GiG rejser €8,5 mio for at købe 80% af 888AFRICA fra Evoke for €16,4 mio

Gaming Innovation Group køber sig tilbage ind i forbruger‑gambling‑branchen. Den maltesisk‑baserede iGaming‑teknologileverandør har indgået hovedbetingelser for at erhverve 80 % af 888AFRICA fra evoke for cirka €16,4 millioner, finansieret af en €8,5 millioners kapitalrejsning, som den annoncerede og gennemførte inden for timer den 26. august 2026.

Aftalen, indgået med evokes datterselskab Virtual Emerging Entertainment Limited, giver GiG kontrol over det, som virksomheden beskriver som en cash‑genererende, profitabel, hurtigt voksende B2C‑operatør på tværs af flere afrikanske markeder. Betalingen opdeles i en indledende betaling på cirka €6 millioner og en udskudt betaling på omkring €10,4 millioner. De resterende 20 % af 888 Africa Limited forbliver hos grundlæggerne, som fortsat er aktive i driften af virksomheden.

Erhvervelsen er aftalt, men endnu ikke afsluttet. GiGs første meddelelse angiver, at transaktionen er betinget af godkendelser og underskrift af en aktiekøbsaftale: et stadium hvor parterne har fastlagt de kommercielle vilkår, men den endelige kontrakt og eventuelle nødvendige godkendelser stadig mangler.

Hvordan GiG finansierede handlen på en enkelt dag

GiG rejste pengene gennem en rettet aktieudstedelse kombineret med konvertible lån, og inden dagen var omme bekræftede de, at begge dele var afsluttet.

Den aktiebaserede del udstedte nye aktier, repræsenteret ved svenske depotbeviser, til SEK 1,725 per styk for eksisterende aktionærer. Køberne omfattede virksomhedens to største aktionærer, MJ Foundation og ZJ Foundation, samt administrerende direktør Richard Carter, hvilket rejste €2,5 millioner. Emissionen udvider GiGs aktietælling til 176.907.744 og udvander de eksisterende depotbevisindehavere med cirka 9 %.

Gældsdelen indbragte €6 millioner gennem to‑årige konvertible lån med en årlig rente på 15 %, hvor Carter var blandt långiverne sammen med Myrild AS og Nalavio Limited. En fjerdedel af lånebeløbet kan konverteres til aktier hver sjette måned til en pris, der er 10 % under den volumen‑vægtede gennemsnitskurs de ti dage før hver konverteringsmeddelelse. Renter betales halvårligt, og hovedstolen forfalder ved to‑års forfald.

GiGs bestyrelse sagde, at de valgte en rettet udstedelse (nye aktier solgt til udvalgte investorer i stedet for først tilbudt til alle eksisterende indehavere), fordi den kunne gennemføres hurtigt, til lavere omkostninger og hurtigt nok til at sikre 888AFRICA‑muligheden. Kapitalrejsningsmidlerne dækker den indledende betaling på €6 millioner, mens resten anvendes til generelle virksomhedsmæssige formål. En detalje i afslutningsmeddelelsen er vigtig: aktietegningerne er betinget af, at 888AFRICA‑opkøbet faktisk gennemføres.

Handlens tal og hvad GiG forventer efter lukning

• Samlet vederlag: cirka €16,4 millioner for 80 % af 888AFRICA
• Indledende betaling: cirka €6 millioner
• Udskudt vederlag: cirka €10,4 millioner
• Kapitalrejsning samlet: €8,5 millioner — €2,5 millioner i aktier til SEK 1,725, €6 millioner i konvertible lån
• Vilkår for konvertibelt lån: to år, 15 % årlig rente, konvertering med 10 % rabat
• Pro forma‑udsigt: samlet omsætning på €44–48 millioner og justeret EBITDA på €5–7 millioner for regnskabsåret 2026

Dette sidste tal er GiGs egen prognose, og den kommer med en angivet antagelse: den tæller et fuldt bidrag fra 888AFRICA for fjerde kvartal 2026, hvilket betyder, at virksomheden forventer, at handlen afsluttes i tide til at konsolidere operatørens resultater inden årsskiftet. Prisen på €16,4 millioner indebærer også en samlet værdi på cirka €20,5 millioner for hele 888AFRICA.

En B2B‑leverandør køber en B2C‑operatør

Erhvervelsen vender den strategiske retning, der skabte GiG Software i sin nuværende form. Virksomhedens egne materialer beskriver den som en ren B2B iGaming‑teknologivirksomhed, en leverandør af platforme, sportsbook, sweepstakes og AI‑værktøjer licenseret i mere end 30 regulerede jurisdiktioner, bygget til at betjene andre operatører frem for selv at drive forbruger‑brands. GiGs investor‑boilerplate gentager denne identitet: en B2B‑teknologivirksomhed, hvis proprietære teknologi driver partnere verden over.

Købet af 888AFRICA bringer en forbruger‑orienteret, indtægtsgenererende betting‑ og spiloperation tilbage ind i koncernen. GiG præsenterer flytningen gennem tallene frem for strategisk skift: de peger på målets rentabilitet og cash‑generering samt på de samlede omsætnings‑ og EBITDA‑tal, de forventer at rapportere for 2026. Handlen placerer også GiG i regulerede afrikanske markeder, et geografisk område, der mangler i deres nuværende tilstedeværelse i Malta, Spanien, Storbritannien, Sverige, Brasilien, Canada og Filippinerne.

Evoke fortsætter med at sælge dele af virksomheden

For sælgeren er afskaffelsen af 888AFRICA det seneste skridt i en vedvarende indsats for at forenkle koncernen og rejse likviditet. Evokes aktionærer støttede denne måned et fuldt aktie‑opkøb af Bally’s og Intralot, en afstemning som Gaming.net dækkede, mens købernes likviditetspres steg. Det fulgte på et halvår, hvor evoke holdt omsætningen stabil, mens en stigning i afgiften på £46 millioner reducerede overskuddet.

Salg af en 80 % andel i en profitabel afrikansk operatør for €16,4 millioner — samtidig med at grundlæggerne bevarer den resterende femtedel — passer ind i mønsteret, hvor en koncern reducerer aktiver inden sin egen kontrolskifte. For GiG flytter den samme transaktion virksomheden fra teknologileverandør til del‑ejer af en forbrugeroperatør, hvor konsolideringen af 888AFRICA’s resultater for fjerde kvartal er den første test af, hvordan den samlede koncern ser ud på papiret.