Bally’s εξασφαλίζει 400 εκατομμύρια δολάρια σε δάνεια όρου WhiteHawk για το καζίνο Bronx

Bally’s Corporation ανακοίνωσε στις 2 Οκτωβρίου 2026 ότι έχει κλείσει τη χρηματοδότηση που είχε ανακοινώσει προηγουμένως, υπό την ηγεσία της WhiteHawk Capital Partners, LP. Η εταιρεία έλαβε αρχική χρηματοδότηση ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων σε δάνεια όρου για την υποστήριξη της ανάπτυξης του καζίνο Bally’s Bronx έργου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα έσοδα θα καλύψουν ορισμένα προ-κατασκευαστικά κόστη και δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του Bronx, ενώ ένα τμήμα θα διατεθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των τελών συναλλαγής και των εξόδων που προκύπτουν κατά το κλείσιμο. Επιπλέον, 160 εκατομμύρια δολάρια σε δεσμεύσεις δανείου με καθυστέρηση ανάληψης παραμένουν διαθέσιμα για μελλοντικές ανάληψεις ώστε να υποστηρίξουν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του έργου.

Η σύναψη ολοκληρώθηκε μέσω τροποποιημένης και επαναδιατυπωμένης σύμβασης δανείου και ασφάλειας που συνήφθη στις 1 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με ένα Form 8-K που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Η Bally’s New York Operating Company, LLC, μια έμμεση εξ ολοκλήρου ιδιοκτησία θυγατρική της Bally’s, και ορισμένες άλλες θυγατρικές υπέγραψαν τη συμφωνία με τη WhiteHawk Capital Partners, LP, ως αντιπρόσωπο των δανειστών.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ορισμένες επιπρόσθετες θυγατρικές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου Bronx προστέθηκαν ως οφειλέτες στην τροποποιημένη συμφωνία, και οι δεσμεύσεις δανείου όρου με ημερομηνία κλεισίματος χρηματοδοτήθηκαν πλήρως στις 1 Οκτωβρίου 2026. Η συμφωνία του Οκτωβρίου τροποποίησε και επαναδιατύπωσε πλήρως την αρχική σύμβαση δανείου, ενώ οι άλλοι ουσιώδεις όροι παραμένουν συνεπείς με την προηγούμενη συμφωνία.

Bally’s ανακοίνωσε προηγουμένως τη χρηματοδότηση στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, αποκαλύπτοντας ότι οι θυγατρικές της στη Νέα Υόρκη είχαν υπογράψει την αρχική σύμβαση δανείου και ασφάλειας με ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 2026. Ένα Form 8-K που κατατέθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 ανέφερε ότι η αρχική χρηματοδότηση των δανείων ήταν υπόκειται σε έγκριση ρυθμιστικών αρχών και στην εκπλήρωση άλλων συνήθων προϋποθέσεων.

Όροι της Διευκόλυνσης

Σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην εν λόγω κατάθεση, τα δάνεια λήγουν 18 μήνες μετά την αρχική χρηματοδότηση. Φέρουν ετήσιο επιτόκιο ίσο με το Term SOFR για την αντίστοιχη περίοδο, υπόκειται σε συνηθισμένο κατώτατο όριο, συν 8,50%. Τα δάνεια εγγυούνται από τις θυγατρικές εγγυητές της Bally’s New York και ασφαλίζονται με ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δανειοληπτών της Bally’s New York, υπό ορισμένες εξαιρέσεις.

Η συμφωνία περιλαμβάνει υποχρεωτικές προβλέψεις πρόπληρωσης που απαιτούν από τα μέρη του δανείου να προπληρώνουν τα δάνεια σε ορισμένα γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από συγκεκριμένες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, γεγονότων ζημίας υπό εξαίρεση, και ορισμένων μη εγκεκριμένων εκδόσεων χρέους. Τα δάνεια μπορούν να προπληρωθούν εν όλω ή εν μέρει οποτεδήποτε χωρίς πρόσθετο ή ποινή, εκτός από την περίπτωση πλήρους προπληρωμής, η οποία υπόκειται σε συνηθισμένη χρέωση προπληρωμής.

Οι συμβάσεις της συμφωνίας, υπό ορισμένες εξαιρέσεις και προϋποθέσεις, περιορίζουν τη δυνατότητα των δανειοληπτών της Bally’s New York να αναλάβουν πρόσθετο χρέος, να καταβάλλουν μερίσματα ή να κάνουν άλλες περιορισμένες πληρωμές, να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία, να πραγματοποιήσουν ορισμένες επενδύσεις και να χορηγήσουν βάσεις. Περιλαμβάνει επίσης συμβάσεις κατασκευής και ανάπτυξης που αφορούν το έργο Bally’s Bronx.

Τα γεγονότα μη τήρησης περιλαμβάνουν καθυστερήσεις πληρωμών, παραβιάσεις δηλώσεων και εγγυήσεων, παραβάσεις συμβάσεων, διασταυρούμενες παραβάσεις, ορισμένα γεγονότα πτώχευσης και αφερεγγυότητας, παραβάσεις δικαστικών αποφάσεων και αλλαγή ελέγχου. Οι προβλέψεις αυτές επιτρέπουν την επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων και τη λήξη των μη χρηματοδοτούμενων δεσμεύσεων, μαζί με τους συσσωρευμένους τόκους και τα εφαρμοστέα τέλη.

Η Ανάπτυξη του Bronx

Η Bally’s περιγράφει το έργο Bronx ως μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη καζίνο αξίας 4,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία η εταιρεία αναμένει να ανοίξει μέχρι το 2030. Σύμφωνα με την εταιρεία, θα περιλαμβάνει 3 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια χώρων τυχερών παιχνιδιών, ξενοδοχείο 500 δωματίων, κέντρο εκδηλώσεων για 2.000 άτομα και γήπεδο γκολφ 18 τρύπες.

Η Citizens Capital Markets & Advisory υπηρέτησε ως οικονομικός σύμβουλος της Bally’s Corporation για τη χρηματοδότηση, ενώ η Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP ήταν νομικός σύμβουλος της εταιρείας.

Το πλήρες κείμενο της τροποποιημένης και επαναδιατυπωμένης σύμβασης δανείου και ασφάλειας θα κατατεθεί ως παράρτημα στην τριμηνιαία αναφορά της Bally’s με τη Φόρμα 10-Q για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με την κατάθεση του Οκτωβρίου. Η Φόρμα 8-K υπογράφηκε από τον Ανώτερο Νομικό Υπεύθυνο Kim M. Barker, και η δελτίο τύπου της εταιρείας της 2 Οκτωβρίου 2026 παρασχέθηκε ως παράρτημα στην τρέχουσα αναφορά.