L’EGM di Bally’s Intralot approva l’autorizzazione per un aumento di capitale di €135 M per Evoke

Gli azionisti di Bally’s Intralot S.A. hanno approvato, il 18 settembre 2026, un’autorizzazione del consiglio a incrementare il capitale sociale fino a €135 milioni mediante l’emissione di un massimo di 450 milioni di nuove azioni, l’autorizzazione all’emissione di azioni necessaria per l’acquisizione interamente in azioni concordata dal gruppo di evoke plc.

L’Assemblea Generale Straordinaria si è tenuta il 18 settembre 2026 e Bally’s Intralot ha pubblicato le decisioni e i risultati della votazione lo stesso giorno ai sensi della normativa greca sulla trasparenza societaria. Secondo l’annuncio dei risultati della votazione, 102 azionisti hanno partecipato, rappresentando 1.361.379.872 azioni ordinarie registrate su un totale di 1.867.802.694, ovvero il 72,89 % del capitale sociale. L’azienda detiene 22.998.878 azioni proprie che, secondo la legge greca sulle società, non hanno diritto di voto e non sono conteggiate ai fini del quorum.

L’autorizzazione all’aumento di capitale è stata approvata con 1.355.723.610 voti a favore, pari al 99,585 % dei voti validi espressi, contro 5.656.262 voti, ovvero lo 0,415 %. Non sono stati registrati voti bianchi o astenuti su questo punto.

L’autorizzazione al capitale sociale

L’autorizzazione, concessa ai sensi della legge greca sulle società e valida per dodici mesi dalla data dell’assemblea, consente al consiglio di aumentare il capitale sociale una o più volte, in una o più operazioni, per un importo non superiore a €135.000.000 di capitale nominale mediante l’emissione di un massimo di 450.000.000 di nuove azioni ordinarie registrate con diritto di voto. I conferimenti possono avvenire in contanti, in natura o in entrambe le forme.

Il consiglio definirà i termini specifici di ogni aumento, inclusi il calendario e la struttura, la modalità di offerta pubblica, collocamento privato o entrambe, il prezzo di emissione o di cessione delle nuove azioni, la selezione degli investitori e i criteri di allocazione tra le categorie di investitori, nonché i contratti necessari con banche intermediarie, organizzatrici, coordinatrici o gestorie e altri fornitori di servizi di investimento. Potrà inoltre limitare o sopprimere i diritti di prelazione degli azionisti esistenti e consentire una copertura parziale qualora l’aumento non fosse totalmente sottoscritto. L’autorizzazione comprende la relativa modifica dello statuto e la quotazione e negoziazione delle nuove azioni sul mercato regolamentato della Borsa di Atene.

Gli azionisti hanno inoltre approvato una modifica allo statuto che concede a una specifica famiglia di potenziali azionisti della società, attualmente azionisti di evoke plc, il diritto di nominare un membro nel consiglio di amministrazione, diritto previsto dalla legge greca sulle società. La proposta è stata approvata con 1.361.372.036 voti a favore, pari al 99,999 % dei voti validi, contro 7.835 voti, ovvero lo 0,001 %, con un voto bianco o astenuto.

Un terzo punto all’ordine del giorno, la codificazione dello statuto, è stato approvato con lo stesso risultato. Una bozza dello statuto codificato è disponibile sul sito web della società, e l’assemblea generale ha autorizzato il consiglio a attuare la decisione e a rispettare i requisiti legali pertinenti.

Condizioni dell’acquisizione di Evoke

L’autorizzazione sostiene l’acquisizione consigliata interamente in azioni di evoke annunciata il 5 giugno 2026, a seguito di un precedente comunicato aziendale del 20 aprile 2026. In base all’annuncio dell’offerta ferma, i consigli di amministrazione di Bally’s Intralot e di evoke, società costituita a Gibilterra e quotata alla London Stock Exchange, hanno concordato i termini dell’acquisizione dell’intero capitale sociale ordinario di evoke e hanno firmato un accordo di cooperazione datato lo stesso giorno.

