Bally’s Intralot izvanredna skupština odobrila ovlast za podizanje kapitala od €135 M za Evoke

Dioničari Bally’s Intralot S.A. odobrili su ovlast uprave 18. rujna 2026. za povećanje temeljnog kapitala tvrtke do €135 milijuna izdavanjem do 450 milijuna novih dionica, ovlast za izdavanje dionica koja je potrebna za dogovorenu sve‑dioničnu akviziciju evoke plc.

Izvanredna skupština održana je 18. rujna 2026., a Bally’s Intralot je istog dana objavio odluke i rezultate glasovanja prema grčkom zakonu o korporativnoj objavi. Prema objavi rezultata glasovanja, prisustvovalo je 102 dioničara, što predstavlja 1.361.379.872 običnih registriranih dionica od ukupno 1.867.802.694, odnosno 72,89 % temeljnog kapitala. Tvrtka posjeduje 22.998.878 vlastitih dionica koje, prema grčkom zakonu o društvima, nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum.

Ovlast za povećanje kapitala prošla je s 1.355.723.610 glasova za, što je 99,585 % valjanih glasova, protiv 5.656.262 glasova, odnosno 0,415 %. Nisu zabilježeni prazni ili uzdržani glasovi za ovu točku.

Ovlast za temeljni kapital

Ovlast, dodijeljena prema grčkom zakonu o društvima i važeća dvanaest mjeseci od datuma skupštine, omogućuje upravi da podigne temeljni kapital jednokratno ili više puta, u jednoj ili više transakcija, za iznos koji ne prelazi €135.000.000 nominalnog kapitala izdavanjem do 450.000.000 novih običnih registriranih dionica s pravom glasa. Doprinosi se mogu izvršiti novcem, prirodnim doprinosom ili oboje.

Upravni odbor će odrediti konkretne uvjete bilo kojeg povećanja, uključujući raspored i strukturu, bilo da se radi o javnoj ponudi, privatnoj emisiji ili oboje, cijenu izdavanja ili otkupa novih dionica, odabir investitora i kriterije raspodjele među kategorijama investitora, te potrebne ugovore s posredničkim, organizacijskim, koordinacijskim ili upravljačkim bankama i drugim pružateljima investicijskih usluga. Također može ograničiti ili ukinuti prednost postojeće dioničare u pretplati, te može omogućiti djelomičnu pokrivenost kada povećanje nije u potpunosti pretplaćeno. Ovlast obuhvaća odgovarajuću izmjenu statuta i uvrštavanje te trgovinu novim dionicama na reguliranom tržištu Atenske burze.

Dioničari su dodatno odobrili izmjenu statuta koja određenoj skupini budućih dioničara tvrtke, trenutno dioničarima evoke plc, daje pravo imenovanja jednog člana u upravni odbor, pravo predviđeno grčkim zakonom o društvima. Ova točka prošla je s 1.361.372.036 glasova za, što je 99,999 % valjanih glasova, protiv 7.835 glasova, odnosno 0,001 %, uz jedan prazan ili uzdržani glas.

Treća točka dnevnog reda, kodifikacija statuta, odobrena je istim rezultatom. Nacrt kodificiranog statuta dostupan je na web stranici tvrtke, a opća skupština je ovlastila upravu da provede odluku i poštuje relevantne zakonske zahtjeve.

Uvjeti akvizicije Evoke

Ovlast podupire preporučenu sve‑dioničnu akviziciju evoke objavljenu 5. lipnja 2026., nakon ranije objave tvrtke od 20. travnja 2026. Prema objavi čvrste ponude, uprave Bally’s Intralot i evoke, tvrtke osnovane u Gibraltaru i kotirane na Londonskoj burzi, dogovorile su uvjete akvizicije cijelog običajnog temeljnog kapitala evoke i potpisale sporazum o suradnji datiran istog dana.

Akvizicija se planira provesti putem sheme aranžmana između evoke i njegovih dioničara prema Zakoniku o tvrtkama Gibraltar, pri čemu Bally’s Intralot zadržava pravo provesti je kao ponudu preuzimanja prema istom zakonu, uz poštivanje odredbi sporazuma o suradnji. Lipnjašnja objava navela je među uvjetima akvizicije odobrenje sheme od strane dioničara evoke i odobrenje rezolucije dioničara Bally’s Intralot koja ovlašćuje izdavanje novih dionica dioničarima evoke u vezi s akvizicijom.

Prema dogovorenim uvjetima, dioničari evoke imaju pravo na 0,537 nove dionice Bally’s Intralot za svaku dionicu evoke, pri čemu će nove dionice biti izdane i kotirane na Euronext Ateni. Tvrtka je navela da ponuda dionica predstavlja vrijednost od otprilike 52 penija po dionici evoke, temeljenu na cijeni dionice Bally’s Intralot od €1,12, čime se cijeli izdan i budući običajni temeljni kapital evoke procjenjuje na otprilike £243,1 milijuna.

Kao alternativu, dioničari evoke mogu izabrati primanje 52 penija u gotovini po dionici za dio ili cijeli svoj udio, pri čemu je maksimalno ukupno plaćanje gotovinom ograničeno na £117,1 milijuna. Dionice prodane po gotovinskoj alternativi preuzet će Bally’s Intralot Jersey Securities Limited, u potpunosti u vlasništvu neizravna podružnica, a gotovinsku naknadu će financirati mostovni kredit do €200 milijuna sklopljen s Deutsche Bank i Jefferies Finance kao zajmodavcima.

Tvrtka je također osigurala obveze za petogodišnju drugu hipoteku u iznosu do euro ekvivalenta od 889 milijuna funti, koju su vodili i podupirali TPG BD Finance, Oaktree Capital Management i OHA (UK) LLP, radi refinanciranja određenog postojećeg senior duga evoke koji dospijeva 2028. godine. Bally’s Intralot neće pružiti jamstvo niti kolateralnu podršku za ovu liniju izuzev obveze da financira obavezno otplatu euro ekvivalenta od 200 milijuna funti do 31. prosinca 2027. i, pod uvjetom ispunjenja određenih uvjeta, troškove sinergija do 50 milijuna funti. Odvojene obveze pokrivaju senior liniju od 157 milijuna funti od institucionalnih investitora. Evoke je dobio odobrenja za izuzeće od pristanka na promjenu kontrole od vlasnika svake serije svojih izdanih senior osiguranih obveznica dospjelih 2030. i 2031., a njegova revolving kreditna linija bit će povećana na 220 milijuna funti, pod uvjetom uobičajenih uvjeta.

Najavivši ponudu u lipnju, predsjednik Bally’s Intralot Sokratis Kokkalis izjavio je: “Danas označava početak novog, značajnog poglavlja za našu tvrtku s podnošenjem obvezujuće ponude za akviziciju evoke, s ciljem stvaranja vrlo snažnog globalnog igrača u industriji igara.”

Raniji odobrenja i vremenski raspored

Dioničari evoke već su podržali transakciju. Bally’s Intralot objavio 18. kolovoza 2026 da su dioničari evoke plc odobrili akviziciju s 99,63 % glasova na skupštini, objavljujući rezultate i sudske i opće skupštine.

Bally’s Intralot je objavio poziv na izvanrednu skupštinu 27. kolovoza 2026., prema indeksu najava na burzi tvrtke. U lipanjskom priopćenju, tvrtka je navela da se očekuje da akvizicija bude dovršena između posljednjeg kvartala 2026. i prvog kvartala 2027., te da ostaje podložna uvjetima i odredbama koji, ako se ne ispune ili odustanu, mogu odgoditi ili spriječiti završetak.