GiG arrecada €8,5 milhões para comprar 80% da 888AFRICA da Evoke por €16,4 milhões

Gaming Innovation Group está retornando ao mercado de jogos de azar para consumidores. O fornecedor de tecnologia iGaming com sede em Malta concordou com os termos principais para adquirir 80 % da 888AFRICA da evoke por aproximadamente €16,4 milhões, financiado por uma captação de €8,5 milhões que foi anunciada e concluída em poucas horas em 26 de agosto de 2026.

O acordo, firmado com a subsidiária da Evoke, Virtual Emerging Entertainment Limited, confere à GiG o controle do que a empresa descreve como um operador B2C gerador de caixa, lucrativo e de rápido crescimento em vários mercados africanos. O valor total é dividido em um pagamento inicial de cerca de €6 milhões e uma contrapartida diferida de aproximadamente €10,4 milhões. Os 20 % restantes da 888 Africa Limited permanecem com os fundadores, que continuam ativos na gestão do negócio.

A aquisição está acordada, mas ainda não concluída. O anúncio inicial da GiG afirma que a transação está sujeita a aprovações e à assinatura de um contrato de compra de ações: a fase em que as partes definiram os termos comerciais, mas o contrato definitivo e as assinaturas necessárias ainda não foram realizados.

Como a GiG financiou o negócio em um único dia

A GiG levantou o dinheiro por meio de uma emissão dirigida de ações combinada com empréstimos conversíveis, e ao final do mesmo dia confirmou que ambas as etapas foram concluídas.

A parte de capital emitiu novas ações, representadas por recibos de depósito suecos, a SEK 1,725 cada, para os acionistas existentes. Os compradores incluíram os dois maiores acionistas da empresa, a MJ Foundation e a ZJ Foundation, além do CEO Richard Carter, arrecadando €2,5 milhões. A emissão eleva o número de ações da GiG para 176.907.744, diluindo os detentores de recibos de depósito existentes em cerca de 9 %.

A parte de dívida trouxe €6 milhões por meio de empréstimos conversíveis de dois anos com taxa de juros anual de 15 %, tendo Carter entre os credores, ao lado da Myrild AS e da Nalavio Limited. Um quarto do principal do empréstimo pode ser convertido em ações a cada seis meses, a um preço 10 % abaixo do preço médio ponderado por volume negociado nos dez dias anteriores a cada aviso de conversão. Os juros são pagos semestralmente e o principal vence ao final dos dois anos.

O conselho da GiG afirmou que optou por uma emissão dirigida (novas ações vendidas a investidores selecionados, em vez de oferecidas primeiro a todos os acionistas existentes) porque poderia ser concluída rapidamente, com custo menor e suficientemente ágil para garantir a oportunidade da 888AFRICA. O dinheiro captado cobre o pagamento inicial de €6 milhões, com o restante destinado a fins corporativos gerais. Um detalhe no aviso de conclusão é importante: as subscrições de ações são condicionais à efetiva conclusão da aquisição da 888AFRICA.

Os números do negócio e o que a GiG espera após o fechamento

• Consideração total: aproximadamente €16,4 milhões por 80 % da 888AFRICA
• Pagamento inicial: aproximadamente €6 milhões
• Contrapartida diferida: aproximadamente €10,4 milhões
• Total da captação: €8,5 milhões — €2,5 milhões em ações a SEK 1,725, €6 milhões em empréstimos conversíveis
• Condições do empréstimo conversível: dois anos, 15 % de juros anuais, conversão com desconto de 10 %
• Perspectiva pro forma: receita combinada de €44–48 milhões e EBITDA ajustado de €5–7 milhões para o exercício fiscal de 2026

Esse número final é a própria projeção da GiG, e vem com a suposição declarada: considera a contribuição total da 888AFRICA para o quarto trimestre de 2026, o que significa que a empresa espera que o negócio seja concluído a tempo de consolidar os resultados do operador antes do final do ano. O preço de €16,4 milhões também implica um valor total de cerca de €20,5 milhões para toda a 888AFRICA.

Um fornecedor B2B compra um operador B2C

A aquisição reverte a direção estratégica que criou a GiG Software em sua forma atual. Os próprios materiais da empresa descrevem-na como um puro negócio de tecnologia iGaming B2B, fornecedor de plataformas, sportsbook, sorteios e ferramentas de IA licenciadas em mais de 30 jurisdições reguladas, construído para atender a outros operadores em vez de gerir marcas de consumo por conta própria. O texto padrão para investidores da GiG repete essa identidade: uma empresa de tecnologia B2B cuja tecnologia proprietária alimenta parceiros em todo o mundo.

A compra da 888AFRICA traz de volta ao grupo uma operação de apostas e jogos voltada ao consumidor e geradora de receita. A GiG está apresentando a mudança pelos números, e não pela mudança estratégica: destaca a lucratividade e geração de caixa do alvo, bem como as receitas combinadas e os valores de EBITDA que espera reportar para 2026. O negócio também posiciona a GiG em mercados regulados da África, uma região ausente de sua presença atual em Malta, Espanha, Reino Unido, Suécia, Brasil, Canadá e Filipinas.

Evoke continua vendendo partes do negócio

Para o vendedor, a alienação da 888AFRICA é a etapa mais recente de um esforço contínuo para simplificar o grupo e levantar capital. Os acionistas da Evoke, neste mês, apoiaram uma aquisição totalmente em ações pela Bally’s e Intralot, votação que a Gaming.net cobriu enquanto as pressões de liquidez dos compradores se intensificavam. Isso seguiu-se a um semestre em que a Evoke manteve a receita estável, enquanto um aumento de £46 milhões no imposto reduziu o lucro.

Vender uma participação de 80 % em um operador africano lucrativo por €16,4 milhões — mantendo os fundadores no controle da quinta parte restante — segue o padrão de um grupo que reduz ativos antes de sua própria mudança de controle. Para a GiG, a mesma transação transforma a empresa de fornecedora de tecnologia em co-proprietária de um operador de consumo, sendo a consolidação dos resultados da 888AFRICA no quarto trimestre o primeiro teste de como o grupo combinado se apresenta no papel.