Bally’s Intralot EGM εγκρίνει εξουσιοδότηση αύξησης κεφαλαίου €135 εκατομμυρίων για την Evoke

Οι μέτοχοι της Bally’s Intralot S.A. ενέκριναν εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως €135 εκατομμύρια μέσω έκδοσης έως 450 εκατομμυρίων νέων μετοχών, η εξουσιοδότηση έκδοσης μετοχών που απαιτείται για την συμφωνημένη ολοκληρωτική εξαγορά της evoke plc από την ομάδα.

Η Εξαιρετική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, και η Bally’s Intralot δημοσίευσε τις αποφάσεις και τα αποτελέσματα ψηφοφορίας την ίδια ημέρα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία διαφάνειας εταιρειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας, παρευρέθηκαν 102 μέτοχοι, που αντιπροσώπευαν 1.361.379.872 κοινές καταγεγραμμένες μετοχές από συνολικά 1.867.802.694, ή 72,89 % του μετοχικού κεφαλαίου. Η εταιρεία κατέχει 22.998.878 μετοχές θησαυρού που, σύμφωνα με το ελληνικό εταιρικό δίκαιο, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν υπολογίζονται για το απαρτία.

Η εξουσιοδότηση για αύξηση κεφαλαίου πέρασε με 1.355.723.610 ψήφους υπέρ, το 99,585 % των έγκυρων ψήφων, έναντι 5.656.262 ψήφων, ή 0,415 %. Δεν καταγράφηκαν κενές ή αποχής ψήφοι για το ζήτημα.

Η Εξουσιοδότηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Η εξουσιοδότηση, χορηγούμενη βάσει του ελληνικού εταιρικού δικαίου και ισχύουσα για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της συνέλευσης, επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μία ή περισσότερες φορές, σε μία ή περισσότερες συναλλαγές, με ποσό που δεν υπερβαίνει τα €135.000.000 σε ονομαστικό κεφάλαιο μέσω έκδοσης έως 450.000.000 νέων κοινών καταγεγραμμένων ψήφιστων μετοχών. Οι εισφορές μπορούν να γίνουν μετρητά, με περιουσιακά στοιχεία ή και τα δύο.

Το διοικητικό συμβούλιο θα καθορίσει τους συγκεκριμένους όρους κάθε αύξησης, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος και της δομής, είτε μέσω δημόσιας προσφοράς, ιδιωτικής τοποθέτησης ή και των δύο, της τιμής έκδοσης ή διάθεσης των νέων μετοχών, της επιλογής επενδυτών και των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των κατηγοριών επενδυτών, καθώς και των απαραίτητων συμβάσεων με ενδιάμεσες, οργανωτικές, συντονιστικές ή διαχειριστικές τράπεζες και άλλους παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών. Μπορεί επίσης να περιορίσει ή να καταργήσει τα προαίρετα δικαιώματα των υφιστάμενων μετόχων και να επιτρέψει μερική κάλυψη όταν μια αύξηση δεν είναι πλήρως εγγεγραμμένη. Η εξουσιοδότηση περιλαμβάνει την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού και την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι μέτοχοι ενέκριναν επίσης τροποποίηση του καταστατικού που παρέχει σε μια συγκεκριμένη οικογένεια μελλοντικών μετόχων της εταιρείας, επί του παρόντος μετόχους της evoke plc, το δικαίωμα να διορίσουν ένα μέλος στο διοικητικό συμβούλιο, δικαίωμα που προβλέπεται από το ελληνικό εταιρικό δίκαιο. Το ζήτημα πέρασε με 1.361.372.036 ψήφους υπέρ, ή 99,999 % των έγκυρων ψήφων, εναντίον 7.835 ψήφων, ή 0,001 %, με μία κενή ή αποχής ψήφο.

Ένα τρίτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, η κωδικοποίηση του καταστατικού, εγκρίθηκε με το ίδιο αποτέλεσμα. Ένα προσχέδιο του κωδικοποιημένου καταστατικού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας, και η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να υλοποιήσει την απόφαση και να τηρήσει τις σχετικές νομικές απαιτήσεις.

Όροι της Εξαγοράς της Evoke

Η εξουσιοδότηση στηρίζει την προτεινόμενη ολοκληρωτική εξαγορά της evoke που ανακοινώθηκε στις 5 Ιουνίου 2026, μετά από προηγούμενη ανακοίνωση της εταιρείας στις 20 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση δεσμευτικής προσφοράς, τα διοικητικά συμβούλια της Bally’s Intralot και της evoke, εταιρεία ενσωματωμένη στο Γιβραλτάρ και εισηγμένη στο Λονδρέζικο Χρηματιστήριο, συμφώνησαν στους όρους της εξαγοράς του συνολικού απλού μετοχικού κεφαλαίου της evoke και υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας με την ίδια ημερομηνία.

