Playtech organizza obbligazioni senior garantite da €350 milioni per estinguere il debito del 2028

Playtech plc ha fissato il prezzo di un collocamento da 350 milioni di euro di obbligazioni senior garantite al 5,5 % con scadenza 2031, con i proventi netti destinati a riscattare tutte le obbligazioni senior garantite da 300 milioni di euro al 5,875 % con scadenza 2028, ha dichiarato la società in un comunicato regolamentare il 15 settembre 2026.

Playtech ha dichiarato che le Nuove Obbligazioni dovrebbero ricevere un rating di BB- da S&P Global Ratings UK Limited e Ba2 da Moody’s Investors Service Ltd al momento dell’emissione. Le Nuove Obbligazioni dovrebbero essere regolate il 22 settembre 2026.

Condizioni delle Nuove Obbligazioni

La domanda verrà presentata alla Irish Stock Exchange plc, operante come Euronext Dublin, affinché le Nuove Obbligazioni vengano ammesse alla Official List di Euronext Dublin e alla negoziazione sul Global Exchange Market, il mercato regolamentato di Euronext Dublin.

I dettagli completi delle Nuove Obbligazioni saranno riportati in un prospetto finale che Playtech intende pubblicare intorno al 18 settembre 2026. Dopo la pubblicazione, le copie del prospetto saranno disponibili per la consultazione presso gli uffici di Citibank N.A., London Branch, l’Agente Pagatore Principale, al Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra, e sul sito web di Euronext Dublin. L’annuncio dichiara che non si tratta di un’offerta di titoli in vendita in alcuna giurisdizione e che gli investitori non dovrebbero sottoscrivere o acquistare i titoli se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.

Utilizzo dei Proventi e Riscatto delle Obbligazioni 2028

I proventi netti dell’emissione riscatteranno tutte le obbligazioni senior garantite in circolazione da €300 milioni al 5,875 per cento con scadenza 2028, indicate nell’annuncio come Obbligazioni Esistenti, e copriranno il premio di riscatto e gli interessi maturati su tali obbligazioni, nonché altri costi e spese legati alla transazione, ha dichiarato Playtech. Il residuo sarà destinato a scopi generali aziendali.

La società ha inviato un avviso di riscatto delle Obbligazioni Esistenti il 15 ottobre 2026. Il riscatto è subordinato alla chiusura e alla ricezione da parte dell’emittente dei proventi netti dell’emissione delle Nuove Obbligazioni.

Dopo l’emissione delle Nuove Obbligazioni e il riscatto delle Obbligazioni Esistenti, le uniche passività finanziarie materiali in essere di Playtech saranno le Nuove Obbligazioni, secondo l’annuncio. La società mantiene inoltre una linea di credito revolving da €225 milioni, attualmente non utilizzata.

Bookrunners e Restrizioni di Distribuzione

Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc e MUFG Securities EMEA plc agiscono come bookrunners congiunti nella transazione, mentre AIB Group (UK), p.l.c., operante come Allied Irish Bank (GB), agisce come co‑manager.

Le Nuove Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del US Securities Act del 1933 e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a, o per conto o beneficio di, persone statunitensi, salvo in alcune operazioni esenti dai requisiti di registrazione della legge. Playtech ha dichiarato di non intendere registrare alcuna parte dell’offerta ai sensi delle leggi sui titoli statunitensi o di condurre un’offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti, e l’annuncio non può essere preso o trasmesso negli Stati Uniti.

Secondo le valutazioni di governance del prodotto riportate nell’annuncio, il mercato di riferimento per le Nuove Obbligazioni è costituito esclusivamente da controparti ammissibili e clienti professionali, sia secondo le norme MiFID II dell’UE sia secondo il MiFIR del Regno Unito. Le Nuove Obbligazioni non sono destinate a essere offerte, vendute o messe a disposizione di investitori al dettaglio nello Spazio Economico Europeo o nel Regno Unito. Non è stato redatto alcun documento informativo chiave richiesto per l’offerta o la vendita delle Nuove Obbligazioni a investitori al dettaglio nell’EEA, né è stato preparato un documento di divulgazione equivalente per gli investitori al dettaglio del Regno Unito, secondo l’annuncio.

Fondata nel 1999 e quotata sul Main Market della London Stock Exchange, Playtech si descrive come fornitore di tecnologia business‑to‑business per l’industria delle scommesse e del gioco online. La società afferma di impiegare oltre 7.400 dipendenti in 20 paesi e di operare in più di 50 giurisdizioni regolamentate e regolatrici in tutto il mondo.

Secondo l’annuncio, Playtech fornisce agli operatori una soluzione chiavi‑in‑mano proprietaria end‑to‑end che comprende la sua piattaforma, nota come PAM+, insieme a contenuti e servizi. Il portafoglio prodotti della società comprende casino, live casino, scommesse sportive, bingo e poker.