Bally’s osigurava zajam od 400 milijuna dolara za završni termin u WhiteHawk Bronx kazinoskom ugovoru

Bally’s Corporation je u objavu datiranu 14. rujna 2026. izjavio da je osigurao novo financiranje pod vodstvom WhiteHawk Capital Partners, LP za financiranje predgradnje projekta kazina Bally’s Bronx i općih korporativnih svrha. Financiranje obuhvaća obveze zajma za datum zatvaranja u ukupnom glavnom iznosu od 400 milijuna dolara i obveze zajma s odgođenim povlačenjem u ukupnom glavnom iznosu od 160 milijuna dolara.

Prihodi od zajmova bit će upotrijebljeni za financiranje određenih troškova i izdataka predgradnje povezanim s razvojem projekta Bally’s Bronx, pri čemu će dio prihoda biti dostupan tvrtki za opće korporativne svrhe. Bally’s je naveo da očekuje da će financiranje biti zaključeno u trećem kvartalu 2026., podložnim regulatornom odobrenju i ispunjenju drugih uobičajenih uvjeta zatvaranja.

Uvjeti ugovora o zajmu

A Obrazac 8-K podnesen američkoj Komisiji za vrijednosne papire 14. rujna 2026. otkriva zajam i ugovor o jamstvu sklopljen 4. rujna 2026. Zajmodavac je Bally’s New York Operating Company, LLC, neizravna u cijelosti u vlasništvu podružnica Bally’s, uz određene druge podružnice Bally’s kao jamce, a WhiteHawk Capital Partners, LP djeluje kao agent za zajmodavce.

Prema ugovoru, zajmodavci pružaju senior zajmove s osiguranjem koji se sastoje od obveza od 400 milijuna dolara za datum zatvaranja i obveza od 160 milijuna dolara s odgođenim povlačenjem. Početno financiranje zajmova podliježe regulatornom odobrenju i ispunjenju drugih uobičajenih uvjeta prethodnosti. Zajmovi će dospjeti 18 mjeseci nakon njihovog početnog financiranja i, nakon financiranja, nosit će kamatnu stopu po godini jednaku Term SOFR za primjenjivo razdoblje, podložnu uobičajenom podu, plus 8,50%.

Prema podnesku, zajmove će jamčiti podružnice Bally’s New York kao jamci i osigurati ih praktički sve imovine stranaka zajma iz New Yorka, uz određene iznimke.

Obveze obveznog prijevremenog otplate zahtijevaju od stranaka zajma da prijeplate zajmove pri određenim događajima, uključujući s prihodima od određenih prodaja imovine, događajima nesreća (uz iznimke) i određenim neodobrenim izdavanjem duga. Zajmovi se mogu prijeplatiti dobrovoljno u cijelosti ili djelomično u bilo kojem trenutku bez premije ili kazne, iako je potpuna prijeplata zajmova podložna uobičajenom naknadi za prijevremenu otplatu.

Ugovor sadrži odredbe koje, uz određene iznimke i kvalifikacije, ograničavaju sposobnost stranaka zajma da preuzmu dodatno zaduživanje, isplaćuju dividende ili vrše određena druga ograničena plaćanja, prodaju imovinu, vrše određena ulaganja i odobravaju terete. Također uključuje odredbe o izgradnji i razvoju vezane uz projekt Bally’s Bronx.

Događaji neispunjenja uključuju neplaćanja, kršenja izjava i jamstava, kršenja odredbi, međusobna neispunjenja, određene događaje stečaja i insolventnosti, neispunjene presude i promjenu kontrole, odredbe koje omogućuju ubrzanje otplate zajmova i raskid nefinanciranih obveza, zajedno s dospjelim kamatama i primjenjivim naknadama. Podnesak je potpisala glavni pravni službenik Bally’s Kim M. Barker 14. rujna 2026., i navodi da je tvrtka tog dana objavila priopćenje za tisak najavljujući ugovor, priloženo kao prilog podnesku.

Izjave izvršnih dužnosnika i savjetnici za transakciju

Predsjednik odbora Bally’s, Soo Kim, izjavio je da financiranje unapređuje fazu predgradnje projekta i šire kapitalne planove tvrtke. “Ovo važno financiranje omogućuje nam napredovanje u procesu planiranja predgradnje kako bismo bili spremni dovršiti ostatak prikupljanja kapitala i ostati prema rasporedu,” rekao je Kim. “Nadalje, dodatna likvidnost pruža nam veću fleksibilnost za druge kapitalne prilike.”

Citizens Capital Markets je služio kao financijski savjetnik Bally’su u transakciji. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP je služio kao pravni savjetnik.

WhiteHawk Managing Partner Bob Louzan izjavio je da financiranje podržava sljedeću fazu projekta Bronx. “Zadovoljni smo partnerstvom s Bally’som u ovoj važnoj sljedećoj fazi projekta Bronx,” rekao je Louzan. “Ovo financiranje odražava našu sposobnost strukturiranja fleksibilnih kapitalnih rješenja za složene transakcije i podržat će rad na predgradnji projekta dok Bally’s napreduje sa širim planom financiranja.”

Povijest licence Bally’s Bronx

Odbor za lokacije gaming objekata u New Yorku navodi projekt kao Bally’s Bronx, s podnositeljem zahtjeva imenom Bally’s NY Operating Company LLC i lokacijom na Ferry Point, The Bronx, na adresi 450 Hutchinson Parkways.

Bally’s Bronx Community Advisory Committee glasao je 5-1 za napredovanje prijedloga Odboru za lokacije gaming objekata u New Yorku 29. rujna 2025. Odbor je jednoglasno odlučio odabrati Bally’s Bronx za licenciranje od strane New York State Gaming Commission 1. prosinca 2025.

Gaming Commission je jednoglasno odobrio izdavanje komercijalne kazino licence za Bally’s Bronx 15. prosinca 2025.