Bally’s ได้รับเงินกู้ระยะปิดมูลค่า $400M ในข้อตกลงคาสิโน WhiteHawk Bronx

Bally’s Corporation กล่าวใน ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2026 ว่าได้จัดหาเงินทุนใหม่ที่นำโดย WhiteHawk Capital Partners, LP เพื่อสนับสนุนงานก่อนการก่อสร้างของโครงการคาสิโน Bally’s Bronx และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป การจัดหาเงินทุนประกอบด้วยพันธะสัญญาเงินกู้ระยะปิดเมื่อถึงวันปิดรวมเป็นจำนวนเงินต้นรวม $400 ล้านและพันธะสัญญาเงินกู้ดึงเงินล่าช้าในจำนวนเงินต้นรวม $160 ล้าน

เงินที่ได้รับจากเงินกู้จะถูกใช้เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายก่อนการก่อสร้างบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ Bally’s Bronx โดยส่วนหนึ่งของเงินจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไปของบริษัท Bally’s กล่าวว่าคาดว่าเงินทุนจะปิดในไตรมาสที่สามของปี 2026 ภายใต้การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดตามปกติ

เงื่อนไขสัญญาเงินกู้

A Form 8-K ที่ยื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2026 เปิดเผยสัญญาเงินกู้และค้ำประกันที่ทำขึ้นเมื่อ 4 กันยายน 2026 ผู้กู้คือ Bally’s New York Operating Company, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของโดยบริษัทย่อยทั้งหมดของ Bally’s ร่วมกับบริษัทย่อยอื่น ๆ ของ Bally’s เป็นผู้ค้ำประกัน โดย WhiteHawk Capital Partners, LP ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ให้กู้

ตามสัญญา ผู้ให้กู้จะให้พันธะสัญญาเงินกู้ระยะยาวที่มีการค้ำประกันระดับอาวุโส ประกอบด้วยพันธะสัญญาเงินกู้เมื่อถึงวันปิดมูลค่า $400 ล้านและพันธะสัญญาเงินกู้ดึงเงินล่าช้า $160 ล้าน การจัดหาเงินทุนเริ่มต้นของเงินกู้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและการปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้นตามปกติ เงินกู้จะครบกำหนด 18 เดือนหลังจากการจัดหาเงินทุนเริ่มต้น และเมื่อได้รับการจัดหาเงินแล้ว จะมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ Term SOFR สำหรับช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับอัตราฐานขั้นต่ำตามปกติ เพิ่ม 8.50%

ตามเอกสารการยื่นเงินกู้ เงินกู้จะได้รับการค้ำประกันโดยบริษัทย่อยผู้ค้ำประกันของ Bally’s New York และค้ำประกันโดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของฝ่ายกู้ในนิวยอร์ก โดยมีข้อยกเว้นบางประการ

ข้อกำหนดการชำระล่วงหน้าที่บังคับใช้กำหนดให้ฝ่ายกู้ต้องชำระเงินกู้ล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง รวมถึงจากเงินได้จากการขายสินทรัพย์บางส่วน เหตุการณ์อุบัติเหตุ (ตามข้อยกเว้น) และการออกหนี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตบางประเภท เงินกู้สามารถชำระล่วงหน้าโดยสมัครใจทั้งจำนวนหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ อย่างไรก็ตาม การชำระล่วงหน้าเต็มจำนวนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระล่วงหน้าตามปกติ

สัญญามีข้อผูกมัดที่ ภายใต้ข้อยกเว้นและเงื่อนไขบางประการ จำกัด ความสามารถของฝ่ายกู้ในการก่อหนี้เพิ่มเติม การจ่ายเงินปันผล หรือการชำระเงินที่จำกัดอื่น ๆ การขายสินทรัพย์ การลงทุนบางประเภท และการให้สิทธิอุปกรณ์ค้ำประกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อผูกมัดด้านการก่อสร้างและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Bally’s Bronx

เหตุการณ์การผิดนัดรวมถึงการผิดนัดชำระเงิน การละเมิดการแสดงและการรับประกัน การผิดข้อผูกมัด การผิดข้าม (cross‑default) เหตุการณ์ล้มละลายและการล้มละลายบางประเภท การผิดนัดตามคำพิพากษาและการเปลี่ยนแปลงการควบคุม ข้อกำหนดที่อนุญาตให้เร่งการชำระเงินกู้และการยกเลิกพันธะสัญญาที่ยังไม่ได้รับเงิน พร้อมกับดอกเบี้ยที่ค้างและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เอกสารการยื่นนี้ลงนามโดย Chief Legal Officer ของ Bally’s Kim M. Barker เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2026 และระบุว่าบริษัทได้ออกแถลงข่าวที่ประกาศสัญญานี้ในวันเดียวกัน ซึ่งแนบเป็นเอกสารประกอบการยื่น

แถลงการณ์ของผู้บริหารและที่ปรึกษาการทำดีล

ประธานบอร์ดของ Bally’s Soo Kim กล่าวว่าเงินทุนนี้ช่วยเร่งขั้นตอนก่อนการก่อสร้างของโครงการและแผนการระดมทุนที่กว้างขวางของบริษัท “เงินทุนสำคัญนี้ทำให้เราสามารถดำเนินกระบวนการวางแผนก่อนการก่อสร้างต่อไปได้ เพื่อให้พร้อมสรุปการระดมทุนที่เหลือและรักษาตารางเวลา” Kim กล่าว “นอกจากนี้ สภาพคล่องเพิ่มเติมยังมอบความยืดหยุ่นที่มากขึ้นสำหรับโอกาสการระดมทุนอื่น ๆ”

Citizens Capital Markets ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการเงินให้กับ Bally’s ในการทำธุรกรรมนี้ Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

Bob Louzan หุ้นส่วนผู้จัดการของ WhiteHawk กล่าวว่าเงินทุนนี้สนับสนุนขั้นตอนต่อไปของโครงการ Bronx “เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ Bally’s ในขั้นตอนสำคัญต่อไปของโครงการ Bronx นี้” Louzan กล่าว “เงินทุนนี้สะท้อนความสามารถของเราที่จะสร้างโซลูชันทุนที่ยืดหยุ่นสำหรับธุรกรรมที่ซับซ้อนและจะสนับสนุนงานก่อนการก่อสร้างของโครงการในขณะที่ Bally’s ดำเนินแผนการระดมทุนที่กว้างขวางของตน”

ประวัติใบอนุญาต Bally’s Bronx

The New York Gaming Facility Location Board ระบุโครงการว่าเป็น Bally’s Bronx โดยผู้สมัครชื่อว่า Bally’s NY Operating Company LLC และสถานที่ตั้งที่ Ferry Point, The Bronx, เลขที่ 450 Hutchinson Parkways.

คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน Bally’s Bronx ลงคะแนน 5-1 เพื่อเสนอข้อเสนอไปยัง Gaming Facility Location Board เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2025 คณะกรรมการลงคะแนนเป็นเอกฉันท์เพื่อเลือก Bally’s Bronx ให้ได้รับใบอนุญาตจาก New York State Gaming Commission เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2025.

คณะกรรมการเกม (Gaming Commission) ลงคะแนนเป็นเอกฉันท์เพื่ออนุมัติการออกใบอนุญาตคาสิโนเชิงพาณิชย์ให้กับ Bally’s Bronx เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2025.