Finansiering
Playtech stiller €350 millioner i senior sikrede obligationer til at indfri 2028-gælden
Føj Gaming.net til dine foretrukne kilder på Google
Playtech plc har prissat en udstedelse på €350 millioner af 5,5 % senior sikrede obligationer med forfald 2031, hvor nettoprovenuet skal bruges til at indløse alle de udestående €300 millioner 5,875 % senior sikrede obligationer med forfald 2028, oplyser virksomheden i en regulatorisk meddelelse den 15. september 2026.
Playtech oplyser, at de nye obligationer forventes at få en rating på BB‑ fra S&P Global Ratings UK Limited og Ba2 fra Moody’s Investors Service Ltd ved udstedelse. De nye obligationer forventes at blive afregnet den 22. september 2026.
Vilkår for de nye obligationer
Ansøgning vil blive indgivet til Irish Stock Exchange plc, der handler som Euronext Dublin, for at de nye obligationer kan optages på den officielle liste for Euronext Dublin og handles på Global Exchange Market, den børsregulerede markedsplads for Euronext Dublin.
De fulde detaljer om de nye obligationer vil blive beskrevet i en endelig udbyttecirkulær, som Playtech har til hensigt at offentliggøre omkring den 18. september 2026. Efter offentliggørelsen vil eksemplarer af udbyttecirkulæret være tilgængelige for inspektion på kontorerne for Citibank N.A., London Branch, den primære betalende agent, i Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, samt på Euronext Dublins hjemmeside. Meddelelsen angiver, at det ikke er et tilbud om værdipapirer til salg i nogen jurisdiktion, og at investorer ikke bør tegne eller købe værdipapirerne, medmindre de baserer sig på oplysninger indeholdt i udbyttecirkulæret.
Anvendelse af provenuet og indløsning af 2028-obligationerne
Nettoprovenuet fra udstedelsen vil indløse alle de udestående €300 millioner 5,875 % senior sikrede obligationer med forfald 2028, som i meddelelsen omtales som de eksisterende obligationer, og vil betale indløsningspræmien samt påløbne renter på disse obligationer samt andre transaktionsrelaterede omkostninger og udgifter, oplyser Playtech. Resten vil blive brugt til generelle virksomhedsformål.
Virksomheden har givet meddelelse om indløsning af de eksisterende obligationer den 15. oktober 2026. Indløsningen er betinget af, at udstedelsen af de nye obligationer afsluttes, og at udstederen modtager nettoprovenuet herfra.
Efter udstedelsen af de nye obligationer og indløsningen af de eksisterende obligationer vil Playtech ifølge meddelelsen kun have de nye obligationer som væsentlige udestående lån. Virksomheden har også en revolverende kreditfacilitet på €225 millioner, som i øjeblikket er uudnyttet.
Bookrunners og distributionsrestriktioner
Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc og MUFG Securities EMEA plc fungerer som fælles bookrunners på transaktionen, mens AIB Group (UK), p.l.c., der handler som Allied Irish Bank (GB), fungerer som co‑manager.
De nye obligationer er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til den amerikanske Securities Act of 1933 og må ikke tilbydes eller sælges i USA eller til, eller på vegne af, amerikanske personer, undtagen i visse transaktioner, der er undtaget fra lovens registreringskrav. Playtech oplyser, at de ikke har til hensigt at registrere nogen del af udbyttet under amerikanske værdipapirlove eller foretage en offentlig værdipapirofferte i USA, og at meddelelsen ikke må tages eller overføres til USA.
I henhold til de produktstyringsvurderinger, der er beskrevet i meddelelsen, er målmarkedet for de nye obligationer kun berettigede modparter og professionelle kunder, både i henhold til EU’s MiFID II‑regler og UK MiFIR. De nye obligationer er ikke beregnet til at blive tilbudt, solgt eller på anden måde gjort tilgængelige for detailinvestorer i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller i Storbritannien. Der er ikke udarbejdet noget nøgleinformationsdokument, som kræves for at tilbyde eller sælge de nye obligationer til detailinvestorer i EØS, og der er heller ikke udarbejdet et tilsvarende oplysningsdokument for britiske detailinvestorer, fremgår der af meddelelsen.
Grundlagt i 1999 og noteret på hovedmarkedet på London Stock Exchange beskriver Playtech sig selv som en business‑to‑business teknologileverandør til online betting‑ og gaming‑branchen. Virksomheden oplyser, at den har mere end 7.400 medarbejdere i 20 lande og opererer i over 50 regulerede og regulerende jurisdiktioner verden over.
Ifølge meddelelsen leverer Playtech operatører en proprietær end‑to‑end turnkey‑løsning bestående af sin platform, kendt som PAM+, samt indhold og tjenester. virksomhedens produktsuite dækker casino, live casino, sportsbetting, bingo og poker.
