Bally’s εξασφαλίζει δάνειο κλεισίματος $400 εκατομμύρια στην συμφωνία καζίνο WhiteHawk Bronx

Η Bally’s Corporation δήλωσε στην ανακοίνωση ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2026, ότι έχει εξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση υπό την ηγεσία της WhiteHawk Capital Partners, LP για τη χρηματοδότηση των προ-κατασκευαστικών εργασιών του έργου καζίνο Bally’s Bronx και γενικών εταιρικών σκοπών. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει δεσμεύσεις δανείου κλεισίματος συνολικού κύριου ποσού $400 εκατομμύρια και δεσμεύσεις δανείου καθυστερημένης ανάληψης συνολικού κύριου ποσού $160 εκατομμύρια.

Τα έσοδα των δανείων θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ορισμένων προ-κατασκευαστικών εξόδων και δαπανών που σχετίζονται με την ανάπτυξη του έργου Bally’s Bronx, ενώ ένα τμήμα των εσόδων θα είναι διαθέσιμο στην εταιρεία για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η Bally’s δήλωσε ότι αναμένει ότι η χρηματοδότηση θα ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026, υπόκειται σε έγκριση ρυθμιστικών αρχών και στην εκπλήρωση άλλων συνήθων όρων κλεισίματος.

Όροι Συμφωνίας Δανείου

Μια Form 8-K που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, αποκαλύπτει μια συμφωνία δανείου και ασφάλειας που συνήφθη στις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Ο δανειολήπτης είναι η Bally’s New York Operating Company, LLC, μια έμμεσα πλήρως ιδιοκτησιακή θυγατρική της Bally’s, με συμμετοχή ορισμένων άλλων θυγατρικών της Bally’s ως εγγυητές, ενώ η WhiteHawk Capital Partners, LP ενεργεί ως πράκτορας για τους δανειστές.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι δανειστές παρέχουν ανώτερες εξασφαλισμένες δεσμεύσεις δανείου κλεισίματος που αποτελούνται από τις δεσμεύσεις $400 εκατομμύρια για την ημερομηνία κλεισίματος και τις δεσμεύσεις $160 εκατομμύρια για καθυστερημένη ανάληψη. Η αρχική χρηματοδότηση των δανείων υπόκειται σε έγκριση ρυθμιστικών αρχών και στην εκπλήρωση άλλων συνήθων προαπαιτήσεων. Τα δάνεια θα λήξουν 18 μήνες μετά την αρχική τους χρηματοδότηση και, μόλις χρηματοδοτηθούν, θα φέρουν επιτόκιο ετησίως ίσο με το Term SOFR για την αντίστοιχη περίοδο, υπό προϋπόθεση ενός συνήθους ορίου, συν 8,50%.

Σύμφωνα με την κατάθεση, τα δάνεια θα εγγυηθούν από τις εγγυητικές θυγατρικές της Bally’s New York και θα ασφαλιστούν από σχεδόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των μερών δανείου στη Νέα Υόρκη, υπό ορισμένες εξαιρέσεις.

Οι υποχρεωτικές προβλέψεις πρόπληρωσης απαιτούν από τα μέρη δανείου να προπληρώσουν τα δάνεια σε ορισμένα γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ορισμένες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, γεγονότων ατυχήματος (υπό εξαιρέσεις) και ορισμένων μη εγκεκριμένων εκδόσεων χρέους. Τα δάνεια μπορούν να προπληρωθούν εθελοντικά εν όλου ή εν μέρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προμήθεια ή ποινή, αν και η πλήρης προπληρωμή υπόκειται σε συνήθη προπληρωματικό τέλος.

Η συμφωνία περιέχει δεσμεύσεις που, υπό ορισμένες εξαιρέσεις και προϋποθέσεις, περιορίζουν την ικανότητα των μερών δανείου να αναλάβουν πρόσθετο χρέος, να καταβάλλουν μερίσματα ή να κάνουν άλλες περιορισμένες πληρωμές, να πουλούν περιουσιακά στοιχεία, να πραγματοποιούν ορισμένες επενδύσεις και να χορηγούν βάσεις. Περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις κατασκευής και ανάπτυξης που σχετίζονται με το έργο Bally’s Bronx.