L’acquisizione dovrebbe essere realizzata mediante un piano di riorganizzazione tra evoke e i suoi azionisti ai sensi del Gibraltar Companies Act, con Bally’s Intralot che si riserva il diritto di attuarla come offerta pubblica di acquisto secondo la stessa legge, subordinata ai termini dell’accordo di cooperazione. L’annuncio di giugno ha elencato tra le condizioni dell’acquisizione l’approvazione da parte degli azionisti di evoke del piano e l’approvazione da parte degli azionisti di Bally’s Intralot di una delibera che autorizza l’emissione di nuove azioni agli azionisti di evoke in connessione con l’acquisizione.

Secondo i termini concordati, gli azionisti di evoke hanno diritto a ricevere 0,537 nuove azioni di Bally’s Intralot per ogni azione di evoke, con le nuove azioni da emettere e quotare su Euronext Atene. La società ha dichiarato che l’offerta di azioni rappresenta un valore di circa 52 penny per azione di evoke, basato su un prezzo dell’azione Bally’s Intralot di €1,12, valutando l’intero capitale sociale ordinario emesso e da emettere di evoke a circa £243,1 milioni.

In alternativa, gli azionisti di evoke possono scegliere di ricevere 52 penny in contanti per azione per parte o per l’intero ammontare delle loro partecipazioni, con il pagamento complessivo in contanti limitato a £117,1 milioni. Le azioni vendute con l’opzione in contanti saranno acquisite da Bally’s Intralot Jersey Securities Limited, controllata indiretta al 100 %, e il corrispettivo in contanti sarà finanziato da una struttura ponte fino a €200 milioni stipulata con Deutsche Bank e Jefferies Finance in qualità di finanziatori.

L’azienda ha inoltre ottenuto impegni per una struttura di finanziamento di secondo rango della durata di cinque anni, fino all’equivalente in euro di £889 milioni, guidata e sottoscritta da TPG BD Finance, Oaktree Capital Management e OHA (UK) LLP, per rifinanziare parte del debito senior esistente di evoke in scadenza nel 2028. Bally’s Intralot non fornirà garanzie né collaterali per la struttura, salvo un impegno a finanziare il rimborso obbligatorio dell’equivalente in euro di £200 milioni entro il 31 dicembre 2027 e, soggetto al rispetto di determinate condizioni, costi legati a sinergie fino a £50 milioni. Impegni separati coprono una struttura senior da £157 milioni proveniente da investitori istituzionali. Evoke ha ottenuto esenzioni preventive di consenso al cambiamento di controllo dai detentori di ciascuna serie dei suoi titoli senior garantiti in scadenza nel 2030 e 2031, e la sua linea di credito revolving sarà aumentata a £220 milioni, soggetta a condizioni consuete.

Annunciando l’offerta a giugno, il presidente di Bally’s Intralot, Sokratis Kokkalis, ha dichiarato: “Oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo importante per la nostra azienda con la presentazione di un’offerta vincolante per l’acquisizione di evoke, volta a creare un attore globale molto forte nel settore del gaming.”

Approvazioni precedenti e calendario

Gli azionisti di evoke avevano già sostenuto la transazione. Bally’s Intralot annunciato il 18 agosto 2026 che gli azionisti di evoke plc hanno approvato l’acquisizione con il 99,63% dei voti dell’assemblea generale, pubblicando i risultati sia dell’assemblea giudiziaria sia dell’assemblea generale.

Bally’s Intralot ha pubblicato l’invito all’assemblea generale straordinaria il 27 agosto 2026, secondo l’indice degli annunci di borsa della società. Nell’annuncio di giugno, l’azienda aveva indicato che l’acquisizione era prevista per concludersi tra l’ultimo trimestre del 2026 e il primo trimestre del 2027, e che rimane soggetta a termini e condizioni che, se non soddisfatti o derogati, potrebbero ritardare o impedire la sua conclusione.