นไปตามที่กำหนด ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการสร้างซินเนอร์จีสูงสุด £50 ล้าน. คำมั่นสัญญาแยกต่างหากครอบคลุมสิ่งอำนวยความสะดวกอาวุโส £157 ล้านจากนักลงทุนสถาบัน. Evoke ได้รับการยกเว้นการยินยอมล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงการควบคุมจากผู้ถือหุ้นของแต่ละชุดของโน้ตอาวุโสที่ค้ำประกันซึ่งครบกำหนดในปี 2030 และ 2031 และสิ่งอำนวยความสะดวกเครดิตหมุนเวียนของบริษัทจะเพิ่มเป็น £220 ล้าน ภายใต้เงื่อนไขทั่วไป.

เมื่อประกาศข้อเสนอในเดือนมิถุนายน, ประธานของ Bally’s Intralot, Sokratis Kokkalis, กล่าว: “วันนี้เป็นการเริ่มต้นของบทใหม่ที่สำคัญสำหรับบริษัทของเรา ด้วยการยื่นข้อเสนอผูกมัดเพื่อการเข้าซื้อกิจการของ evoke ซึ่งมุ่งสร้างผู้เล่นระดับโลกที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเกม”.

การอนุมัติก่อนหน้าและกำหนดเวลา

ผู้ถือหุ้นของ Evoke ได้สนับสนุนการทำธุรกรรมนี้แล้ว. Bally’s Intralot ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2026 ว่าผู้ถือหุ้นของ evoke plc อนุมัติการเข้าซื้อกิจการด้วยคะแนน 99.63% ของการลงคะแนนในการประชุมทั่วไป, พร้อมเผยผลการประชุมศาลและการประชุมทั่วไป.

Bally’s Intralot ได้เผยแพร่คำเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิเศษเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2026 ตาม ดัชนีการประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ของบริษัท. ในประกาศเดือนมิถุนายน, บริษัทระบุว่าการเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะเสร็จสิ้นระหว่างไตรมาสสุดท้ายของปี 2026 ถึงไตรมาสแรกของปี 2027, และยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่หากไม่เป็นไปตามหรือได้รับการยกเว้นอาจทำให้การสรุปช้า หรือไม่เกิดขึ้นได้.