Συμβάντα παραβίασης περιλαμβάνουν μη πληρωμές, παραβιάσεις δηλώσεων και εγγυήσεων, παραβιάσεις δεσμεύσεων, διασταυρωμένες παραβιάσεις, ορισμένα γεγονότα πτώχευσης και αφερεγγυότητας, παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων και αλλαγή ελέγχου, προβλέψεις που επιτρέπουν την επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων και τη λήξη των μη χρηματοδοτούμενων δεσμεύσεων, μαζί με το συσσωρευμένο επιτόκιο και τα εφαρμοστέα τέλη. Η κατάθεση υπογράφηκε από την Ανώτερη Νομική Αξιωματούχο της Bally’s, Kim M. Barker, στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, και δηλώνει ότι η εταιρεία εξέδωσε το δελτίο τύπου της που ανακοίνωσε τη συμφωνία την ίδια ημέρα, παρατιθέμενο ως παράρτημα στην κατάθεση.

Δηλώσεις Εκτελεστικών και Σύμβουλοι Συναλλαγής

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s, Soo Kim, δήλωσε ότι η χρηματοδότηση προωθεί τη φάση προ-κατασκευής του έργου και τα ευρύτερα κεφαλαιακά σχέδια της εταιρείας. “Αυτή η σημαντική χρηματοδότηση μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία προ-κατασκευαστικού σχεδιασμού ώστε να είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το υπόλοιπο του κεφαλαιακού συλλογής και να παραμείνουμε εντός χρονοδιαγράμματος”, είπε η Kim. “Επιπλέον, η πρόσθετη ρευστότητα μας παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία για άλλες κεφαλαιακές ευκαιρίες.”

Η Citizens Capital Markets λειτουργούσε ως οικονομικός σύμβουλος της Bally’s στη συναλλαγή. Η Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP λειτουργούσε ως νομικός σύμβουλος.

Ο Διευθυντής Συνεργάτης της WhiteHawk, Bob Louzan, δήλωσε ότι η χρηματοδότηση υποστηρίζει την επόμενη φάση του έργου Bronx. “Είμαστε ευχαριστημένοι που συνεργαζόμαστε με τη Bally’s σε αυτήν τη σημαντική επόμενη φάση του έργου Bronx”, είπε ο Louzan. “Αυτή η χρηματοδότηση αντανακλά την ικανότητά μας να δομούμε ευέλικτες κεφαλαιακές λύσεις για σύνθετες συναλλαγές και θα υποστηρίξει τις προ-κατασκευαστικές εργασίες του έργου καθώς η Bally’s προχωρά στο ευρύτερο κεφαλαιακό της σχέδιο.”

Ιστορικό Άδειας Bally’s Bronx

Το Συμβούλιο Τοποθέτησης Καζίνο Νέας Υόρκης καταγράφει το έργο ως Bally’s Bronx, με τον αιτούντα να ονομάζεται Bally’s NY Operating Company LLC και τον χώρο στο Ferry Point, The Bronx, στη διεύθυνση 450 Hutchinson Parkways.

Η Επιτροπή Συμβούλων Κοινότητας Bally’s Bronx ψήφισε 5-1 για την προώθηση της πρότασης στο Συμβούλιο Τοποθέτησης Καζίνο στις 29 Σεπτεμβρίου 2025. Το συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα να επιλέξει το Bally’s Bronx για άδεια από την Επιτροπή Παιγνίων της Πολιτείας Νέας Υόρκης στις 1 Δεκεμβρίου 2025.

Η Επιτροπή Παιγνίων ψήφισε ομόφωνα την έκδοση εμπορικής άδειας καζίνο για το Bally’s Bronx στις 15 Δεκεμβρίου 2025.