Η εξαγορά προτίθεται να υλοποιηθεί μέσω σχεδίου διευθέτησης μεταξύ της evoke και των μετόχων της βάσει του Gibraltar Companies Act, με την Bally’s Intralot να διατηρεί το δικαίωμα να το εφαρμόσει ως προσφορά εξαγοράς σύμφωνα με το ίδιο νόμο, υπό τους όρους της συμφωνίας συνεργασίας. Η ανακοίνωση του Ιουνίου ανέφερε μεταξύ των προϋποθέσεων της εξαγοράς την έγκριση του σχεδίου από τους μετόχους της evoke και την έγκριση από τους μετόχους της Bally’s Intralot μιας ψήφου που εξουσιοδοτεί την έκδοση νέων μετοχών προς τους μετόχους της evoke σε σχέση με την εξαγορά.

Σύμφωνα με τους συμφωνημένους όρους, οι μέτοχοι της evoke δικαιούνται να λάβουν 0,537 νέες μετοχές της Bally’s Intralot για κάθε μετοχή της evoke, με τις νέες μετοχές να εκδοθούν και να εισαχθούν στο Euronext Athens. Η εταιρεία δήλωσε ότι η προσφορά μετοχών αντιπροσωπεύει αξία περίπου 52 pence ανά μετοχή της evoke, βάσει τιμής μετοχής της Bally’s Intralot των €1,12, αποτιμώντας το συνολικό εκδοθέν και προς έκδοση απλό μετοχικό κεφάλαιο της evoke περίπου στα £243,1 εκατομμύρια.

Ως εναλλακτική, οι μέτοχοι της evoke μπορούν να επιλέξουν να λάβουν 52 pence σε μετρητά ανά μετοχή για μέρος ή όλο το χαρτοφυλάκιό τους, με το μέγιστο συνολικό χρηματικό ποσό να περιορίζεται στα £117,1 εκατομμύρια. Οι μετοχές που πωλούνται με την εναλλακτική μετρητών θα αποκτηθούν από την Bally’s Intralot Jersey Securities Limited, μια εξ ολοκλήρου ανευμετάβλητη έμμεση θυγατρική, και η χρηματική αποζημίωση θα χρηματοδοτηθεί από μια γέφυρα πίστωσης έως €200 εκατομμύρια που έχει συναφθεί με τη Deutsche Bank και τη Jefferies Finance ως δανειστές.

Η εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει δεσμεύσεις για μια δευτεροβάθμια δανειακή διευθέτηση πενταετούς διάρκειας, έως το ισοδύναμο του £889 εκατομμυρίων σε ευρώ, με ηγετική και υπογραφική συμμετοχή της TPG BD Finance, της Oaktree Capital Management και της OHA (UK) LLP, για την αναχρηματοδότηση ορισμένων από τα υπάρχοντα ανώτερα χρέη της evoke που λήγουν το 2028. Η Bally’s Intralot δεν θα παρέχει εγγύηση ή εξασφαλιστική υποστήριξη για τη διευθέτηση πέραν μιας δέσμευσης χρηματοδότησης υποχρεωτικής αποπληρωμής του ισοδυναμικού του £200 εκατομμυρίων σε ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 και, υπό την ικανοποίηση ορισμένων προϋποθέσεων, εξόδων συναφών με συνέργειες έως £50 εκατομμύρια. Ξεχωριστές δεσμεύσεις καλύπτουν μια ανώτερη διευθέτηση £157 εκατομμυρίων από θεσμικούς επενδυτές. Η Evoke έχει λάβει εξαιρέσεις από τις προαίρετες συναίνεσεις αλλαγής ελέγχου από τους κατόχους κάθε σειράς των εκκρεμών ανώτερων εξασφαλισμένων ομολόγων που λήγουν το 2030 και 2031, και η κυκλική πιστωτική της διευθέτηση θα αυξηθεί σε £220 εκατομμύρια, υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις.

Αναγγέλλοντας την προσφορά τον Ιούνιο, ο Πρόεδρος της Bally’s Intralot, Σωκράτης Κόκκαλης, δήλωσε: «Σήμερα σηματοδοτεί την έναρξη ενός σημαντικού νέου κεφαλαίου για την εταιρεία μας με την υποβολή μιας δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της evoke, με στόχο τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού παγκόσμιου παίκτη στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών».

Προηγούμενες Εγκρίσεις και Χρονοδιάγραμμα

Οι μέτοχοι της Evoke είχαν ήδη υποστηρίξει τη συναλλαγή. Η Bally’s Intralot αναγγέλθηκε στις 18 Αυγούστου 2026 ότι οι μέτοχοι της evoke plc ενέκριναν την εξαγορά με 99,63 % της ψήφου της γενικής συνέλευσης, δημοσιεύοντας τα αποτελέσματα τόσο της συνεδρίασης του δικαστηρίου όσο και της γενικής συνέλευσης.

Η Bally’s Intralot δημοσίευσε την πρόσκληση για τη γενική συνέλευση έκτακτης φύσης στις 27 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το δείκτη ανακοινώσεων στο χρηματιστήριο της εταιρείας. Στην ανακοίνωση του Ιουνίου, η εταιρεία δήλωσε ότι η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2027, και ότι παραμένει υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που, εάν δεν εκπληρωθούν ή παρακαμφθούν, ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να εμποδίσουν την ολοκλήρωσή της.