Η Playtech προετοιμάζει €350 εκατομμύρια προνομιούχα εξασφαλισμένα ομόλογα για την εξόφληση του χρέους του 2028

Playtech plc τιμολόγησε μια προσφορά €350 εκατομμυρίων 5,5% προνομιούχων εξασφαλισμένων ομολόγων με λήξη το 2031, με τα καθαρά έσοδα να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση όλων των εκκρεμών €300 εκατομμυρίων 5,875% προνομιούχων εξασφαλισμένων ομολόγων με λήξη το 2028, δήλωσε η εταιρεία σε μια ρυθμιστική ανακοίνωση στις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Playtech δήλωσε ότι τα Νέα Ομόλογα αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση BB- από την S&P Global Ratings UK Limited και Ba2 από την Moody’s Investors Service Ltd κατά την έκδοση. Αναμένεται ότι τα Νέα Ομόλογα θα εξοφληθούν στις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Όροι των Νέων Ομολόγων

Η αίτηση θα υποβληθεί στο Irish Stock Exchange plc, που λειτουργεί ως Euronext Dublin, για την ένταξη των Νέων Ομολόγων στον Επίσημο Κατάλογο του Euronext Dublin και στο εμπόριο στην Global Exchange Market, την αγορά που ρυθμίζεται από το Euronext Dublin.

Οι πλήρεις λεπτομέρειες των Νέων Ομολόγων θα περιγραφούν σε τελική κυκλοφορία προσφοράς που η Playtech σκοπεύει να δημοσιεύσει γύρω ή στις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Μετά τη δημοσίευση, αντίτυπα της κυκλοφορίας προσφοράς θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση στα γραφεία της Citibank N.A., London Branch, του κύριου πληρωτικού πράκτορα, στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο, καθώς και στην ιστοσελίδα του Euronext Dublin. Η ανακοίνωση δηλώνει ότι δεν αποτελεί προσφορά τίτλων προς πώληση σε καμία δικαιοδοσία και ότι οι επενδυτές δεν πρέπει να εγγραφούν ή να αγοράσουν τους τίτλους εκτός εάν βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται στην κυκλοφορία προσφοράς.

Χρήση των Εσόδων και Εξόφληση Ομολόγων 2028

Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης θα εξοφλήσουν όλα τα εκκρεμή €300 εκατομμύρια 5,875% προνομιούχα εξασφαλισμένα ομόλογα με λήξη το 2028, που στην ανακοίνωση αναφέρονται ως Υφιστάμενα Ομόλογα, και θα καταβάλουν το προμήθεια εξόφλησης και τους συσσωρευμένους τόκους αυτών των ομολόγων καθώς και άλλα έξοδα και δαπάνες που σχετίζονται με τη συναλλαγή, δήλωσε η Playtech. Το υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η εταιρεία έχει δώσει ειδοποίηση για την εξόφληση των Υφιστάμενων Ομολόγων στις 15 Οκτωβρίου 2026. Η εξόφληση είναι υπό όρους του κλεισίματος και της παραλαβής από τον εκδότη των καθαρών εσόδων της έκδοσης των Νέων Ομολόγων.

Μετά την έκδοση των Νέων Ομολόγων και την εξόφληση των Υφιστάμενων Ομολόγων, τα μόνα σημαντικά εκκρεμή δάνεια της Playtech θα είναι τα Νέα Ομόλογα, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η εταιρεία διατηρεί επίσης μια κυλιόμενη πιστωτική διευθέτηση €225 εκατομμυρίων, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Βιβλιοπώλες και Περιορισμοί Διανομής

Η Banco Santander, S.A., η Citigroup Global Markets Limited, η NatWest Markets Plc και η MUFG Securities EMEA plc ενεργούν ως κοινές βιβλιοπώλες στη συναλλαγή, ενώ η AIB Group (UK), p.l.c., trading as Allied Irish Bank (GB), ενεργεί ως συν‑διαχειριστής.

Τα Νέα Ομόλογα δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο για τις Αξίες των ΗΠΑ του 1933 και δεν επιτρέπεται η προσφορά ή πώλησή τους εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε, ή για λογαριασμό ή όφελος, αμερικανικών προσώπων, εκτός από ορισμένες συναλλαγές που εξαιρούνται από τις απαιτήσεις εγγραφής του νόμου. Η Playtech δήλωσε ότι δεν προτίθεται να καταχωρήσει κάποιο τμήμα της προσφοράς σύμφωνα με τις αμερικανικές νομοθεσίες για τις αξίες ή να διεξαγάγει δημόσια προσφορά αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, και η ανακοίνωση δεν μπορεί να ληφθεί ή να μεταδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις διακυβέρνησης προϊόντων που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση, η στοχευόμενη αγορά για τα Νέα Ομόλογα είναι μόνο επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και επαγγελματίες πελάτες, σύμφωνα τόσο με τους κανόνες MiFID II της ΕΕ όσο και με το UK MiFIR. Τα Νέα Ομόλογα δεν προορίζονται να προσφερθούν, πωληθούν ή καταστούν διαθέσιμα σε λιανικούς επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχει ετοιμαστεί κανένα έγγραφο βασικών πληροφοριών που απαιτείται για την προσφορά ή πώληση των Νέων Ομολόγων σε λιανικούς επενδυτές στην ΕΟΠ, και δεν έχει ετοιμαστεί αντίστοιχο έγγραφο αποκάλυψης για λιανικούς επενδυτές στο ΗΒ, όπως δηλώνει η ανακοίνωση.

Ιδρυμένη το 1999 και εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, η Playtech περιγράφει τον εαυτό της ως πάροχο τεχνολογίας business‑to‑business για τη βιομηχανία online στοιχηματισμού και τυχερών παιχνιδιών. Η εταιρεία δηλώνει ότι διαθέτει πάνω από 7.400 εργαζόμενους σε 20 χώρες και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 ρυθμιζόμενες και ρυθμιστικές δικαιοδοσίες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Playtech παρέχει στους χειριστές μια ιδιόκτητη ολοκληρωμένη λύση turnkey που περιλαμβάνει την πλατφόρμα της, γνωστή ως PAM+, μαζί με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Η σειρά προϊόντων της εταιρείας καλύπτει καζίνο, ζωντανό καζίνο, αθλητικό στοίχημα, μπίνγκο και πόκερ.